一、概述
集成灶是一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的厨房电器，行业里亦称作环保灶或集成环保灶。具有节省空间、抽油烟效果好，节能低耗环保等优点。一般的集成灶吸油率达到95%，油烟吸净率越高，质量越好，有些品牌集成灶油烟吸净率达到了99.95%的极限指标。目前市面上的集成灶可分为深井式集成灶、侧吸式集成灶、侧吸模块化集成灶三大类。
集成灶的分类及介绍
资料来源：公开资料整理
二、产业链
集成灶行业产业链结构中，上游为各类板材、电机、电器组件、燃烧器、玻璃等原材料及零部件；行业中游为各类集成灶生产供应；行业下游经由专卖店、商超、电商平台等各类销售渠道到最终端消费者手中。
集成灶行业产业链
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三、行业现状分析
1、销售情况
随着我国居民收入水平的不断提高，消费能力不断上升，加上国家节能环保消费理念的普及，我国集成灶行业以、智能化优势迅速占领市场，行业呈现快速增长趋势。据资料显示，截止2021年11月，我国集成灶市场零售量达286.3万台，零售额达246.5亿元。
2016-2021年11月中国集成灶市场零售情况
资料来源：奥维云网，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国集成灶行业市场全景评估及发展战略规划报告》；
2、销售渠道情况
从销售量渠道分布来看，目前我国集成灶主要的销售渠道为线下销售渠道。截止2021年11月，我国集成灶线上零售量为72.3万台，占总零售量的25.25%；线下零售量为214万台，占总零售量的74.75%。
2021年1-11月中国集成灶零售量分渠道占比情况
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从零售额渠道分布来看，由于线下实体店产品价格相较于线上渠道有所增加，所以线下渠道的占比相较于零售量有所上升。戒指2021年11月，我国集成灶线上零售额为46亿元，占总零售额的18.66%；线下零售额为200.5亿元，占零售总额的81.34%。
2021年1-11月中国集成灶零售额分渠道占比情况
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3、行业渗透率情况
自2003年我国第一台集成灶诞生以来，我国集成灶行业已经有了近二十年的发展历史。虽然我国集成灶市场的渗透率逐年递增，但受制于技术、价格、消费习惯等因素，目前整体渗透率水平还相对较低。据资料显示，2020年我国集成灶市场的渗透率仅为10.9%，同比2019年增长1.5个百分点。
2016-2020年中国集成灶市场渗透率情况
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4、产品关注度情况
从用户关注度情况来看，目前我国集成灶品牌用户关注度较为分散，即使是近年来热度最高的火星人品牌关注度也不到20%。这是由于我国集成灶行业尚且处于发展初期阶段，行业竞争激烈，不断有新的入局者出现，行业整体呈现一个百花齐放的局面。据资料显示，2020年我国集成灶行业品牌关注度前三的分别为火星人、森歌和金帝，关注度分别为18.4%、14.3%和11%。
2020年中国集成灶行业品牌关注度TOP10
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从集成灶不同类型产品关注度来看，蒸烤一体款全年关注度占比超越在上半年排名最高的消毒柜款，成为消费者最为关注的产品，占比达23.54%。这是由于2020年上半年健康家电成为热门，带有杀菌消毒的消毒柜款集成灶，迎来新轮增长，而后续疫情状况好转，蒸烤需求得到释放，关注度到年底一举反超消毒柜款。据资料显示，2020年我国集成灶产品中，关注度前三的款式分别为蒸烤一体式、蒸箱式和消毒柜式，关注度分别为23.5%、20.7%和20.2%。
2020年中国集成灶细分产品关注度情况
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从产品附加功能关注度情况来看，与传统烟机相比，集成灶由于集成化的产品特性，外观封闭度较高，导致机器内部清洁受到用户的高度关注，自动清洗功能关注度高达28.91%；由于中式烹饪方式以煎炒烹炸为主，而足够的火力支持乃是刚需，大火力关注度仅次于自动清洗，达24.55%。
中国集成灶产品附加功能关注度情况
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四、行业竞争格局
2020年我国集成灶线下、线上市场销售额CR5分别为71.62%、47.13%，线上市场格局较为分散。集成灶市场中国产品牌占据主导地位，线下市场排名前三品牌分别为美大、帅康和火星人；而线上市场中火星人以接近20%的市占率位居首位，美大、亿田和奥田占比均不超过10%。
2020年中国集成灶行业线上零售市场格局（按零售额）
资料来源：奥维云网，华经产业研究院整理
2020年中国集成灶行业线下零售市场格局（按零售额）
资料来源：奥维云网，华经产业研究院整理
五、行业发展趋势
1、传统家电品牌入局加速产品认知度提升
随着集成灶行业推广力度加大、市场培育逐渐完善，行业进入快速发展时期，一些传统家电品牌，如海尔、美的、帅康、奥克斯等也陆续参与到集成灶的市场竞争中。传统优势家电品牌的加入，可以利用其自身完善的渠道布局和成熟的营销方法推动集成灶行业知名度提升，覆盖一二线城市更多消费市场，这在一定程度上标志着集成灶由小众化产品逐渐变为大众消费品，是行业加速发展的催化剂。
2、行业渗透率较低，发展空间巨大
目前，我国集成灶市场渗透率虽然在不断提高，但总体水平较低，仅为10.9%。集成灶具有油烟吸净率更高、空间利用率提升等显著优势，对传统烟灶存在较大替代空间。相对传统烟灶产品保有量而言，集成灶市场渗透率仍有较大提升空间。因此，随着集成灶行业发展和消费者接受度不断提升，集成灶行业未来的发展空间大。
3、行业往多样化、集成化、智能化发展
随着我国居民生活水平日益提高，消费者在集成灶功能方面不再满足于吸油烟机、燃气灶和消毒柜的单一组合，整体厨房设计理念的兴起和嵌入式产品的发展，使得集成灶功能日益丰富。目前行业内主流集成灶品牌均推出搭配电蒸箱、电烤箱等功能的集成灶产品，更有蒸烤一体式的新品集成灶面向市场。未来集成灶功能的多样化趋势，能够给用户带来丰富的烹饪体验，满足个性化的需求。
华经产业研究院对中国集成灶行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国集成灶市场竞争态势及行业投资前景预测报告》。
