一、建筑陶瓷行业概述
建筑陶瓷是以陶土、瓷土为主料，经混合、压制、素烧、施釉、印花等过程，而制成的一种建筑材料。作为一种空间美学装饰材料，建筑陶瓷以多姿多彩的花纹、颜色与图案装点居室；同时还具有防水、耐热、耐磨、易清洁等特点，实用性能高。
建筑陶瓷品类丰富，装饰属性强，品牌属性较弱，企业新产品开发能力更重要。建筑陶瓷根据材质、形制等方面的不同，可细分为陶瓷砖、陶瓷薄板/薄砖。
建筑陶瓷按材质类别的分类及用途
资料来源：蒙娜丽莎招股书说明书，华经产业研究院整理
建筑陶瓷生产壁垒低。建筑陶瓷行业进入门槛不高，工艺流程比较简单，生产时均需要经过原料车间、烧成车间、抛光车间和仓储车间。因此中小企业方便进入。瓷砖个性化消费属性强、SKU多、装饰属性强。瓷砖的消费个性化需求较强，陶瓷企业可以通过更新瓷砖表面的花纹来推出新品，导致瓷砖行业出现数量庞大的SKU。由于瓷砖的装饰属性被过分强调，零售端瓷砖产品的差异化很大程度体现在花色、风格的多样性，因此小企业也可以通过模仿龙头企业的产品设计，从而低成本获得一定的生存空间。
建筑陶瓷主要产品工艺流程
资料来源：蒙娜丽莎招股书说明书，华经产业研究院整理
二、建筑陶瓷行业产业链
从行业上下游的角度来看，建筑陶瓷的原材料、生产技术和设备等均属于易得性较高的类别，因此建筑陶瓷行业的进入壁垒较低，在建筑陶瓷行业的成长期，下游房地产的较快发展致大量企业涌入建筑陶瓷的生产，致行业内出现了众多的中小企业。
建筑陶瓷行业上下游产业链
资料来源：蒙娜丽莎招股书说明书，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国建筑陶瓷行业市场运行现状及投资战略研究报告》
三、建筑陶瓷行业现状
2012年之前，在城镇化加速、装修装饰需求发展推动下，我国建筑陶瓷行业实现了快速扩张，2012-2014年建筑陶瓷产量进入个位数增长阶段，2014年产量达到102亿平方米，2015-2017年行业需求保持相对稳定，2018年受经济下行、房地产调控等多因素影响，建筑陶瓷产量仅为91.1亿平方米，同比下滑10.2%，大幅回落至2012年的水平，创下了行业有史以来产量的最大跌幅。2020年随着房屋竣工数据的好转，我国建筑陶瓷产量达到85.7亿平方米，同比增长4.3%，2021年销售低迷，全年建筑陶瓷产量为81.74亿平方米，同比下降4.6%。
2008-2021年全国建筑陶瓷产量变化情况
资料来源：陶瓷信息网，华经产业研究院整理
在环保严规和地产调控收紧双驱下，小企业陆续被淘汰出局或沦为优秀头部企业的代工厂，行业参与者数量逐步减少。据中国建筑卫生陶瓷协会数据，2021年全国规模以上建筑陶瓷企业数量为1048家，较2020年减少45家，同比下降4.12%。
2015-2021年中国建筑陶瓷规模以上企业数量及增速
资料来源：中国建筑卫生陶瓷协会，华经产业研究院整理
2020年我国建筑陶瓷进口量激增,但进口额不升反降。由于2020年发生了一宗货值极高但单价偏低的交易,进口曲线强行偏离了常规发展轨道。2021年回归正常曲线，全年我国建筑陶瓷进口量为675万平方米，同比下滑69.9%；实现进口额1.72亿美元，同比增长12.35%。
2014-2021年中国建筑陶瓷进口量及进口额
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2021年我国建筑陶瓷出口量为6.01亿平方米，同比减少3.4%，出口额40.99亿美元，同比下降0.7%。我国建筑陶瓷出口量自2015年以来一直呈下跌趋势，2020年受到全球疫情和中美贸易摩擦的影响跌幅尤为明显，2021年，出口量跌速放缓，下滑曲线趋于平缓。这一方面是因为疫情影响有所消退，另一方面也受益于各国政府和国际间组织为重振经济推出的一系列激励措施。
2008-2021年全国建筑陶瓷出口量变化情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
按出口量统计，我国建筑陶瓷主要出口菲律宾、印度尼西亚和韩国等地，2021年的出口量占比分别为16.04%、11.2%、10.5%。
2021年中国建筑陶瓷出口十大目的国/地区
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
我国建筑陶瓷出口单价从2020年的6.63美元/平方米增长至2021年的6.82美元/平方米。价格的上涨一方面是由于能源、原材料、人工、环保投入等成本攀升的影响所致,另-方面,从侧面也反映出我国陶瓷砖产品逐渐退出低端产品市场,逐渐向中高端产品转型的趋势。
2020-2021年中国建筑陶瓷出口单价变化情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、建筑陶瓷行业竞争格局
近年来，随着建筑陶瓷行业进入成熟期，叠加消费需求的转型升级，根据产品品质、品牌知名度、销售模式和企业产销规模等指标，建筑陶瓷行业企业趋于分化为三个梯队。第一梯队的企业在产品创新能力、品牌实力突出、产销规模与销售渠道等方面均有较为明显的优势。
建筑陶瓷行业企业梯队
资料来源：蒙娜丽莎招股书说明书，华经产业研究院整理
随着行业竞争的深入，建筑陶瓷行业的第一梯队中出现了以新明珠集团，唯美集团（主要经营品牌马可波罗）、诺贝尔、欧神诺、蒙娜丽莎以及东鹏控股为代表的，重点定位于中高端市场的高品质建筑陶瓷企业。高品质建筑陶瓷市场的突出特点为追求产品品质、注重个性化需求、潮流变化快、产品定价较高，对企业的新产品研发能力、产能的先进性、新产品推广能力以及品牌知名度均有着较高的要求。
高品质建筑陶瓷生产企业与其他企业特点
资料来源：蒙娜丽莎招股书说明书，华经产业研究院整理
五、建筑陶瓷行业大气污染防治的技术建议
为确保建筑陶瓷工业环境污染问题得以全面有效治理，建议相关生产企业应该勇于承担起自身的节能环保责任，严格按照可持续发展战略部署要求，从多个方面实现对污染问题的防治管理。除了可以在末端采用处理技术之外，企业方面还应该积极从工艺技术优化等方面，有效解决废气污染问题。与此同时，相关生产企业方面必须深刻意识到节能环保对于我国经济持续健康发展的重要作用。应该针对当前建筑陶瓷工业生产过程中所存在的环境污染问题进行明确把握，并根据污染问题的具体成因及表现，采取针对性工艺技术进行优化处理。除此之外，政府相关部门应该发挥出自身的宏观调控作用，加强对陶瓷行业污染治理工作的重视程度。并推行一系列政策要求，大力推广与发展环保技术，对我国建筑陶瓷行业的可持续发展提供良好保障。
华经产业研究院对中国建筑陶瓷行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国建筑陶瓷行业市场深度分析及投资战略规划报告》。
