一、概述
饲料，是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。饲料根据其用途主要可分为猪饲料、反刍饲料、禽饲料、水产饲料、宠物饲料及其它饲料等。
饲料的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、行业发展背景
1、政策
随着近年来我国饲料行业的不断发展，国家有关部门也出台了一系列相关政策来规范、推动我国饲料行业的发展，为我国工业饲料行业稳定、健康的发展提供了有效的帮助。
近年来中国饲料行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
随着我国经济的快速发展及人均可支配收入的增加，我国人均消费能力也随之不断提升，消费水平的提升促进了我国消费经济的增长，为我国工业饲料行业的发展提供了一个良好的经济环境。据资料显示，2021年我国人均消费支出为24100元，同比增长13.6%。
2016-2021年中国人均消费支出及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、社会
随着我国经济的不断发展，居民生活水平的提升，居民对肉类、禽类、水产品等畜牧业产品的需求量逐渐增加，需求的增长使得我国畜牧业规模稳定增长，间接促进了我国工业饲料行业的发展。据资料显示，2020年我国肉类人均消费量为24.8千克，禽类人均消费量为12.7千克，水产品人均消费量为13.9千克。
2015-2020年中国畜牧业相关食品人均消费量
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
工业饲料行业产业链上游主要为玉米、豆粕、谷物、鱼粉、油脂、添加剂等原材料；中游为饲料加工生产；下游主要应用于家畜养殖、家禽养殖、水产养殖、宠物饲养等领域。
饲料行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
玉米和豆粕是饲料最主要的原材料，其发展情况很大程度上影响着我国饲料行业的发展。从玉米和豆粕价格情况来看，2021年我国玉米均价整体呈现小幅上涨的趋势，由1月份的2.82元/公斤上涨至12月份的2.9元/公斤；2021年我国豆粕均价整体呈现小幅下降的趋势，由1月份的3.79元/公斤下降至12月份的3.76元/公斤。
2021年1-12月中国玉米及大豆价格走势情况
资料来源：农业农村部畜牧兽医局，华经产业研究院整理
3、下游端分析
随着近年来我国畜牧业的不断发展，养殖规模的不断扩大，加上宠物养殖的不断火热，使得我国饲料需求不断增加，促进了我国工业饲料行业的发展。据资料显示，2021年末我国生猪存栏4.49亿头，同比增长10.9%；牛存栏0.98亿头，同比增长2.7%；羊存栏3.2亿只，同比增长4.3%；家禽存栏67.9亿只，同比增长0.1%。
2016-2021年中国主要禽畜存栏量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、行业现状
1、行业规模
从行业营收及产值情况来看，2016-2018年，我国工业饲料行业总产值及营业收入均呈现持续增长态势，2018年，全行业总产值和营业收入分别为8872亿元和8689亿元，同比分别增长5.7%和6%。2019年受全球经济环境变化及猪瘟疫情影响，总产值和营收双双下跌。2021年，随着生猪生产持续恢复以及在家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等因素的推动下，全国工业饲料行业规模再创新高。据资料显示，2021年全国饲料工业总产值12234亿元，同比增长29.3%；总营业收入11687亿元，同比增长28.8%。
2016-2021年中国工业饲料行业营业收入及总产值情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
从产值细分行业占比情况来看，2021我国工业饲料行业总产值为12234亿元，其中饲料产品产值为10964亿元，同比增长29.8%，占总产值的89.62%；饲料添加剂产品产值为1154.9亿元，同比增长23.8%，占总产值的9.44%；饲料机械产品产值为115.2亿元，同比增长36.4%，占总产值的0.94%。
2021年中国饲料行业产值细分行业占比情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
2、工业饲料产量
随着我国养殖业的快速发展，养殖规模的不断扩大，我国饲料需求逐渐增加，国内工业饲料产量也随之不断增长，但随着工业饲料行业产业结构的调整，在市场监管日益严格的背景下，工业饲料行业进入整合提升阶段，产量增速有所下降。据资料显示，2021年我国工业饲料产量为29344.3万吨，同比增长16.1%。
2016-2021年中国工业饲料产量及增速情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
3、饲料产量结构
从工业饲料种类结构来看，2021年我国工业饲料产量为29344.3万吨，其中，猪饲料产量13076.5万吨，同比增长46.6%，占总产量的44.6%；蛋禽饲料产量3231.4万吨，同比下降3.6%，占总产量的11%；肉禽饲料产量8909.6万吨，同比下降2.9%，占总产量的30.4%；反刍动物饲料产量1480.3万吨，同比增长12.2%，占总产量的5%；水产饲料产量2293万吨，同比增长8%，占总产量的7.8%；宠物饲料产量113万吨，增长17.3%，占总产量的0.4%；其他饲料产量240.5万吨，下降16.2%，占总产量的0.8%。
2021年中国工业饲料产量细分种类占比情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国工业饲料行业发展监测及投资战略研究报告》；
4、饲料添加剂产量
饲料添加剂是指在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，对强化基础饲料营养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省饲料成本，改善畜产品品质等方面有明显的效果。随着我国饲料行业的不断发展，我国饲料添加剂产量自2016年以来呈现稳步上升趋势。据资料显示，2021年我国饲料添加剂产量为1477.5万吨，同比增长6.2%，其中单一饲料添加剂产量1367.9万吨，同比增长5.5%；混合型饲料添加剂产量109.6万吨，同比增长16.2%。
