一、概述
汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统；车载汽车电子控制装置包括汽车信息系统、导航系统和娱乐系统。
汽车电子的分类
资料来源：公开资料整理
二、行业发展背景
1、政策
汽车电子是汽车产业中的重要一环，为行业的健康发展提供重要支撑，是国家优先发展和重点支持的产业。近年来，国家及政府层面出台了一系列产业政策鼓励汽车电子行业发展。
近年来中国汽车电子行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
随着我国经济的快速发展及人均可支配收入的增加，我国人均消费能力也随之不断提升，消费水平的提升促进了我国消费经济的增长，为我国汽车电子行业的发展提供了一个良好的经济环境。据资料显示，2021年我国人均消费支出为24100元，同比增长13.6%。
2016-2021年中国人均消费支出及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、社会
汽车电子行业整体依托于汽车行业而发展，可以说汽车行业的发展一定程度上决定了汽车电子行业的发展。随着近年来我国经济的增长，汽车保有量也随之不断上升，汽车保有量的稳定增长所带来的消费潜力，为我国汽车电子行业提供了充足的发展动力及发展空间。据资料显示，2021年我国汽车保有量达3.02亿辆，同比增长7.47%。
2016-2021年中国汽车保有量及增速情况
资料来源：公安部，华经产业研究院整理
4、技术
随着各类汽车电子研发的持续投入，行业内汽车电子专利技术持续更新。2017-2020年我国汽车电子专利申请数量呈现增长趋势，我国汽车电子专利申请数量由2017年的2906项增至2020年的3799项，年均复合增长率9.3%。2021年我国汽车电子相关专利2392项，同比下降37%。
2017-2021年中国汽车电子相关专利申请数量及增速
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
汽车电子产业链可分为三个层级，上游主要是汽车电子元器件及零部件，中游以系统集成商为主，进行模块化功能的设计、生产和销售，主要针对上游零部件及元器件进行整合，针对某一功能或者某一模块提供解决方案。下游为整车环节，以汽车企业为主导，在产业链中拥有较高的议价权。
汽车电子行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
传感器是汽车电子重要的元器件之一，随着社会的不断进步，传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视，加上国家相关扶持政策的出台，我国传感器行业市场规模迅速扩大。据资料显示，2021年我国传感器行业市场规模达2951.8亿元，同比增长17.6%。
2016-2021年中国传感器行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
3、下游端分析
作为国民经济的支柱产业，汽车产业链长、关联度高、消费拉动大。随着近年来我国汽车行业竞争愈发激烈，市场日趋饱和，加上油价上涨、国六标准的修订等各方因素的影响，使得我国汽车产量自2018年以来逐年下降，到2020年降至2522.5万辆。据资料显示，2021年，我国汽车产量突破2600万辆，达2608.2万辆，同比增长3.4%。
2016-2021年中国汽车产量及增速情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
四、行业现状
1、市场规模
随着汽车智能化和电动化趋势的影响，汽车电子广泛应用于汽车各种领域中。受益于汽车电子市场的快速成长，汽车电子类应用逐渐成为全球被动元件大厂的支柱性收入。近年来，中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长，据资料显示，2021年我国汽车电子市场规模达1104亿美元，同比增长7.3%。
2017-2021年中国汽车电子行业市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
2、市场结构
从汽车电子的市场份额分布来看，整体竞争较为激烈，市场份额相差不大。其中占比最多的是动力控制系统，占整体市场的28.7%。其次为底盘与安全控制系统，占比为26.7%。
中国汽车电子行业细分产品占比情况
资料来源：公开资料整理
3、成本占比
随着电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断成熟，汽车电子占整车的比重快速增长，比重的增长促进行业快速发展，行业发展前景广阔。在互联网、娱乐、节能、安全四大趋势的驱动下，汽车电子化水平持续增长，预计2030年汽车电子占整车制造成本的比重将接近50%。
1980-2030年中国汽车电子占整车制造成本比重情况
资料来源：公开资料整理
4、渗透率
汽车电子行业覆盖多个汽车用电子产品制造业，2020年我国后倒车雷达渗透率为86.25%，中控屏幕渗透率为85.57%，驻车影像系统渗透率为78.50%，巡航系统渗透率为72.58%，相对其它汽车电子相关设备来打麻将渗透率较高，但汽车前倒车雷达、倒车车侧预警系统、并线辅助的渗透率仍比较低，汽车前倒车雷达的渗透率为37.46%，倒车车侧预警系统的渗透率为13.54%，并线辅助的渗透率为20.79%，可以看出汽车前倒车雷达、倒车车侧预警系统、并线辅助均有较大的提升空间。
2020年中国汽车电子相关设备和系统渗透率情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国汽车电子行业市场全景评估及投资方向研究报告》；
5、企业情况
从汽车电子相关企业情况来看，随着我国汽车电子行业不断发展，近年来我国汽车电子相关企业注册量也随之不断增长。2020年受疫情影响，企业注册量有所下滑，随着疫情被控制，2021年我国汽车电子相关企业注册量飞速上涨，达150.5万家，同比增长80.2%。
