一、概述
氢氧化钠也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。工业生产氢氧化钠的方法有苛化法和电解法两种。苛化法按原料不同分为纯碱苛化法和天然碱苛化法；电解法可分为隔膜电解法和离子交换膜法。
烧碱的制备工艺及相关介绍
资料来源：公开资料整理
二、产业链
1、产业链结构
烧碱行业产业链上游参与主体为原材料，主要为原盐、石灰乳、石墨电极等原材料；中游为烧碱行业；下游广泛应用于化工、造纸、食品、水处理、人造纤维、冶金及肥皂等行业。
烧碱行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
原盐是烧碱制作最主要的原材料，我国原盐资源丰富，为烧碱行业的发展提供保障。由于近年来我国环保政策的日益严厉，供给侧改革的持续推进，原盐产量也逐渐减少。据资料显示，2021年我国原盐产量下滑至5154.6万吨，同比下降3.9%。
2016-2021年中国原盐产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3.下游端分析
目前在我国烧碱的下游消费分布中，氧化铝是需求最大的行业，需求占比达30%以上。随着我国城镇化进程的推进，促进了建材、家电等行业的需求增长，加上近年来我国建筑业、交通业的飞速发展，都使得我国氧化铝的需求增加，进而拉动了我国烧碱的需求持续增长。据资料显示，2021年我国氧化铝产量为7747.5万吨，同比增长5.9%。
2016-2021年中国氧化铝产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、产量
我国是烧碱生产大国，随着我国烧碱的下游需求不断增长已经氯碱工业的快速发展，我国烧碱产业也随之不断增加。据资料显示，2021年我国烧碱（折100%）产量为3891.3万吨，同比增长6.8%。
2016-2021年中国烧碱（折100%）产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从各省份产量情况来看，2021年我国烧碱产量前三的省份为山东、内蒙古和新疆，产量分别为1044.44万吨、350.76万吨和300.31万吨。
2021年中国烧碱（折100%）产量TOP10省份情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国烧碱行业市场发展现状及投资前景展望报告》；
2、产能
从产能情况来看，据资料显示，2020年国内烧碱生产企业总共158家，较2019年新增5家，退出8家；总产能4470万吨，较2019年新增205万吨，退出115万吨，产能净增长90万吨。其中产能主要集中在华北、西北和华东三个地区，合计占全国总产能的81%。
2016-2020年中国烧碱产能及增速情况
资料来源：中国氯碱工业协会，华经产业研究院整理
3、需求量
中国烧碱下游消费主要集中在冶金行业的氧化铝生产、化工行业的无机盐、有机化工、农药、氯碱生产，纺织行业的印染、粘胶纤维生产，轻工行业的造纸等领域，其中氧化铝行业是烧碱下游最大的需求领域，而建筑业、交通业又是氧化铝的两大消费领域。近年来在稳步推进新型城镇化的拉动下，我国烧碱需求量迅速增长。据资料显示，2021年我国烧碱需求量达3754.47万吨，同比增长6%。
2016-2021年中国烧碱需求量及增速情况
资料来源：公开资料整理
4、进口情况
从进口方面来看，2016-2019年期间，我国氢氧化钠进口量及进口金额处于一个增长的趋势，2020年受疫情影响，进口量及进口金额均有所下降。随着疫情被有效控制，2021年我国氢氧化钠进口情况有所好转，进口量为5.47万吨，同比增长25.5%；进口金额为22.6百万美元，同比增长38.2%。
2016-2021年中国氢氧化钠进口量及进口金额情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
5、出口情况
从出口方面来看，近年来我国氢氧化钠出口量及出口整体处于下降的趋势中，2021年出口量及出口金额有所回升。据资料显示，2021年我国氢氧化钠出口量为148.38万吨，同比增长28.5%；出口金额为43.38千万美元，同比增长38.4%。
2016-2021年中国氢氧化钠出口量及出口金额情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、竞争格局
目前我国烧碱行业市场集中度较低，2020年我国烧碱行业CR5仅为12.1%。其中中泰化学以3%的市占率排名第一，其次为信发集团和大地盐化，市占率分别为2.6%和2.4%。
2020年中国烧碱行业市场竞争格局（按产能）
资料来源：公开资料整理
五、行业发展趋势
1、行业产能过剩，环保压力较大
随着我国经济的持续增长，我国烧碱行业规模也迅速扩大，长期的“野蛮”扩张使得我国烧碱行业产能严重过剩。由于烧碱工业对环境的污染较大，随着近年来我国环保政策以及对产能过剩行业的管控逐渐严格，行业产能增速明显放缓，但产能过剩和环境污染问题依旧存在。因此在行业的后续发展中，如何合理调整产业结构，淘汰落后产能以实现行业去产能化以及降低能源消耗，提高环保能力水平将是关键。
2、需求增长带动行业发展
随着我国新型城镇化进程的推进和消费结构的升级，拉动了基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、服装及日用品需求增加，进而拉动烧碱产品需求持续增长。另外，建筑业、交通业是铝的两大消费领域,且随着交通运载工具轻量化的推进，占比还将会有较快增长。汽车制造业、轨道交通业、航空航天业及船舶制造业的不断发展，直接拉动工业铝型材的需求，将推动国内氧化铝产量不断提升，消耗烧碱的能力将持续攀升，进一步带动我国烧碱行业的发展。
华经产业研究院通过对中国烧碱行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国烧碱行业市场全景调研及投资规划建议报告》。
