一、光伏储能行业政策背景
2020年是“新能源+储能”发展的大热元年，在高比例可再生能源消纳压力下，二十余省市相继出台了鼓励新能源配置储能的文件，储能配置比例在5%-20%不等，时长在1-2小时不等，这在一定程度上加速了相关省份储能规模的快速增长。
中国出台鼓励新能源配置储能文件的省份一览
资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
储能是解决光伏、风电等新能源间歇性及波动性，促进消纳、减少弃风、弃光的重要手段。截至2021年11月22日，全国共有20省要求配置储能，配置比例基本不低于10%，其中河南、陕西部分要求达到20%。配置时间大部分为2h，其中河北市场化并网规模项目要求达到3h。
2021年风电光伏配备储能政策
资料来源：公开资料整理
二、新能源发电在我国电力系统中的地位不断提升
我国电力系统正在经历从传统能源向新能源转型的过程，光伏和风电装机量在全部发电装机容量中的比例由2012年的6.2%，提升至2021年8月的25%。
2012-2021年8月我国新能源装机占比不断增长
资料来源：国家统计局，国家能源局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国光伏行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、中国光伏储能市场现状分析
据统计，截至2020年底，中国已投运光储项目累计装机规模达到883MW，占中国电化学储能投运项目总规模的27.0%，年增长率为132.3%。2020年中国的电化学储能新增投运项目规模首次突破GW大关，其中50%的新增投运规模来自新能源发电侧，特别是多个大型光储项目的投运，使得2020年光储项目的新增投运规模达到新的高点。
2016-2020年我国累计投运光储市场及增速
资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
截至2020年底，中国已投运的、与集中式光伏电站配套建设的项目累计投运装机规模达到669MW，占全部光储项目总规模的75.8%，项目主要分布于青海，山东、西藏、新疆等地区。其中，青海的累计投运规模仍维持第一，为290.3MW，占比43.4%。
2020年我国累计投运集中式光储电站项目地区分布（单位：%）
资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
截至2020年底，中国已投运的、与分布式光伏相结合的项目累计投运装机规模为214.0MW，占所有光储项目规模的24.2%，比2019年下降了近22个百分点，集中式光储项目的爆发式增长一定程度上稀释了该领域的占比。从分布式光储项目的细分应用看，类型较多，主要包括偏远地区光储、工业光储、光储充式电站、海岛光储和军方光储。
2020年我国累计投运分布式光储电站项目应用分布（单位：%）
资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
四、中国光伏储能市场发展趋势
中国的光储发展趋势与光伏发展趋势息息相关，从初期主要依靠现有光伏补贴政策以及个别省市的光储补贴政策，通过峰谷价差节省电费，通过提高供电可靠性和电能质量减少损失，逐渐向支持光伏发电的自发自用、促进光伏发电的就地消纳这一模式转变。在这个时期，光伏补贴开始退坡，市场化初现，光储项目除了可以提高光伏发电的收益以外，还能延缓配网投资，提高供电稳定性，另外还能提供一些配售电的增值服务。未来，用户可以通过光储应用规避高电价，以降低电力成本，还可以通过光储应用参与辅助服务市场，参与电力市场交易，获取额外收益。同时，这个时期还将会涌现出多种商业模式，正式进入全面市场化阶段。
全球能源转型是大势所趋，高比例可再生能源是未来全球能源转型的方向，而在高比例可再生能源结构中，光伏发电的占比是最大的。根据国际可再生能源署(IRENA)预测，到2050年，全球光伏发电的装机规模将达到8519GW，风电的装机规模为6014GW，二者合计占全球电力装机的72.5%。可再生能源的大发展，需要储能等灵活性资源作为支撑。IRENA针对全球储能市场的预测显示，在基准场景下，到2030年全球固定式储能电站容量将达到100～167GW·h；在理想场景下，这一数字将达到181～421GW·h。无论哪种场景，应用于光伏电量时移的储能容量都是占比最大的。
因此，未来在向高比例可再生能源转型和规模化发展光伏发电的进程中，光储模式将成为储能发展的一个主要模式，储能将迎来巨大的潜在市场。
华经产业研究院对中国光伏储能行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国智能光伏市场竞争格局及投资战略规划报告》。
