一、服装行业综述
服装行业产业链主要分为上游服装原材料、中游服装制造以及下游服装销售。其中上游服装原材料主要有印染、棉纺、毛纺、辅料、丝绸等;中游服装制造,主要包括服装设计和服装生产,代表企业有海澜之家、森马服饰、雅戈尔、太平鸟、美邦服饰、报喜鸟、安正时尚、锦泓集团等;下游是服装销售端。
目前,中国服装企业大多进行了产业链的下游延伸,自产自销。随着电商经济的发展,以淘宝、京东为代表的第三方电商平台成为服装销售的重要渠道,大型服装企业也逐渐建设自己的线上电商平台,但在规模、流量方面依旧有着巨大的差距。
服装行业产业链
资料来源:公开资料整理
从中国服装行业产量规模来看,随着服装产业的发展,我国以东部沿海地区为主,陆续形成了一大批产业集中度高且生产规模大的服装产业集群。据统计,2020年中国规模以上服装企业服装产量为223.7亿件,同比增长18.9%。
2015-2020年中国规模以上服装企业服装产量情况
资料来源:工信部,华经产业研究院整理
二、男装行业发展现状
中国男装市场规模稳步增长,时尚休闲男装品牌未来颇具成长空间。按零售额统计,2020年我国男装市场规模为5108亿元,同比下降12.02%。疫情过后,男装市场将会保持稳定增长态势,预计2025年中国男装市场将达到6570亿元,21-25年年均复合增长速度为3.26%。
2018-2025年中国男装市场规模(零售额口径)
资料来源:公开资料整理
在整个中国男装市场中,细分品类主要有外衣、内衣、睡衣和泳衣几大类,而在这四大品类中,各自的市场规模占比不同。据统计,2020年,男士外衣市场占整个中国男装市场的比例均保持在80%左右。反映出,我国男装市场中,外衣的需求最大。
2020年中国男装市场细分结构占比情况
资料来源:公开资料整理
据统计,2020年在外衣物的细分品类中,西装占比维持24%左右,恤衫22%左右,是前二品类,夹克衫和外套、以及短裤长裤占比都维持在16%水平,居于第三、四位,牛仔裤在11%左右。反映出,在男装市场中,正装的需求大于休闲装的需求。
2020年中国男装外衣市场细分结构占比情况
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国男装行业市场调研及投资战略规划建议报告》
三、男装行业竞争情况
从市场集中度情况来看,中国男装行业集中度不高,但是保持逐年上涨。据统计,中国集中度CR5从2011年的7.6%上升至2020年的13.6%,CR10从2011年的13.3%上升至2020年的20.4%,两者均保持逐年上涨态势。
2011-2020年中国男装行业市场集中度情况
资料来源:公开资料整理
从市场竞争格局来看,据统计,2020年,市占率前三的品牌分别为海澜之家、Adidas和优衣库,2020年市占率分别为5.0%、2.4%和2.1%。Nike和杰克琼斯的市占率分别为2.1%和2.0%,FILA男装市占率1.5%。
2020年中国男装行业市场竞争格局
资料来源:公开资料整理
男装经过多年的发展已经成为服装业中最为成熟的一个子行业,生产、管理、营销、品牌男士休闲衬衫树立等各个环节上日趋合理和完善。我国男装市场主要品牌名单及介绍如下:
我国男装行业主要品牌介绍
资料来源:公开资料整理
四、男装行业未来发展趋势
1、从设计方面来看,现代男士服装的发展速度逐步加快,不管是在款式以及面料上都在不断改进,为了能更好的满足男士的需求。此外,在设计上运用漂亮的色彩以及漂亮的图案更是增加了欣赏性,在日常生活中也更加突出了时尚感。
2、从行业方面来看,男装是服装行业中较大的细分市场,在我国男装市场竞争激烈,中小型企业规模众多。但是从行业集中度数据来看,未来头部企业市场份额还将保持逐年上涨,行业集中度不断提高。
3、尽管,男士外衣市场占据了整个中国男装市场的半壁以上的江山,然而从外衣、睡衣、内衣的市场规模的同比增速来看,男士内衣市场的上升趋势最为明显,2019年,我国男士内衣市场规模的同比增速达到5.0%,大于外衣市场的3.7%;睡衣市场的市场规模的同比增速为4.8%。反映出,我国男装细分市场中,男士内衣的需求潜力逐渐被挖掘。
华经产业研究院对中国男装行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国男装行业市场供需现状及投资战略研究报告》