一、液化石油气表观消费量
LPG气库作为LPG重要的仓储物流基础设施,在LPG产业链中起到重要的保障作用。近年来,随着LPG在民用燃烧领域消费量减少和LPG深加工领域投资增长,LPG气库产业发展也呈现出许多新的特点。
随着我国经济飞速发展,能源需求日益增加,LPG作为一种清洁、高效的能源,在我国民用燃气市场、车用市场、工业加工、化学行业等都有着广泛的应用,在国民经济发展中占有重要地位,其需求量保持着平稳增长。
2015-2021年我国液化石油气表观消费量及增速
资料来源:华经产业研究院整理
二、中国LPG气库行业市场现状分析
截至2020年12月底,全国运营27座LPG一级库,总库容为521.5万立方米,拟在建一级库15座,总库容524.4万立方米。运行的27座一级库中,贸易库占据大部分比例,具有代表性的贸易库如:珠海龙华、汕头暹罗、东莞九丰、潮州欧华、浙江中燃华电等,中国燃气旗下的一级库均为贸易库,中国的贸易库共计16座。东华能源作为曾经连续多年蝉联中国液化气贸易量第一的企业,在剥离液化气贸易后开始发展烷烃利用项目,东华能源在浙江和江苏的三座一级库均为装置配套库,中国的装置配套库共计11座。
2020年我国LPG气库在运营及拟在建现状
资料来源:《中国液化石油气气库产业发展趋势分析》,华经产业研究院整理
截至2020年12月底,全国在运营LPG二级库达到53座,总库容54.1万立方米,主要分布在山东、华东和华南地区,三者占比达到62%。全国二级库拟在建规划较少。
2020年全国各大区LPG二级库库容分布(单位:%)
资料来源:《中国液化石油气气库产业发展趋势分析》,华经产业研究院整理
目前,全国运营4座LPG地下洞库,分布在广东、浙江、山东。其单座库容较大,规模最小的汕头暹罗库容也达到20万立方米。由于华南、华东、山东对LPG需求较大,通过建设地下洞库可以较大程度弥补当地供需缺口。从三个大区地下洞库库容占比来看,华东以地上储罐为主,山东一级库库容集中在万华的地下洞库,而华南地下洞库与地上储罐库容分配均匀。拟在建方面,华南暂无地下洞库建设规划,而华东将在浙江建设200万立方米的PDH及氢能综合利用项目配套地下洞库,山东的万华在建120万立方米地下洞库,从而拉高两地一级库拟在建规模。
2020年我国不同类型在运营一级库库容分布
资料来源:《中国液化石油气气库产业发展趋势分析》,华经产业研究院整理
地下洞库投资成本高,且对地质构造及技术条件要求苛刻。华北、东北地区LPG需求不大(尤其是化工需求),再加上经济及技术条件限制,目前暂无运营及拟在建地下洞库。
2020年我国不同类型拟在建一级库库容分布
资料来源:《中国液化石油气气库产业发展趋势分析》,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国液化石油气(LPG) 行业发展监测及投资战略研究报告》
三、LPG物流配送现状分析
下图显示了我国较为常见的一种LPG物流配送路径,LPG从炼厂出来后,会运往各大气库,此过程需要考虑炼油厂及气库的布局、各气库的库容水平等问题。大型气库再根据各区域需求情况进行二次配送,由于我国LPG终端需求用户大都集中在城郊地区,故在此过程需要考虑各区域LPG未来需求量、加气站的布局、气库与加气站的距离等问题。
我国常见的LPG配送路径图
资料来源:《液化石油气物流体系优化的系统思考》,华经产业研究院整理
四、中国LPG气库产业发展趋势分析
目前我国对LPG的整体政策支持力度温和,主要是在深加工领域间接支持沿海进口的需求,而燃料需求由于受天然气挤压,导致需求空间受限,因此以燃料下游需求为主的二级库投资前景不明朗,沿海与深加工项目相关的LPG进口一级库建设尚存在投资和发展空间。
华南地区主要以燃料需求为主,而华东和山东地区主要以燃气深加工需求为主,未来新投建的燃气深加工装置,将有力地带动LPG进口需求,进而促进配套LPG气库产业的发展。
华经产业研究院对中国LPG气库行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国LPG行业发展前景及行业投资策略研究报告》。