一、智能耳机行业发展历程
耳机从传统音频设备到智能终端的发展过程,是不断满足场景需求,并逐步通过技术手段解决用户痛点的过程。梳理智能耳机的发展历程,可以分为从有线到无线,从功能到智能两大改变。
智能耳机行业发展历程
资料来源:华经产业研究院整理
二、全球智能耳机行业现状
从出货量角度看,智能音频产品已成为智能手机外最大的消费电子单品。智能音频产品包括智能耳机和智能音箱,据统计,2020年全球智能耳机品牌产品出货量约1.9亿副,智能音箱出货量约1.5亿台。
2020年全球消费电子终端产品出货量统计
资料来源:IDC,Counterpoint,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国智能耳机行业市场供需格局及投资规划建议报告》
三、中国智能耳机行业现状
我国智能耳机出货量由2018年的3611万台快速增长至2020年的9610万台,预计2021年有望超过1.3亿台。
2018-2021年中国智能耳机出货量及预测情况
资料来源:公开资料整理
智能手机已经逐渐深入并广泛应用到人们的日常生活中,2008年以来,智能手机的渗透率不断走高,到2020年智能手机的渗透率已经达到80%。
2008-2020年智能手机渗透率变化趋势图
资料来源:UDC,华经产业研究院整理
由于智能耳机已经成为智能手机外最大的消费电子单品,短期有望成为手机最重要伴生产品。2020年智能耳机行业渗透率约为15%,预计到2025年将快速提升至80%。
2019-2025年智能耳机渗透率及预测情况
资料来源:Counterpoint,华经产业研究院整理
四、智能耳机行业发展趋势
白牌(白牌厂商是指一些生产没有牌子的手机或者PC等及其它商品的小厂商)快速向品牌集中。数据显示,2018至2020年中国白牌耳机出货量占比分别为69%、63%、56%,品牌对白牌的替代趋势明确。类比手机市场品牌集中逻辑,我们认为在产品、供给等因素驱动下,白牌衰退、品牌收敛成为确定性趋势。(a)产品端:白牌耳机做工相对粗糙,售后服务缺失(如固件升级、语音助手设置、降噪调节等),无法跟进后续创新(如主动降噪、语音交互等均需要耳机与手机紧密配合)。(b)供给端:品牌价格下沉(如小米、华为等低端价格达到百元左右)、产品创新逐步收敛至品牌客户等。白牌产品供应商也必然面临向品牌供应商的转型抉择。
2018-2020中国智能耳机品牌/白牌出货量份额
资料来源:公开资料整理
2、品牌持续向现有头部厂商集中,尤其手机厂商。未来,非A端品牌的份额将会快速集中到现有的头部厂商中,品牌收敛是产品发展到一定阶段后的必然过程,可类比手机发展阶段但会更快。智能耳机的品牌收敛有望在2-3年间完成,主要源于:(1)手机品牌主导市场,智能耳机具备品牌和用户基础。手机是当时新面世的终端产品,需要从零建立品牌基础;而智能耳机中短期仍是手机附属品,现有的头部手机、音频厂商具一定品牌和用户基础,消费者更倾向于购买现有品牌的耳机产品。未来手机与耳机搭售、耳机-手机生态的建立等都将加速品牌集中。(2)现阶段消费者品牌认知度更高。相对于手机时代早期,当前国内消费者的品牌意识及购买力提升,购买电子产品也更关注品控、售后等价格外因素,因此头部品牌的优势将更明显。(3)手机品牌逐步实现智能耳机高中低端全覆盖。
华经产业研究院对中国智能耳机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国智能耳机市场发展前景预测及投资战略咨询报告》。