一、锡矿产业概述
锡，元素符号为Sn，是一种重要的基础金属材料，在地壳中含量相对较低，具有熔点低、质软、无毒、耐腐蚀、延展性好等优良的特性。已知含锡的独立矿物有50种，主要的锡矿物有20多种，具有经济意义的主要为锡石，其次为黄锡矿。
常见的锡矿物
资料来源：公开资料整理
二、全球锡矿资源分布
全球锡储量分布较为集中。据USGS数据，2021年全球锡储量约490万吨，其中，中国锡储量位居全球第一，占比23%；储量第二至第五位依次为印度尼西亚、缅甸、澳大利亚和巴西，分别占比16%、14%、11%、9%。
2021年全球锡储量结构
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
全球主要锡生产国如秘鲁、刚果(金)、中国、印尼等国经过长年开采，截至2021年底，锡储采比分别为7、8、13、15年，已远低于全球平均水平17年，尽管近年来探矿活动不断进行，但并未刺激储量明显增加，锡资源紧缺程度日益加剧。
2021年全球主要锡产国储采比
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
从产量上来看，2021年中国锡产量仍居全球之首，占全球总产量的30%。印度尼西亚紧随其后，产量占比24%；秘鲁以10%的占比排名第三。
2021年全球锡产量结构
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国锡矿市场发展前景预测及投资战略咨询报告》
三、中国锡矿资源现状
我国锡矿资源以进口为主，据海关总署数据，2021年，我国锡矿砂及其精矿完成进口数量18.43万吨，同比增长16.5%；完成进口金额13.23亿美元，同比增长138.4%。
2015-2021年中国锡矿砂及其精矿进口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
分省市来看，我国云南省是锡矿砂及其精矿进口最多的省份，2021年的进口量高达17.58万吨，占总进口量的95.41%；江苏进口3268吨，占比1.77%；广东省进口2196吨，占比1.19%；其他省市的进口占比不足1%。
2021年中国主要省市锡矿砂及其精矿进口数量
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从进口地区看，我国锡矿砂及其精矿主要从亚洲进口，2021年的占比达到82.45%，其次是非洲地区，占比7.1%；拉丁美洲和大洋洲分别占比4.85%、4.66%；欧洲仅占比0.94%。
2021年中国锡矿砂及其精矿进口来源地
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、中国锡矿资源相关政策
2017年至今，国内环保政策持续加码，且对环境脆弱地区有所侧重。江西、云南、广西等地区锡精矿生产商开工率一直处于下降态势。我们预计未来政策端将继续围绕淘汰落后污染产能展开，尤其是云南、赤峰等生态保护区的环保限产措施将更加严格。中国锡生产企业正面临矿石资源逐渐紧缺和环保监管趋严双重考验。
2016-2021年中国锡矿资源相关政策
资料来源：中国生态环境部，地方政府官网，SMM，华经产业研究院整理
五、全球锡矿产业竞争格局
2021年，全球锡产量前10家企业合计占全球总产量的比例从2020年的67%降至59%。从公司来看，2021年云南锡业产量为8.2万吨，仍保持世界最大锡生产商地位；明苏尔（Minsur）公司产量位居世界第二，产量增长了27%，该公司产量为31843吨，较上年增长27%。总体来看，全球精炼锡产量已经从去年的低点回升。尽管面临挑战，但世界大多数精炼厂生产相对“正常”，包括中国厂家在内。
2021年全球前十大锡生产商
资料来源：国际锡业协会，华经产业研究院整理
六、锡矿资源发展对策
1、加快境外锡矿勘查开发布局，保障锡矿资源供给
我国目前已发现锡矿勘查程度相较国外较高，随着资源开发，锡矿后备资源有限，而作为我国主要锡矿供应国的缅甸，其锡矿资源储量规模和开采品位不断下降，因此我国锡矿资源的供给保障情况十分紧迫。为此，我国应做到提早布局，积极拓展海外市场，重点布局国外东南亚、非洲和澳大利亚等成矿潜力好、锡矿勘查程度低的地区，多渠道保障我国锡矿资源供给。
2、加强锡矿资源基础地质调查和勘查工作，增强国内锡矿资源保障程度
我国目前已发现锡矿资源勘查程度高，查明储量较多，但多属于已发现老矿山，新发现矿产地相对较少。在下一步工作中进一步梳理我国锡矿成矿地质特点，在地质调查和勘查过程中加强对锡矿资源的勘查和评价，寻找锡矿有利成矿远景区，不断扩大锡矿资源量，增强锡矿资源的后备保障能力。
3、提高锡矿资源开发利用技术水平，实现锡矿资源供给的可持续性
目前我国锡矿资源的选矿回收率整体在70%左右，且很多锡矿资源多以共伴生组分形式存在，应加大对锡矿资源的选矿工艺技术研究，进一步提高锡矿资源的选矿回收率，同时注重对共伴生锡矿资源的回收利用，提高锡矿资源综合利用水平。
4、整合国内锡矿资源，建立规模化集约化生产模式，提高资源利用效率
进一步加大对锡矿的保护力度，要严格控制开采规模，提高锡矿行业准入门槛，对于技术落后、规模小的锡矿山，限制开采，优先向规模大、技术先进的大型企业配置资源，通过对锡矿资源的合理规划，进一步提高对锡矿行业统筹引导，提高锡矿资源开发利用效率。
华经产业研究院对中国锡矿行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国锡矿石行业运行态势及未来发展趋势预测报告》。
