一、滤波器行业分类
滤波器是一种选频器件或芯片，能够允许信号中特定的频率成分通过，并极大地衰减或抑制其他频率成分，是无线通信的射频前端中必不可少的部分。
滤波器产品的主要分类
资料来源：公开资料整理
声学滤波器主要分为声表面波滤波器（SAW Filter）和体声波滤波器（BAW Filter）。SAW滤波器体积小于传统的腔体和陶瓷滤波器，制作工艺比较简单，成本较低，能满足1G～3G移动通信等标准频段以及部分4G频段，是手机滤波器市场的主流选择，而它的缺点是高频性能不足以及热稳定性较差，后来各大厂商推出具有温度补偿的TC-SAW滤波器提升了SAW滤波器的热稳定性；BAW滤波器可处理的频率高达6GHz，在频率大于1.9GHz的4G和5G频段具有应用优势，而缺点是制作工艺难度大，成本高。随着5G时代下频段的增多，市场对高性能滤波器的需求将会增加，使用BAW技术可设计出具有非常陡峭滤波器裙边、高抑制性能以及温漂很小的窄带滤波器，解决相邻频段间干扰抑制问题。
SAW和BAW滤波器对比
资料来源：公开资料整理
二、全球滤波器行业现状分析
滤波器是射频前端芯片中价值量最高的分立器件。射频前端是射频收发器件和天线之间的一系列组件，主要包括功率放大器、滤波器、双工器、开关和低噪声放大器等，是移动智能终端产品的核心组成部分。数据显示，2012至2020年，全球射频前端市场规模由53亿美元增长至153亿美元，期间年复合增长率为14.17%。
2012-2020年全球射频前端市场规模走势图
资料来源：公开资料整理
2015至2019年，全球滤波器市场规模不断增长，2020年有小幅度下滑，全球滤波器市场规模约为66.25亿美元，同比减少5.85%。5G时代下，高频段手机采用BAW滤波器，而SAW滤波器只能使用于低频段，目前SAW滤波器以技术成熟、成本较低的优势仍占据主要市场份额。
2015-2020年全球滤波器市场规模及增长趋势
资料来源：Yole，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国滤波器行业发展监测及投资方向研究报告》
三、全球滤波器行业竞争格局
全球滤波器市场高度集中，主要被美国、日本企业垄断，据统计，2020年SAW滤波器市场格局中，村田排名首位，市场份额占比约50%，TDK占比22%，太阳诱电占比15%，前三甲厂商合计占比高达87%。
2020年全球SAW滤波器市场格局
资料来源：公开资料整理
BAW滤波器集中度更高，被博通和Qorvo两家厂商垄断，2020年的市场占有率分别为56%、38%，此外，太阳诱电和TDK分别占比4%和2%。
2020年全球BAW滤波器市场格局
资料来源：公开资料整理
四、滤波器行业发展趋势
1、5G驱动滤波器量价齐升，射频模组化大势所趋
手机通信从2G发展到5G，单机滤波器价值量不断提升。单机滤波器价值量的提升一方面来自滤波器用量的增加，早期2G手机的频段数量仅为4个，而5G手机的频段数量大幅提高至50多个，对应的单机滤波器数量也从2个提升至70多个，同时MIMO与CA技术的深度应用进一步促进了5G手机滤波器用量的提升；另一方面，5G时代下滤波器朝着小型化、集成化、高频化的趋势发展，对射频滤波器在设计、制造、封装等方面提出更高要求，从而推升产品单价。
2G-5G手机使用滤波器的数量和价值
资料来源：公开资料整理
2、5G基站建设中，陶瓷滤波器将会逐步取代金属腔体滤波器成为主流。
3G/4G时代，基站滤波器市场中金属腔体滤波器是绝对的主流，进入5G时代后，基站的高度集成化和小型化趋势对滤波器的体积、重量、散热性等特性有了更高的要求，而金属腔体滤波器体积大、重量大、散热性差，于是行业主要使用小型金属腔体滤波器和陶瓷介质滤波器2种方案来解决该问题。小型金属腔体滤波器虽然减小了滤波器的体积和重量，但主要应用于2.6GHz以下的低频段，而陶瓷介质滤波器具有体积小、重量轻、高Q值、插入损耗小、可承受功率高等优点，未来在5G基站滤波器市场上渗透率将不断提高，成为主流选择。
金属腔体滤波器和陶瓷介质滤波器对比
资料来源：中国粉体网，华经产业研究院整理
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