一、生物柴油行业分类
狭义上的生物柴油指脂肪酸甲酯/乙酯，是以植物油（如菜籽油、大豆油、棕榈油等）、动物油、废弃油脂（如地沟油等）、微生物油脂与甲醇/乙醇经酯化得到。生物柴油是一种清洁可再生液体生物燃料，作为重要的低碳环保能源，在全球享受多种政策支持。各国基于自身国情，以不同原料制备生物柴油：欧盟以菜籽油为主，美洲以大豆油为主，东南亚以棕榈油为主，中国奉行“不与人争粮”政策，主要采用废油脂为原料生产生物柴油。
生物柴油分类（按原料）
资料来源：公开资料整理
二、全球生物柴油行业发展现状
从原料上看，棕榈油是全球生物柴油最大原料来源，2020年的占比约39%，其次是豆油、菜籽油，占比分别为25%和15%，再是废弃油脂制生物柴油，占10%，葵花油的占比仅1%。
2020年全球生物柴油原料结构
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
从产量情况来看，2020年全球生物柴油产量约为465亿升，较2019年减少约10亿升。
2019-2020年全球生物柴油产量变化趋势图
资料来源：REN21,华经产业研究院整理
从产地来看，欧盟是全球最大生物柴油产区，2020年的产量占比约30%，印度尼西亚是全球最大生产国，产量占比为19.3%。
2020年全球生物柴油产地结构
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国生物柴油行业市场全景评估及投资方向研究报告》
三、欧洲生物柴油行业发展现状
废油脂制备的生物柴油（UCOME）的GHS减排量达到83%，由于UCOME能够计算更多的生物燃料消耗量，更容易达到欧洲各国设定的掺混比例要求，故而UCOME在欧洲具有特殊的竞争力。废油脂生物柴油UCOME竞争力逐渐增强，现已成为欧洲第二大生物柴油原料，2020年占生柴原料的23%，主要进口于中国。
2020年欧洲生物柴油原料结构
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
欧洲是生物柴油最大产区与最主要消费区域。近年来欧洲生物柴油需求量整体上呈增长趋势，2020年欧洲生物柴油需求量为1602万吨，预计2021年欧盟28国生物柴油需求量约1643万吨，同比增长2.6%。由于欧盟菜籽产量较高，菜籽油占原料总量的39%。
2012-2021年欧洲生物柴油需求量及增速
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
2020年欧洲生物柴油进口量273万吨，同比下滑14%，主要是受到COVID-19病毒影响，其中最大的进口国为阿根廷，进口量90万吨，占比33%，主要为大豆油基生物柴油；从中国进口85万吨，占比31%，较2019年提高15个百分点，主要为废油脂基生物柴油；印尼与马来西亚合计进口63万吨，占比23%，较2018年降低25个百分点，主要为棕榈油基生物柴油。
2020年欧洲生物柴油进口国占比
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
四、中国生物柴油行业发展现状
我国生物柴油主要采用废油脂作为原材料，数据显示，2020年中国生物柴油产量达128万吨，实现出口数量93万吨，预计2021年将达150万吨，同比增长17.2%；出口达120万吨，同比增长29%，我国生物柴油几乎全部出口欧洲。
2020-2021年中国生物柴油产量及出口量
资料来源：公开资料整理
五、中国生物柴油市场主要生产企业
国内生物柴油市场主要生产企业有浙江东江能源、河北金谷集团、唐山金利海、河北隆海生物、荆州大地生物、上海中器、三聚环保等，其中浙江东江能源是嘉澳环保的全资子公司。
国内主要生物柴油生产企业
