一、中国燃料乙醇发展历程
燃料乙醇一般是指体积分数达到99.5%以上的无水乙醇，是良好的辛烷值调和组分和汽油增氧剂，能够有效减少汽车尾气中的PM2.5和CO，其作为可再生液体燃料的代表之一，可补充化石燃料资源，降低石油资源对外依存度，减少温室气体和污染物的排放，受到世界各国的广泛认可。
我国以生物燃料乙醇为代表的生物能源是关乎农业、能源、环境和区域经济的国家战略性新兴产业，国家高度重视、统筹部署生物燃料乙醇产业发展，获得了显著的经济效益和社会效益。目前，我国生物燃料乙醇产业采取“定点生产、定向流通、封闭推广”的政策，在燃料乙醇发展过程中，产业政策调整主要经历了三个阶段：
我国燃料乙醇发展历程
资料来源：公开资料整理
二、中国燃料乙醇行业发展政策背景
2012年，中国《可再生能源“十二五”发展规划》专门附有《生物质能源专项发展规划》，其中明确提出“十二五”期间生物质能源发展目标——到2015年年底，生物质乙醇利用量达到350万到400万吨，航空生物燃料利用量将达10万吨。2017年9月13日，《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》发布，方案要求到2020年，全国范围将推广使用车用乙醇汽油。
我国燃料乙醇相关政策
资料来源：公开资料整理
三、全球燃料乙醇行业市场现状分析
根据美国可再生燃料协会数据显示，2015年以来，全球燃料乙醇产量一直维持小幅增长的状态，截至2020年在新冠肺炎疫情的影响下，全球燃料乙醇产量降至260.59亿加仑。
2015-2020年全球燃料乙醇产量及增速
资料来源：美国可再生燃料协会，华经产业研究院整理
美国、巴西是燃料乙醇产业规模最大的国家，占全球燃料乙醇产量的80%以上，除此之外，推广应用燃料乙醇的主要国家和地区还包括欧盟、中国、印度、加拿大等。
2020年全球燃料乙醇产量区域分布（单位：%）
资料来源：美国可再生燃料协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国燃料乙醇行业市场全景评估及投资方向研究报告》
四、中国燃料乙醇行业市场现状分析
1、生产现状
我国燃料乙醇产业发展相对较晚一些，大约上世纪90年代开始酝酿，进入本世纪后才开始规模化发展。据统计，截至2020年我国燃料乙醇产量为274万吨，同比下降3.5%。
2013-2020年我国燃料乙醇产量及增速
资料来源：公开资料整理
2、进出口
我国燃料乙醇产业的发展，一直立足国内，对于进口燃料乙醇，我国一直未出台相关政策。近年来我国改性乙醇进口量时高时低，出口量较少，影响变化的关键因素在于内外盘套利和关税变化。据统计，2017年我国将改性乙醇进口关税上调至30%，全年进口量仅为0.69万吨，到2018年在进口关税税率高达45%的情况下，全年进口依旧达到了60.01万吨，截至2021年我国改性乙醇进口量为25.76万吨，同比增长414.39%，出口量为0.29万吨，同比下降82.89%。
2017-2021年我国改性乙醇进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进出口金额方面，据统计，截至2021年我国改性乙醇进口金额为1.52亿美元，同比增长391.6%，出口金额为366.86万美元，同比下降79.02%。
2017-2021年我国改性乙醇进出口金额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2021年我国改性乙醇主要进口来源国为美国、巴西与南非，进口量分别为17.81万吨、7.26万吨与0.68万吨，进口量分别占比69.15%、28.2%与2.62%。
2021年我国改性乙醇进口来源地进口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从我国各省市改性乙醇进口量分布来看，安徽是我国改性乙醇最大进口地区，2021年进口量为10.58万吨，占比进口总量的41.07%；其次是北京、广东、江苏、浙江等地区，进口量分别占比24.15%、20.87%、7.33%与6.55%。
