一、滚针轴承行业概况
滚针轴承是带圆柱滚子的滚子轴承，相对其直径，滚子既细又长，这种滚子称为滚针。滚针轴承按照产品类型不同可分为向心滚针轴承、推力滚针轴承、滚轮滚针轴承等，其中向心滚针轴承又可分为实体套圈滚针轴承、冲压外圈滚针轴承、其他向心滚针轴承等。
滚针轴承分类（按产品类型）
资料来源：华经产业研究院整理
滚针轴承上游市场供应稳定。生产滚针轴承所需要的原材料主要有钢板、钢带、钢丝、棒料及管料等，以及轴承圈、保持架、滚动体等半成品。钢材是轴承和轴承半成品占比最大的原材料，作为大宗商品，价格透明，市场供应充足；下游应用领域广泛，汽车制造、家电、军工以及工程机械等行业是主要应用领域。
滚针轴承产业链结构示意图
资料来源：苏轴股份公告，华经产业研究院整理
二、全球滚针轴承行业现状
据统计，2020年全球滚针轴承市场规模约为20.7亿美元，预计2027年将达到38.4亿美元，年复合增长率约9.2%。
2020-2027年全球滚针轴承市场规模及预测
资料来源：Maximize Market Research，华经产业研究院整理
三、中国滚针轴承行业现状
1、产量结构
目前江苏省是我国滚针轴承生产的大省，产量占比高达80%以上，以苏轴股份、南方轴承为代表的企业位居国内市场绝对的龙头地位。
2020年中国滚针轴承行业产量区域结构
资料来源：中国轴承工业协会，华经产业研究院整理
2、进口情况
2015年以来，我国滚针轴承的进口数量呈波动增长态势，2021年中国滚针轴承行业进口数量达2.32亿套，同比减少7.6%；2015至2020年，我国滚针轴承行业进口金额逐步下滑，2021年有所回升，为1.35亿美元，同比增长31.07%。
2015-2021年中国滚针轴承行业进口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
分省市看，上海是我国进口滚针轴承最多的省市，2021年进口数量达1.12亿套，占总进口量的48.52%；福建省排名第二，进口数量为2404.3万套，占比10.4%；江苏省和广东省紧随其后，分别完成进口数量1988.2万套、1930.6万套。
2021年中国主要省市进口滚针轴承数量分布
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
3、出口情况
出口方面，2021年我国滚针轴承行业完成出口数量5亿套，较2020年提升1.34亿套；实现出口额2.2亿美元，同比增长35%。
2015-2021年中国滚针轴承行业出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
江苏省是我国出口滚针轴承大省，2021年出口数量达2.98亿套，遥遥领先于其他省市；其次是浙江省，出口数量为9032.7万套；再是上海市，完成出口数量4428.2万套。
2021年中国主要省市出口滚针轴承数量分布
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国滚针轴承行业投资分析及发展战略咨询报告》
四、滚针轴承行业竞争格局
由于技术壁垒较高，全球滚针轴承市场前三大厂商均为国外企业。数据显示，2020年，德国舍弗勒集团、NSK和SKF在全球滚针轴承市场分别占比16.6%，12.7%和10.98%，行业集中度较高，CR3约为40%。目前国内主要产品依旧定位在中低端，高端滚针轴承产品被国外厂商垄断，短期内竞争格局突破难度大。
2020年全球滚针轴承市场格局
资料来源：Market Watch，华经产业研究院整理
从各企业的产量占比来看，我国滚针轴承市场集中度较高，2020年行业CR5约为89%。其中，苏轴股份是国内滚针轴承领域的龙头，其滚针轴承产量排名第一，产量占比达到27.61%；南方轴承紧随其后，产量占比为25.32%；排名第三的是万向钱潮，占比17.73%。
2020年滚针轴承产量竞争格局
资料来源：公开资料整理
从研发投入情况上看，2020年滚针轴承企业研发费率平均在5%左右，苏轴股份的研发费率达到8.47%，南方轴承为5.59%，在行业平均线之上；万向钱潮、光洋股份及襄阳轴承的研发费率分别为4.33%、3.91%、3.35%，在平均线以下。
2020年国内主要滚针轴承企业研发费率
资料来源：公开资料整理
五、滚针轴承行业展望
未来随着汽车工业、精密数控机床、航空航天等工业的发展，下游行业将对滚针轴承产品提出越来越高的要求，高转速、高精度、高可靠性的滚针轴承更受下游用户青睐，有助于促进行业优化结构调整。同时，滚针轴承行业竞争将从产品价格的单一竞争逐渐进入以品牌、营销渠道、售后服务等多方面的综合水平的竞争，因此生产企业应加强技术研发和人才储备，积极开发新型高性能产品，提升自身核心竞争力。
华经产业研究院对中国滚针轴承行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国滚针轴承行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