资料来源：公司官网、公司公告，华经产业研究院整理
六、生物柴油主要生产技术
生物柴油分为第一代生物柴油（脂肪酸甲酯）和第二代生物柴油（加氢法生物柴油）。第一代生物柴油是生物油脂（甘油三脂）与甲醇在酸（硫酸）、碱（氢氧化钠，固体碱）、生物酶等物理化学催化作用下发生酯化反应得到脂肪酸甲酯。第二代生物柴油是通过加氢工艺脱除油脂中的氧和部分碳生成的烃类，其组成和结构与石化柴油完全相同，各项指标均优于石化柴油，但工艺和设备要求高。各种生物柴油生产主要技术特点如下：
生物柴油主要生产技术特点
资料来源：公开资料整理
七、生物柴油行业发展建议
在中国发展餐饮废弃油脂生物柴油（燃料）产业，既可以杜绝“地沟油”回流餐桌，又可以提高中国交通运输用能的可再生能源比例，更是推动碳排放达峰和碳中和工作的重要手段，真正实现了“一石多鸟”，是“变废为宝、化害为利”的重要工作。应当坚持按照国家既定的方针政策，坚定不移地推进生物柴油（燃料）产业发展；坚持政府主导原则，统筹协调、综合施策，推进“地沟油”制生物柴油（燃料）的推广应用工作；坚持市场引导，主要依靠价格等市场手段促进生物柴油（燃料）的推广应用；坚持科学发展，依靠技术进步和制度设计引导行业健康发展。
1、建立完善生物柴油全链条管理体系
“地沟油”治理和生物柴油推广的社会效益明显大于经济效益。市场配置资源的作用受限，推动生物柴油（燃料）产业健康发展必须充分发挥政府的主导作用，注重区域协调发展，鼓励和支持京津冀、长三角、珠三角等有条件的地区，特别是餐厨废弃油脂收集、运输、生产、使用管理体系较完善的中心城市或城市群，有序扩大生物柴油推广试点。加快建立完善安全透明、全程监控的废弃油脂闭环监管体系，结合餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工作，建立健全废弃油脂回收供应体系，出台相关标准和指导性文件，做到废弃油脂应收尽收、流向可溯，杜绝“地沟油”回流餐桌。
2、完善生物柴油推广工作协调机制
进一步完善国家层面“地沟油”治理工作协调机制。建立协调推广工作组织机制，明确生物柴油（燃料）发展目标和路径原则。地方层面坚持政府主导，制定明确符合实际的工作目标，充分调动产业链相关主体的积极性，完善相关政策，特别是财税支持政策，明确责任主体，建立健全运行机制和相关细则，确保政策落地、运转流畅，促进生物柴油的有序推广，切实保障食品安全、治理大气污染和实现碳减排预期。
3、完善相关配套政策
一是恢复生物柴油生产企业100%增值税退税政策。鉴于生物柴油生产成本较高，且“地沟油”原料普遍没有增值税发票的现状，从目前70%增值税退税恢复执行100%增值税退税政策，可以解决生物柴油企业收购进项不能抵扣，导致生产成本不合理增加的问题。二是鼓励有条件地区因地制宜出台生物柴油推广支持政策，给予必要的财税支持，调动各方积极性。三是碳排放达峰、碳中和目标的提出将倒逼能源结构转型加速，应进一步发挥碳市场在促进低碳能源发展中的作用，充分体现生物柴油尤其是“地沟油”生物柴油在碳减排中的效能。
4、研究“地沟油”制航空替代燃料发展路径
鉴于中国航空业减排需求迫切，也应当考虑在航班集中的区域，研究制定“地沟油”定向转化为航空生物燃料的路径，提升中国航空业的可持续发展水平。中国生物柴油产业是一个新兴产业，按照国家既定方针，要大力扶持产业的发展，但目前存在缺乏市场竞争力、技术水平低等问题。要从根本上解决这些问题，既要统筹考虑、综合施策，又要优化产业布局、推进技术升级，走一条布局合理、规模相当、技术进步、管理完备的可持续发展道路。
华经产业研究院通过对中国生物柴油行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国生物柴油市场调查研究及行业投资潜力预测报告》。
