一、全球医药市场及研发现状
全球医药市场保持稳定增长，根据Frost&Sullivan数据，全球医药市场2021年市场收入预期为13.93千亿美元，2016年-2021年年均复合增长率为3.9%，预期2025年全球医药市场收入将达到17.11千亿美元，2021年-2025年预期年均复合增长率为5.3%。其中，2021年全球创新药市场收入预期为9.61千亿美元，2016年-2021年年均复合增长率为3.8%。全球创新药市场收入预期将于2025年达到12.17千亿美元，预期2021年-2015年预期年均复合增长率为6.1%。
2016-2025年全球医药行业细分市场规模情况
资料来源：弗罗斯特沙利文，华经产业研究院整理
全球新药的研发支出持续保持增长的态势，根据弗若斯特沙利文，全球研发支出在2020年首次超过2048亿美元，2016年到2020年CAGR为6.9%。弗若斯特沙利文预计，后续研发支出依然有望实现稳健的增长态势，2020到2025年总研发支出CAGR为7.6%，到2025年预计可达2954亿美元。
2016-2025年全球医药研发开支规模及增速情况
资料来源：弗罗斯特沙利文，华经产业研究院整理
二、中国医药市场及研发现状
国内医药市场规模同样保持快速增长，增速高于全球。根据Frost&Sullivan数据，中国2021年医药市场规模预期为17.29千亿人民币，2016年-2021年年均复合增长率为5.4%。预期2021年-2025年中国医药市场收入年均复合增长率为7.2%，医药市场收入将于2025年达到22.87千亿人民币。
其中化学药物2021年预期市场收入8.47千亿人民币，在整体市场收入中占比为48.96%，预期2021年-2025年化学药物市场收入年均复合增长率为3.6%，市场收入将于2025年达到9.75千亿人民币。
目前生物药在市场收入中占比相比化学药仍然较少，但是收入增长潜力大于化学药。中国生物药预期2021年市场收入为4.25千亿人民币，在中国医药市场中占比为24.57%。中国医药市场中生物药收入2016年-2021年年均复合增长率为18.3%，增长速度高于中国整体医药市场收入增长速度。预期生物药市场收入将持续以较高速度增长，预期2021年-2015年市场收入增长速度为17.6%，市场收入将于2025年达到8.12千亿人民币。
2016-2025年中国医药行业细分市场收入规模
资料来源：弗罗斯特沙利文，华经产业研究院整理
国内新药的研发支出增速同样超过全球增速，根据弗若斯特沙利文，中国研发支出在2020年达到247亿美元，2016年到2020年CAGR为20.0%。弗若斯特沙利文预计，中国研发支出依然有望实现稳健的增长态势，2020到2025年总研发支出CAGR为15.0%，到2025年预计可达496亿美元。
2016-2025年中国医药研发开支规模及增速情况
资料来源：弗罗斯特沙利文，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国中医药行业发展监测及投资战略研究报告》
三、分子砌块行业现状
分子砌块是用于设计和构建药物活性物质的小分子化合物，属于底层结构化合物，具有种类丰富、结构新颖的特点，一般分子量小于300。结构稀有且理化参数良好的分子砌块可以减少后续合成步骤，是出色的结构修饰剂。
在新药研发起始的药物发现阶段，新药研发企业需要对成千乃至上万个化合物进行筛选和评估，从而找出一个在各个方面都符合成药要求的化合物，作为临床候选物。多个药物分子砌块通过化学合成的方法连接在一起形成用于筛选和评估的化合物。在药物研发阶段使用并组合不同的分子砌块，可快速获得大量的候选化合物用于筛选与评估，高效评估化合物结构与活性的关系，最终确定临床候选化合物。
依据昭衍新药招股说明书，全球医药研发开支按照药物发现、临床前、临床阶段分类。根据Frost&Sullivan数据全球CRO服务市场中，药物发现、临床前研究服务和临床研究服务市场预期2024年收入分别为204亿，135亿和622亿，在整体CRO中收入占比为21%，14%和65%，2020年-2024年年均复合增长率分别为9.5%，8.3%和9.5%。
2015-2024年全球医药研发开支细分市场规模
资料来源：昭衍新药招股说明书，弗罗斯特沙利文，华经产业研究院整理
据哈佛医学院健康政策系Richard G. Frank估计，全球医药研发支出中有30%用于药物分子砌块的生产、购买和外包，分子砌块相当于小分子创新药物研发和生产过程中的原材料和中间体。根据弗若斯特沙利文的数据，估算全球药物分子砌块的市场规模2020年为185亿美元，2024年将达218亿美元，CAGR为4%。
2014-2024年全球分子砌块市场规模及增速情况
资料来源：药石科技招股说明书，弗罗斯特沙利文，华经产业研究院整理
四、分子砌块行业竞争格局
在全球市场上，世界著名的分子砌块企业大多为综合型企业，如Sigma-Aldrich（德国默克子公司）、Tocris（Bio-Techne Corp子公司），其均面向全球市场布局，产品线几乎覆盖了基础研究、医疗诊断和生物制药生产链的各个环节。同时，业内也不乏专注于分子砌块的聚焦型企业，他们大多集研发、生产、贸易为一体，拥有丰富的产品资源和供应商整合能力，在产品数量和产品系列上具有明显优势。如业内龙头Alfa Aesar（赛默飞子公司）、Combi-Blocks、Enamine等。海外龙头公司成立时间早、业务覆盖面广、产品数量多，具有明显优势。
全球主要分子砌块生产商及数据介绍
资料来源：皓元医药招股说明书，华经产业研究院整理
在国内市场上，分子砌块作为科研试剂，受到科研院所、高校、医药公司的科研人员广泛使用，具有产品种类繁多、客户分散的特点。国内高端科研试剂市场基本被国际巨头垄断，若干家大型国外源头供应商通过直销、授权给独家代理或区域代理的方式，占据了90%的国内市场。
中国主要分子砌块生产商及数据介绍
资料来源：皓元医药招股说明书，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国医药行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国医药电商行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。