2016-2021年中国饲料添加剂产量及增速情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
5、饲料生产设备
随着我国工业饲料行业的整合调整，提升自身生产能力，淘汰落后产能。使得我国饲料生产专业设备的产量逐渐下降。据资料显示，2021年我国饲料生产专用设备产量为158566台，同比下降26.7%。
2016-2021年中国饲料生产专用设备产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
6、企业情况
从企业规模化程度情况来看，近年来我国工业饲料行业企业规模化程度持续提高，2021年全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，比上年增加208家；合计饲料产量17707.7万吨，比上年增长24.4%，在全国饲料总产量中的占比为60.3%，比上年提高7.5个百分点。全国有14家生产厂年产量超过50万吨，比上年增加5家，单厂最大产量125.1万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，比上年增加6家；合计饲料产量占全国饲料总产量的59.7%，比上年提高5.1个百分点；其中有6家企业集团年产量超过1000万吨，比上年增加3家。
2019-2021年中国饲料工业企业规模化程度情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
7、投资情况
从饲料行业投资情况来看，2021年我国饲料行业投资数量为2起，投资金额为1.13亿元。
2016-2021年中国饲料行业投资情况
资料来源：IT桔子，华经产业研究院整理
五、重点企业
1、海大集团
海大集团是一家涵盖饲料、种苗、生物制药、智慧养殖、食品流通、金融等全产业链的高新农牧企业，拥有8000余名具备专业能力和服务热忱的团队，为养殖户提供全面的技术服务解决方案，包括优质苗种、养殖结构设计、养殖技术辅导、环境改良、病害防治、行情信息、管理技术到金融服务等。同时，设有国内外三大研发中心，在广东、湖北、福建、山东、越南等地建有十余个研发中试基地，基地固定投资近3亿元；在水产和畜禽饲料、鱼虾苗种、动保等农业领域的丰硕研发成果，拥有发明专利技术200多项。近年来，海大集团饲料产销量不断增长，2015年海大集团饲料产品产销量分别为630.62万吨和630.24万吨，到2020年饲料产量及销量分别增长至1469.58万吨和1466.07万吨。
2015-2020年海大集团饲料产量及销量情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
从营业收入情况来看，近年来，海大集团饲料业务营收不断增长。据资料显示，2020年海大集团饲料业务营收达539.56亿元，同比增长20.2%。
2015-2020年海大集团饲料业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
2、新希望
新希望创立于1998年，1998年3月在深圳证券交易所上市。公司立足农牧产业，主要业务包括饲料、白羽肉禽、猪养殖、食品等，公司业务遍布全国及越南、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、斯里兰卡、新加坡、埃及等近20个国家。近年来，新希望饲料产销量稳步增长，2015年新希望饲料产品产销量分别为1445.13万吨和1449.43万吨，到2020年饲料产量及销量分别增长至2390.11万吨和万吨。
2015-2020年新希望饲料产量及销量情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
从业务营收情况来看，2015-2020年期间，新希望饲料业务营收整体处于一个上上涨的趋势当中，2018年由于非洲猪瘟的影响，营业收入有所下降。据资料显示，2020年新希望饲料业务营收达516.46亿元，同比增长21.7%。
2015-2020年新希望饲料业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、竞争格局
目前，我国饲料行业市场集中度较低，行业CR3为15.5%，CR5为19.5%；2020年我国饲料工业饲料产品营业总收入为8135.1亿元，其中海大集团饲料业务营收达539.56亿元，市场份额为6.6%；新希望饲料业务营收为516.46亿元，市场份额为6.3%；通威股份饲料业务营收为208.51亿元，市场份额为2.6%。
2020年中国饲料行业竞争格局（按营收）
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
七、行业发展趋势
1.配方结构趋向多元化
全国饲料生产企业的玉米用量比上年下降24.7%，在配合饲料中的比例比上年减少15.3个百分点，小麦、稻谷、大麦、高粱等谷物原粮和麦麸、米糠等粮食加工副产物用量较快增加。豆粕用量比上年增加5.7%,小于工业饲料总产量增幅，在配合饲料和浓缩饲料中的比例比上年减少1.4个百分点，菜粕、棉粕等其他饼粕用量增长17.9%。
2.行业创新加快推进
饲料新产品研发创制加快，全年通过评审核发新饲料和.新饲料添加剂证书4个。乙醇梭菌蛋白获得历史上第一个新饲料原料证书，并取得单一饲料生产许可证，全球首次实现工厂化条件下利用无机物大规模生产优质蛋白原料。饲料原料基础参数评定进度加快，营养价值数据库进一步完善，低蛋白日粮、饲料精准配方和精细加工等技术加快普及。饲料散装散运方式加快推广，散装饲料总量9028.7万吨，比上年增长53.1%，占全国配合饲料总产量的33.4%，提高7.8个百分点。
华经产业研究院对中国工业饲料行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国工业饲料行业市场供需格局及行业前景展望报告》。
