一、酒水流通行业产业链
从酒类流通行业的产业链来看，上游主要由包括白酒、葡萄酒、黄酒、啤酒在内的各类酒类生产企业构成；酒类流通企业处于产业链的中游位置，细分结构较多，环节较为复杂，呈现线上线下同时发展的态势；下游环节则以消费者为主体。
酒水流通行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、中国酒水流通行业发展政策背景
酒类流通行业主要产业政策包括《关于进一步加强酒类质量安全工作的通知》、《关于搞活流通扩大消费的意见》、《关于“促消费”的若干意见》、《中国酒业“十三五”发展指导意见》等。各个产业政策的出台，进一步规范了我国酒类流通行业的发展。
我国酒类流通行业主要政策梳理
资料来源：公开资料整理
三、中国白酒消费特种分析
我国白酒价格主要分为四个区间，大于700元为高端白酒，代表品牌为茅台、五粮液、国窖、内参等，主要消费人群为政商高中层人士；次高端白酒价格区间为300～700元，代表品牌有剑南春、洋河、郎酒、汾酒、水井坊、国缘、习酒、酒鬼酒、舍得、国台等，主要消费人群为企业高管、中等收入群体；中端与低端白酒消费人群主要为中等、中低收入群体。
中国白酒行业消费特点
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从消费者购买渠道来看，酒类专营店仍是白酒消费者购买的主要渠道，同时零售企业、餐饮企业等渠道中酒水的销售亦需要批发分销模式与上游对接。
2021年我国白酒主要购买渠道分布情况
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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国酒类流通行业市场深度分析及投资规划建议报告》
四、中国酒水流通行业市场现状分析
自2009年国内酒类流通市场规模持续增长，于2017年破万亿，由于疫情，2020年国内酒类流通市场增速放缓，同比达到4%-5%左右的增长。同时，得益于国家经济和酒类市场的快速增长，酒类流通行业涌现出一批年销售额过10亿元，上百家年销售额过亿元的龙头骨干企业，形成了行业发展的核心力量。
2009-2020年我国酒水流通业市场规模情况
资料来源：中国酒类流通白皮书，华经产业研究院整理
从我国酒类流通企业经营业态分布来看，零售企业占比65%、餐饮企业占比18%，批发零售企业占比15%，娱乐企业占比1，其他占比1%。
我国酒类流通企业经营业态分布（单位：%）
资料来源：公开资料整理
五、中国酒水流通行业竞争格局分析
目前我国酒类流通行业参与者众多，集中度低，在商务部门备案登记的酒类经营者达217万家，备案登记率约73%，其中批发经营者21万家，零售经营者196万家，整体而言，酒水流通领域的经营者数量较多且规模较小，主要酒类流通企业营业收入对比如下：
2020年我国酒类流通企业营业收入对比
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虽然近年来传统酒商还是现代平台型企业都在不断的发展和转型，也出现了超过10亿规模以上的大经销商，但与上游品牌几百亿甚至上千亿相比市场力量过于渺小。主要酒类流通企业市占率对比如下：
2020年我国酒类流通企业市占率对比
资料来源：公开资料整理
从各企业竞争模式对比来看，酒便利、壹玖壹玖、酒仙网更加侧重线上渠道，其中酒便利、壹玖壹玖提供即时配送服务，而华致酒行更加侧重线下渠道，2020年线上收入占比为8.11%，华致酒行线下网点为行业内最多，包括2000多家连锁门店、27000多家零售终端，而名品世家仅有680家加盟店、合作店，壹玖壹玖仅有1800家直营店及加盟店。
酒水流通行业主要竞争模式
资料来源：公开资料整理
六、“十四五”期间我国酒类流通业发展任务
2021年9月8日，商务部发布了《关于“十四五”时期促进酒类流通健康发展的指导意见(征求意见稿)》，提出到2025年，基本建成规模化发展、连锁化运营、标准化引领，多渠道、多业态、多层次、多场景、全覆盖的酒类流通新格局。培育千亿级酒类流通企业1家，百亿级酒类流通企业5家，50亿级酒类流通企业10家。
“十四五”期间我国酒类流通业主要发展任务
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国酒类流通行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国酒类流通行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
