一、配电自动化综述
配电自动化是以配电网一次网架和设备为基础，综合利用计算机、信息及通信等技术，实现配电网检测、控制和快速故障隔离，缩短断电恢复时间，提高电网可靠性。
配电自动化系统（DAS）是实现配电自动化的核心。它一种可以使配电企业在远方以实时方式监视、协调和操作配电设备的自动化系统；其内容包括配电网数据采集与监视（SCADA系统）、配电地理信息系统（GIS）和需求侧管理(DSM）等几个部分。从结构上，配电自动化系统由配电主站、子站和终端三层结构构成。配电自动化的终端设备是针对配网智能化设计的智能终端，是实现配电自动化的基础环节，通过对线路数据的分析判断达到故障检测、故障迅速定位从而实现故障区域的快速隔离，最终提高供电可靠性的技术手段；从配电网设备看，终端属于二次设备。
配电自动系统组成
资料来源：公开资料整理
根据电网及配电自动化的实现形式，国内电力工业界将配电自动化分为简易型、简洁型、标准型、集成型、智能型五种模式。五种模式的智能化程度不同，但并不意味着较高级的必然取代别的模式，根据电网网架结构、设备状况、通信条件及未来的建设需求选择合适的方案才是正解。至今，配电自动化的先驱者日本，依然有许多简易型配电自动化系统；而德国、意大利，也仅在负荷密度较高的地方采用了实用型方案。此外，主要设备也并非互相排斥，例如在已经大量实施了配电自动化建设的电网中，仍然可以看到许多故障指示器。
五种配电自动化常用模式
资料来源：公开资料整理
二、配电网产业链概述
电力系统主要分为发、输、变、配、用五个环节，其中配电网是将电能分配至用电户的末端环节，也是覆盖着城市、工业园区的电力网络。配电网是城市发展的基础之一，也是智慧城市、轨道交通等基建项目的基础。高标准的城市配网，也不再是简单的被动式电能分配的网络，更将成为分布式发电、高可靠性供电、智慧城市建设、新能源汽车充电等发展的重要平台。配电自动化是以配电网产业链为基础的智能化处理方式。
配电网产业链
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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国配电自动化行业市场运行现状及投资规划建议报告》
三、配电自动化行业发展现状
从社会用电情况来看，据中电联发布《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》，2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%。其中第一产业用电量1023亿千瓦时，同比增长16.4%；第二产业用电量5.61万亿千瓦时，同比增长9.1%；第三产业用电量1.42万亿千瓦时，同比增长17.8%；城乡居民生活用电量1.17万亿千瓦时，同比增长7.3%。
2016-2021年中国全社会用电量及增速情况
资料来源：中电联，国家统计局，华经产业研究院整理
2014年上半年，国家电网开始推行配网标准化建设，首次将配电自动化主站和配电自动化终端纳入集中招标范围，内容包括23个配电主站和35,009个配电自动化终端。根据国家电网发布的数据，2017年我国配电自动化线路覆盖率为47%，2018年达到60%，“十三五”规划2020年配电自动化覆盖率达到90%。
我国配电自动化终端和配电自动化线路覆盖率
资料来源：国家电网，华经产业研究院整理
从招标情况看，2020年TTU的招标量迅速增加，FTU和DTU一二次融合趋势加强，有部分需求按一次设备口径招标，总体来看TTU有逐年增加的趋势。
2016-2020年国家电网配电终端招标量统计
资料来源：国家电网，华经产业研究院整理
四、配电自动化行业市场竞争格局
从市场竞争格局来看，主站、子站环节国企主导寡头格局，终端环节格局分散。配电是能源生产、转换、消费的枢纽，是投资加码的关键环节。配电主站系统技术壁垒高，市场集中度较高，参与公司以国资背景为主，以2017年为例，CR3高达76%，国电南瑞市占率达43%；配电子站多与主站捆绑，竞争格局相似；配电终端相对来说技术壁垒较低，竞争格局更为分散。根据中标情况测算，2018年CR5仅为31%。
配电自动化行业竞争格局
资料来源：公开资料整理
五、配电自动化行业未来发展前景
依据国家能源局配电自动化覆盖率的目标，1）假设主站、子站数量未来3年保持15%速度持续扩张；2）终端设备馈线终端（FTU）、配变终端（TTU）属于新兴设备，需求有望持续攀升；而故障指示器（FLD）属于传统设备，站所终端（DTU）渗透率已经较高，设备采购量可能持续下滑；3）市场竞争充分，假设主站、子站和终端设备价格未来呈小幅下降趋势。综上，预计2024年我国配电自动化市场规模达到194亿元。
2017-2024年中国配电自动化市场规模及增速情况
资料来源：国家电网，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国配电自动化行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国配电自动化市场发展前景分析及行业投资规划建议报告》。
