一、锦纶行业概述
锦纶又称尼龙，是世界出现的第一种合成纤维，由于酰胺键存在因此具有高机械强度、优良的吸湿性和耐热性，并且其耐磨性优于其他所有纤维（是棉花的10倍，羊毛的20倍），被广泛应用与机械设备、交通运输、包装材料、纺织服装等各个领域。
锦纶相对其他化学纤维的优势
资料来源：公开资料整理
经过近百年的发展，目前锦纶已有数十个品种，其中以锦纶6、锦纶66的应用最广泛。
锦纶6与锦纶66物理性能对比
资料来源：江苏海盛纤维官网，华经产业研究院整理
二、锦纶行业发展现状
锦纶是世界第二大化学纤维。据中国化学纤维工业协会数据，2020年中国锦纶纤维产量达384.3万吨，占化纤产量的6.4%。
2020年中国化学纤维产量结构
资料来源：中国化学纤维工业协会，华经产业研究院整理
我国锦纶产量由2013年的211.28万吨增至2020年的384.25万吨，期间年复合增速为8.92%。未来随着我国生产力和居民可支配收入的提升，用于服饰领域的支出有望持续增长，而天然纤维的产能提升存在限制，对比起来合成纤维具备性能和性价比的双重优势，原料端国产化持续推进中的锦纶的产量有望维持稳步增长。
2013-2020年中国锦纶产量变化趋势图
资料来源：中国化学纤维工业协会，国家统计局，华经产业研究院整理
从利润额来看，2020年中国锦纶行业利润总额达39.97亿元，较2019年增加8.79亿元。
2017-2020年中国锦纶行业利润总额
资料来源：中国化学纤维工业协会，国家统计局，华经产业研究院整理
亏损方面，2017至2019年，我国锦纶行业亏损企业的亏损额逐步上涨，由3.1亿元提升至6.31亿元，2020年有所下降，亏损额为4.02亿。
2017-2020年中国锦纶行业亏损企业亏损额
资料来源：中国化学纤维工业协会，国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国锦纶行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
三、锦纶行业竞争格局
而2020年锦纶切片的CR5仅34%，锦纶纤维CR5仅31%，市场格局分散，与涤纶及氨纶相比有较大提升空间。根据纺织行业“十四五”发展纲要和化纤行业“十三五”发展纲要指示，未来锦纶行业将会逐渐淘汰落后产能，并降低能耗，龙头企业将利用其规模优势和技术优势，抓住窗口期大举扩张产能，淘汰规模以下小企业，迅速提升其市占率。
2020年中国锦纶纤维市场份额占比
资料来源：公开资料整理
2020年中国锦纶切片市场份额占比
资料来源：公开资料整理
国内现有锦纶66行业CR5超80%，市场格局稳固，头部公司占据大部分市场份额。2020年，英威达的产能占比排名首位，约为30%；其次是神马股份，占比27%；再是华峰集团，产能占比为12%。
2020年中国锦纶66产能市场格局
资料来源：中国石化联合会，华经产业研究院整理
四、锦纶行业发展趋势
1、锦纶66性能优越，但上游关键原料己二腈进口依存度高，海外原料龙头实质控制锦纶66生产，高价国内产能制约锦纶66民用丝在我国的应用。伴随己二腈国产化落地，锦纶66单价下降功能服饰需求有望打开市场空间。
2、碳中和可持续时尚理念不断推进，一线服装品牌（Prada、Zara、Nike、Adidas）积极响应，设定可再生材料使用时间表，可再生锦纶增长潜力巨大。
华经产业研究院对中国锦纶行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国锦纶行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