2021年我国各省市改性乙醇进口量分布
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
3、表观消费量
2017-2019年我国燃料乙醇表观消费量小幅增长，截至2020年我国燃料乙醇表观消费量为277.33万吨，同比下降3.48%。
2017-2020年我国燃料乙醇表观消费量及增速
资料来源：华经产业研究院整理
4、推广地区
2019年底，国家发展改革委、国家能源局召开会议，将此前全国覆盖的推广计划调整为了“鼓励但不强制”。截至2019年12月底，全国34个省、直辖市、自治区中仅有吉林、黑龙江、辽宁、安徽、河南、广西、江苏、山东等14个省、直辖市、自治区全部或部分实行乙醇汽油，具体如下：
我国乙醇汽油推广地区统计
资料来源：《国内燃料乙醇生产建设与市场分析》，华经产业研究院整理
五、中国燃料乙醇行业竞争格局分析
在我国，生物质法是当前生产燃料乙醇的主流工艺，目前国内几代生物燃料乙醇技术共存。受到下游市场需求减缓以及生产成本增加的影响，2020年我国燃料乙醇行业产能增速明显放缓，但12月随着国投海伦和江西雨帆装置的投产，2020年燃料乙醇产能终以增长收官，产能达到459万吨/a。2020年我国燃料乙醇生产企业情况如下：
2020年我国燃料乙醇生产企业情况（万吨/年）
资料来源：《国内燃料乙醇生产建设与市场分析》，华经产业研究院整理
从我国部分在建、拟建、规划的燃料乙醇项目情况来看，国内燃料乙醇新项目大多数处于拟建或筹建状态，装置奠基后，大多没有开工建设，原因可能是企业相关手续未曾办妥或资金未到位，以及国内乙醇汽油政策未进一步明朗化，燃料乙醇新进人者担心装置建成投产后，发生产品滞销，资金回流受到影响。
部分在建、拟建、规划的燃料乙醇项目（万吨/年）
资料来源：《国内燃料乙醇生产建设与市场分析》，华经产业研究院整理
六、中国燃料乙醇生产技术现状分析
目前，生物燃料乙醇生产技术按原料来源可分为３代，分别为以玉米、小麦等、甘蔗、甜菜等原料的第1代燃料乙醇；使用木薯、甘蔗等非粮经济作物作为原料的第1.5代燃料乙醇；以农、林废弃物(秸秆等)为主要原料的第2代燃料乙醇和以微藻为主要原料的第3代燃料乙醇技术。
我国燃料乙醇生产技术类别
资料来源：《中国燃料乙醇的应用现状及推广建议》，华经产业研究院整理
七、中国燃料乙醇产业化发展建议
1、制定燃料乙醇调价机制（参照成品油调价机制）
设定保底价，加速我国生物燃料乙醇行业的产业化。
2、建立燃料乙醇行业联盟，规范行业秩序
高昂的生产成本，导致我国燃料乙醇行业在国际竞争中处于弱势地位。一旦进口燃料乙醇大批涌入国内市场，国内生产企业若不能“抱团取暖”，不仅行业很难做大做强，甚至连生存都难以保障，因此必须建立行业联盟，严格行业行为准则，促进行业健康有序发展。
3、加快纤维素乙醇关键技术突破加强产学研合作
我国的纤维素燃料乙醇技术虽然取得了不少成果，但其经济性有待进一步提高。我国的企业、科研院所和高校应联合，在纤维素原料预处理技术、纤维素酶活性、高效共发酵基因工程菌和提高乙醇产率和降低分离能耗应加强产学研合作，加快我国纤维素乙醇关键技术的突破。
4、加快促进木质纤维素多联产综合利用示范
对农作物秸秆中的纤维素、半纤维素和木质素等组分进行高效分离，梯级利用，将其分别转化为不同的产品，实现充分利用、增加附加值。安徽国祯集团股份有限公司与康泰斯(上海)化学工程有限公司等联合成立合资公司，旨在利用引进德国Sunliquid技术，投资约10亿元在安徽省阜阳市建设一套农业废弃物生产纤维素-醇-电-热的装置，产能为50000t/a，目前正在推进项目前期工作。该项目为酶就地生产系统，建成后将进一步延伸安徽国祯生态科技有限公司生物质“热-电-土壤修复剂”三联产产业链，共同形成国内首家“生物质资源综合利用产业园资源循环利用”的示范产业园。
华经产业研究院通过对中国燃料乙醇行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国燃料乙醇行业市场发展现状及投资前景展望报告》。