2016-2021年中国汽车电子相关企业注册量情况
注：统计口径范围为以“汽车电子”为关键词的企业名及经营范围
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
6、投融资情况
从汽车电子行业投资情况来看，随着近年来汽车电子行业发展不断向好，越来越多的投资者把目光放在汽车电子行业，近年来汽车电子行业投资数量及金额也逐渐增多。据资料显示，2021年我国汽车电子行业相关投资数量为8起，投资金额达10.5亿元。
2016-2021年中国汽车电子行业投资情况
资料来源：IT桔子，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场格局
目前，我国汽车电子行业由于技术门槛等原因，国内中高端市场几乎被博世、大陆集团、日本电装等跨国公司所占据，国内产商主要集中在中低端汽车电子市场。具体来看，我国汽车电子市场中，博世市场份额占比为12%、其次为大陆和电装，占比分别为11%和10%。
中国汽车电子行业市场格局情况
资料来源：公开资料整理
六、重点企业
1、德赛西威
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司成立于1986年，是中国最大的汽车电子企业之一。公司持续投入和专注于电子化和集成化的产品与技术，业务板块完整覆盖智能座舱、智能驾驶、网联服务三大领域，已实现新产品的规模化量产及持续迭代升级。目前德赛西威与大众集团、丰田汽车公司、马自达集团、沃尔沃汽车、一汽集团、上汽集团、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、奇瑞汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等国内外汽车制造商建立了合作关系。汽车电子业务是德赛西威的唯一业务。据资料显示，2021年上半年德赛西威汽车电子业务实现营收40.83亿元，同比增长57.25%。其中智能座舱营收为33.38亿元，同比增长44.13%；智能驾驶营收为5.71亿元，同比增长182.68%；网联服务及其它营收1.74亿元，同比增长121.3%。
2016-2021年H1德赛西威汽车电子业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
从汽车电子产品产销量情况来看，2020年德赛西威汽车电子产品产量为1170.31万套，同比增长2.56%；销量为1166.14万套，同比增长3.7%。
2016-2020年德赛西威汽车电子产品产销量情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
2、华阳集团
惠州市华阳集团股份有限公司创立于1993年，业务板块涵盖汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等，近年来重点围绕汽车电动化、智能化、网联化、轻量化进行产品布局，拥有较为全面的汽车电子产品线，产品包括信息娱乐、液晶仪表、抬头显示、流媒体后视镜、座舱域控制器、空调控制器、无线充电、360环视系统、自动泊车系统、盲区监测、驾驶员监测系统、高清摄像头、其它驾驶辅助系统、车联网服务等。汽车电子业务是华阳集团的核心业务。据资料显示，2020年华阳集团汽车电子业务实现营收21.06亿元，占总营收的62.41%，同比下降1.2%。2021年上半年华阳集团汽车电子业务实现营收13.46亿元，占总营收的65.64%，同比增长96.0%。
2016-2021年H1华阳集团汽车电子业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
从汽车电子产品产销量情况来看，2020年华阳集团汽车电子产品产量为417.8万套，同比增长1.17%；销量为407.44万套，同比增长0.19%。
2016-2020年华阳集团汽车电子产品产销量情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
1、产品多样化、集成化、微型化、智能化发展
到现在为止，汽车电子技术已经发展到了功能多样化、系统集成化、体积微小化、系统越来越网络化。在功能多样化方面，现在汽车应用的一个控制系统可以由多个子系统组成，一个控制系统就可以控制多个功能；在系统的集成化方面，可以使硬件上可以共有传感器、控制元件、线路等元件，这样的集成使零散的零件减少，连接点减少，电路变得的简单，提高了汽车的可靠性，在软件上实现信息的共享与集中控制，可以提高和扩展各自的单独控制功能。汽车电子技术不断更新进步，电子元器件越来越多功能、微型化、智能化，给汽车带来了电子控制系统的微型化，提供了有力的技术基础。
2、汽车产业的发展带动行业迅速发展
随着我国汽车行业的不断发展，汽车产销量量增多的同时，人们对汽车电子产品的需求量也比较大，尤其是传统的汽车电子产品在汽车中的普及率是比较高的，例如：汽车音响、汽车仪表等。加上近年来新能源汽车的火热，将进一步推动我国汽车电子行业的发展，。随着中国汽车电子市场的快速发展，国内已经加大力度研究汽车电子技术，确保汽车电子市场进入稳定增长阶段。随着汽车市场的不断发展，也将汽车电子行业市场快速增长。
3、技术进步驱动行业市场快速增长
随着人工智能、云计算、大数据、5G通信、车联网等技术不断发展，以及我国相关基础设施不断完善，多项新兴关键技术开始应用于汽车领域，这些技术将不断促进汽车产业快速发展，驱动传统汽车向智能网联汽车发展。同时，随着电池、电机、电控、新材料等技术的发展，新能源汽车在购车成本、出行成本方面具备竞争优势，将会推动新能源汽车逐步替代传统燃油车，加速汽车电动化的进程。因此，随着汽车向智能化、网联化、电动化发展，汽车电子的需求亦会随之增加，从而推动汽车电子市场的快速增长。
华经产业研究院对中国汽车电子行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国汽车电子行业市场发展现状及投资前景展望报告》。
