一、智能配电网综述
配电网是指从输电网或地区发电厂接受电能，通过配电设施就地分配或按电压逐级分配给各类用户的电力网。根据电压等级来划分，可分为高压配电网（35kV-110kV）、中压配电网（6kV-10kV）和低压配电网（220/380V）。按照供电区的功能来划分，可分为城市配电网、农村配电网和工厂配电网；根据配电线路的不同，可以分为架空配电网、电缆配电网和架空电缆混合配电网。
配电网由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、开关柜、环网柜、故障指示无功补偿器及一些附属设施等组成，一次设备可直接参与电能分配，是配网侧存量中占比最大的部分。
配电网按照电压等级分类
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近年来，源网荷载的变化加快配电网走向智能化阶段。配电网是城市的关键基础设施，是连接电网与用户的重要纽带。随着智能电网、智慧城市和节能减排战略的加快实施，以及分布式电源的快速发展和电动汽车、储能等大量应用，配电网正在由传统的无源网络成为有源网络，功能和形态正在发生显著变化，对供电安全性、可靠性、适应性的要求越来越高。
从传统配电网到智能配电网
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二、智能配电网产业链
智能配电网产业链可拆分为五大环节：1）传统一次设备，包括发电机、变压器、整流/逆变器、断路器、线缆、绝缘子和传统环网柜/柱上开关等；2）信息化设备，指电网通信系统，主要包括电力载波通信、无线通信、光纤通信和电力专线等；3）智能化设备，包括固定端检测传感系统、移动端机器人和无人机、智能环网柜/一二次融合柱上开关和自动化控制系统解决方案，以及用电端智能电表；4）软件/IT，包括ERP、电力营销系统、能量管理系统、变电及调度自动化系统、BIM设计；5）综合能源服务，包括虚拟电厂、新能源运营、节能服务等。
智能配电网产业链一览
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国智能配送市场供需现状及投资战略研究报告》
三、智能配电网行业现状
1、投资额
十四五”电网投资力度将进一步加大，配电环节成为未来智能电网建设重心。从国网历史智能电网投资中，用电环节占智能化投资的比重最高，达到30.8%，其次是配电环节占23.2%。其中在2016-2020年（第三阶段），国网加大对配电环节投资，投资金额为456亿元，占比26.00%。
2009-2020年国家电网智能配电网投资额及占比
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从细分投资结构占比情况来看，设计/施工/监理环节投资最多，占比为50%，其次为配电箱类，投资占比25%。
2019年中国配电网细分投资结构占比情况
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2、一次设备市场结构
从配网侧一次设备市场结构占比情况来看，变压器类、配电箱类、环网类及柱上类占比合计超90%，2020年市场结构占比分别为26%、25%、20%、15%。
2020年中国配网侧一次设备市场结构占比情况
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四、智能配电网行业竞争格局
1、一次设备
“十四五”期间，配网侧投资占比有望提升，变压器、开关柜等为配网侧核心一次设备，有望迎新增需求。根据国网2021年招标口径，变压器的中标份额排名前列的企业为特变电工、山东电力、常州东芝，中标份额占比分别为14.3%、13.7%、8.4%。
2021年国家电网变压器设备招标份额市场竞争情况
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整体上，一次设备的竞争格局较为分散，但市场空间巨大且代表性企业市场份额稳中有升，有望受益于行业需求提升。从开关柜市场中标情况来看，开关柜的中标份额排名前列的企业为山东泰开、许继电气、上海平高（平高电气子公司）。
2021年国家电网开关柜设备招标份额市场竞争情况
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2、二次设备
二次设备壁垒较高，202年国网六批招标份额中，变电站二次设备中南瑞及其子公司继保合计份额占到保护、监控市场40%的份额，思源、许继、四方等中标比例均保持前列。除此之外，杭州柯林等民企凭借高性价比、及时响应等优势，逐步由区域市场向全国区域扩展。
具体来看，保护类设备市场前三为南瑞继保、国电南瑞和北京四方，分别占比24%、22%、16%。
2021年国家电网保护类设备招标份额市场竞争情况
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监控类设备市场占比前列为国电南瑞、北京四方、国电南自、南京南瑞和许继电气，分别占比18%、11%、11%、11%、9%。
2021年国家电网监控类设备招标份额市场竞争情况
资料来源：国家电网，华经产业研究院整理
五、智能配电网未来发展趋势
总体来看，智能配电网具有三大特征，分别是信息化、智能化、互动化。未来，新一代的智能配电网将实现与泛在电力物联网的高度融合，成为能源领域典型的信息物理社会集成系统。与传统配电网相比，基于泛在电力物联网的配电网将产生根本性的变革：1）从当前的无源网络向同时具备发、配、储、用一体的响应资源参与电力系统运行；2）由目前单纯的交流供电进化成交直流混合供电；3）多层次的自治运行区域，可进行灵活控制和网络重构；4）实现配电网海量信息的量测采集、双向流动、高效处理和边缘计算与控制；5）三流合一，构建成为开放共享的资源优化平台。
华经产业研究院对中国智能配电行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国智能配电系统市场供需现状及投资战略研究报告》。
