一、锂电池隔膜综述
锂电池主要由四大材料:正极材料、负极材料、电解液、隔膜和其他部件组成。隔膜的作用是将电池的正极、负极分开,避免正负极接触短路,提供微孔通道保证电解质离子自由通过。隔膜是保证电池体系安全、影响电池性能的关键材料。
隔膜的生产工艺主要有干法和湿法两大类。从产品性能来看,湿法隔膜综合性能优于干法。具体对比情况如下:
锂电池隔膜干湿法工艺对比
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二、锂电池隔膜产业链
从产业链来看,隔膜上游原材料为PE(聚乙烯)或PP(聚丙烯)等烯烃化工原材料;中游是隔膜生产制造,其中干法成本低性能适中,主要用在消费锂电池、储能锂电池上以及磷酸铁锂动力锂电池上,湿法成本高一些同时性能更好,主要用在三元动力锂电池上;在下游需求中,消费锂电池主要是3C数码产品,目前需求比较稳定,储能电池主要是光伏风电等,未来空间大,动力锂电池主要用在电动车上,目前三元锂电池需求增速快,但未来磷酸铁锂电池因为成本优势预计也有一定需求。
锂电池隔膜产业链
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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国锂电池隔膜行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
三、锂电池隔膜行业现状
受益于储能行业爆发增长,2021年锂电池隔膜产量快速增长。据统计,2021全年全球隔膜总体产量76亿平,同比+150%,其中12月产量8.4亿平,同比上涨109.3%,环比上涨10.3%。
2021年全球全年锂电池隔膜产量情况
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分类别看,据统计,2021全年湿法隔膜产量56.96亿平,同比上涨134%,总体占比75%,干法隔膜产量19.1亿平,同比上涨218%,总体占比25%,较2020全年提升5pct,主要受益于铁锂回潮及全球储能电池需求爆发。
2021年全球锂电池隔膜干湿法工艺产量占比情况
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四、锂电池隔膜行业竞争格局
隔膜行业进一步分化,龙头加速扩张,行业集中度提升。据统计,2021年隔膜市场龙头优势进一步加强,我国前五大厂商湿法产量全年累计占比超94%,恩捷收购捷力、纽米,行业整合下龙头地位进一步稳固,2021全年产量市占率提升至56.1%,较2020全年提升6pct;星源材质湿法隔膜产能跑顺,2021全年产量市占率提升至13.1%,龙二竞争优势显现。干法方面,星源保持龙头地位,惠强新能源干法产量同比高增,产量市占率快速提升。
2021年中国锂电池湿法隔膜市场竞争格局
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2021年中国锂电池干法隔膜市场竞争格局
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