一、集成灶行业基本概况
集成灶是一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的厨房电器，行业里亦称作环保灶或集成环保灶。具有节省空间、抽油烟效果好，节能低耗环保等优点。从集成灶代际更替历程上看，我国集成灶产品主要分为第一代深井式集成灶、第二代侧吸式集成灶和第三代侧吸模块化集成灶。
集成灶产品分类及特点
资料来源：公开资料整理
目前集成灶产品对比传统油烟机在风压、风量等参数上相差不大，但吸排距离减半带动集成灶控烟、降噪、油烟分离等性能显著提升，同时产品外观设计持续优化，因此集成灶产品在性能与外观上相较传统分体式具备竞争力，为该品类长期渗透奠定良好基础。
集成灶与传统烟灶性能对比
资料来源：《中国集成灶行业发展白皮书》，华经产业研究院整理
二、集成灶行业发展现状
1、零售量
集成灶作为一款集烟、灶、蒸、烤、消等多功能于一身的产品，契合了产品功能集约的消费风潮。2015至2021年，我国集成灶行业零售量从57万台快速增长至304万台，年复合增速为32.2%。预计2023年有望超过400万台，达411万台。
2015-2023年中国集成灶行业零售量及增速
资料来源：AVC,华经产业研究院整理
2、零售额
数据显示，2021年我国集成灶行业实现零售额约256亿元，同比增长40.66%。预计于2022年将突破300亿元。集成灶行业在厨电众多细分领域中脱颖而出并且快速扩容，主要是由于行业正处于快速发展期，渗透率较低，除新房需求外，对存量传统烟灶产品的替代需求也不可忽视。
2015-2023年中国集成灶行业零售额及增速
资料来源：AVC,华经产业研究院整理
3、分渠道零售额占比
目前集成灶产品中，主要销售类型有消毒柜款、蒸箱款、蒸烤一体款、蒸烤独立款等。在2020Q1-2021Q4，线上市场中，蒸烤一体款零售额占比从16.8%提升至53.4%，取代消毒柜款成为集成灶线上市场第一类型组合。
2020-2021年线上分类型集成灶零售额占比走势
资料来源：AVC,华经产业研究院整理
线下市场中，蒸烤一体款零售额占比亦呈现上升趋势，从8.1%增加至29.6%，仅次于消毒柜款的零售额占比（36.5%）。其次，蒸烤独立款的零售额占比在线上线下均稳步增加，2020Q1-2021Q4，其线上零售额占比从1.1%增加至6.1%，线下零售额占比从0.4%增加至11.8%，线下占比已超过蒸箱款。
2020-2021年线下分类型集成灶零售额占比走势
资料来源：AVC,华经产业研究院整理
4、渗透率
伴随集成灶逐步放量，集成灶行业渗透率由2016年的3.2%提升至2021年的14.1%。
2016-2021年中国集成灶行业渗透率走势图
资料来源：AVC,华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国集成灶行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、集成灶行业竞争格局
1、出货量份额
出货端方面，2021年，美大出货集成灶份额为20.3%，较2020年有所下降；伴随产品结构与网点数量+质量的优化，火星人出货份额从2020年的11.2%提升至2021年的12.7%；亿田和帅丰的2021年出货量份额分别为7.5%、7.4%，较2020年均有小幅提升。
2020-2021年集成灶专业品牌出货量份额
资料来源：产业在线，华经产业研究院整理
2、渠道布局与拓展方向
目前四家集成灶上市企业主营渠道包括电商平台与线下经销，且经销网点数量和网点效益较传统厨电龙头老板尚存一定差距，叠加KA、工程、整装、下沉等渠道均处于拓展阶段，渠道完善有望持续带来增量收入。
集成灶上市企业渠道布局及拓展方向
资料来源：各公司21年半年报，华经产业研究院整理
3、销售额市场占比
从线上渠道来看，2021年火星人集成灶销额稳居第一，市场份额高达23.35%，表现远超其他品牌。亿田、美大、森歌、帅丰依次位列第二至五位，占比分别为11.25%、8.21%、7.6%、6.43%，行业CR5为56.84%。
2021年集成灶线上市场格局（按销额）
资料来源：AVC,华经产业研究院整理
线下KA卖场方面，火星人同样排名第一，2021年的占比达21.32%，美大、美的、帅康、亿田依次位列第二至五位，占比分别为14.78%、12.17%、10.64%、6.93%，CR5为65.84%。
2021年集成灶线下（KA卖场）市场格局（按销额）
资料来源：AVC,华经产业研究院整理
4、市场集中度
数据显示，2021年集成灶品类CR3达41.24%，较同为厨电品类的油烟机CR3 44.20%已较为接近，而对比白电仍有较大提升空间，龙头企业有望依托知名度及规模优势实现份额的进一步扩张。
2019-2021年白电、厨电各子品类内销量CR3
资料来源：产业在线，华经产业研究院整理
四、集成灶行业痛点
随着越来越多品牌入场，目前集成灶行业已初步形成专业垂直品牌、家电综合品牌、厨卫品牌、跨界品牌以及电商品牌等多类型品牌竞争的局面。从市场发展来看，虽然集成灶行业确实潜力巨大，但是行业发展瓶颈逐渐凸显，急需攻克。
1、缺乏统一标准
目前，集成灶行业还没有国家强制性标准，以行业标准和团体标准为主，标准体系尚不完善。集成灶涉及电、燃气，行业的规范发展关系到消费者的使用安全，如企业长期在标准不完善的状态下生产和销售，势必会影响行业的健康发展，不利于正常的市场监管，将给消费者带来安全隐患。
2、安装问题，是集成灶行业发展的绊脚石
与传统吸油烟机不同，集成灶的油烟是下排式，安装时需要厨房有下部进风口。设置专门的下排烟口，对于新房安装的用户来说影响不大，对于换新用户来说就需要额外的装修，而且原上排烟道所占用的空间如果想加以利用就需要拆除烟道和风口。
关于下排风道这一问题，业内目前正从两个方面着手解决。第一，企业提供免费改风道的安装服务；第二，行业正在推动房地产开发企业设计双排风通道，或者在部分精装房标配集成灶。
针对上述痛点，业内正在努力攻克，帮助集成灶行业继续跑出加速度。在这个整体规模有限、品牌集中度较低的行业中，越来越多具有资金实力和技术研发能力的品牌陆续入场，势必将把行业竞争带入新的阶段，促进集成灶行业进一步发展和变革。届时，各大集成灶品牌将站在新阶段的起跑线上，行业现有品牌格局或将发生改变。
华经产业研究院通过对中国集成灶行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国集成灶市场竞争态势及行业投资前景预测报告》。
