一、概述
装配式建筑是指把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行，在工厂加工制作好建筑用构件和配件（如楼板、墙板、楼梯、阳台等），运输到建筑施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。装配式建筑主要可以分为装配式装修和装配式主体结构两大类，而其中装配式主体结构又包括预制装配式混凝土结构、钢结构、现代木结构建筑等，因为采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理、智能化应用，是现代工业化生产方式的代表。
装配式建筑的分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链
装配式建筑行业产业链上游主要为水泥、钢材、木材等原材料以及相关预制构件生产设备；中游主要为建筑设计、构件生产、建筑施工和装配式装修；而产业链的下游主要为各类装配式建筑以及相关的运营维护。
装配式建筑行业产业链
资料来源：公开资料整理
三、行业现状分析
1、新开工面积情况
装配式建筑是由预制构件在工地装配而成的建筑。与传统现浇式建筑相比，装配式建筑在建材生产及施工阶段碳排放量均有一定程度的减少，因此受到了国家的大力支持。随着全国各地积极推进装配式建筑项目的落地，我国装配式建筑行业规模不断扩大。据资料显示，2020年我国新开工装配式建筑面积为6.3亿平方米，同比2019年增长50.7%；占新开工建筑总面积的20.5%。
2016-2020年中国新开工装配式建筑面积情况
资料来源：住建部，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国装配式建筑行业市场发展现状及投资前景展望报告》；
从结构形式看，新开工装配式混凝土结构建筑4.3亿平方米，较2019年增长59.3%，占新开工装配式建筑的比例为68.3%；装配式钢结构建筑1.9亿平方米，较2019年增长46%，占新开工装配式建筑的比例为30.2%。
2020年中国新开工装配式建筑面积细分结构情况
资料来源：住建部，华经产业研究院整理
从区域分布情况来看，2020年我国重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例为54.6%，积极推进地区和鼓励推进地区占45.4%，其中，上海市新开工装配式建筑占新建建筑的比例为91.7%，北京市40.2%，天津市、江苏省、浙江省、湖南省和海南省均超过30%。
2020年中国新开工装配式建筑面积区域分布情况
资料来源：住建部，华经产业研究院整理
2、产业基地情况
随着我国装配式建筑行业的不断发展，在政策助力和市场内生动力增强的共同推动下，装配式建筑产业基地不断增加。据资料显示，2020年我国国家级装配式建筑产业基地为328个，占总基地数的26.54%；省级装配式建筑产业基地为908，占总基地数的73.46%。
2020年中国装配式建筑产业基地情况
资料来源：住建部，华经产业研究院整理
3、项目投资情况
随着我国装配式建筑的蓬勃发展，各方投资者纷纷进入行业布局。据资料显示，2021年10月我国通过装配式建筑行业项目投资备案数为14个，较2020年10月减少33个。
2020年10月-2021年10月中国通过装配式项目投资备案数
资料来源：全国投资项目在线审批监管平台，华经产业研究院整理
四、相关政策情况
装配式建筑行业相较于普通建筑行业具有节能、节水、节地、省材等优点，更加符合我国的绿色发展理念，2013年以来，我国陆续出台了相关政策促进我国装配式建筑行业发展，助力我国建筑领域碳达峰、碳中和行动。
近年来我国部分装配式建筑行业相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
五、行业竞争格局
目前我国装配式建筑行业可以分为三个梯队，处于行业第一梯队的是以中建集团、中铁装配等为代表的大中型央企、国企；处于行业第二梯队的是以远大、杭箫等为代表的民营企业；处于行业第三梯队的是其它中小型企业。
2020年中国装配式建筑行业竞争梯队示意图
资料来源：公开资料整理
从预制混凝土构件情况来看，2020年，中国预制混凝土构件市场份额前三的企业为远大住工、中国建筑和建材科技，占比分别为16.5%、9.9%和4.6%。
2020年中国混凝土市场竞争格局（按营收）
资料来源：公开资料整理
六、行业趋势分析
1、政策助力行业发展
近年来中央政府和各级政府密集出台了激励政策来推动建筑工业化和装配式建筑的发展。这些政策明确了行业标准、制定了发展目标和相关补贴激励政策。在此基础上，省份和直辖市也纷纷发布地区性的发展目标，促进各地装配式建筑的发展。
2、劳动力短缺及成本增加促进行业发展
随着我国经济水平不断发展以及人口老龄化程度加深，我国劳动力短缺、劳动力成本增加等问题日益严峻。传统建筑行业需要大量劳动力，因此成本大幅上涨，而装配式建筑采用集约规模型数字化生产预制部件在工地装配，大大节省了劳动力以及提高了劳动效率，在未来劳动力成本提升及劳动力短缺的趋势下，装配式建筑行业将得到快速发展。
3、城镇化进程促进行业发展
随着我国经济的稳定增长，我国的城镇化进程不断加快，城镇化转变过程中必不可少的一环便是建筑的更替，其带来的建设需求，尤其是住宅建设需求将促进装配式建筑行业持续增长。
4、“双碳”理念下行业发展前景广阔
装配式建筑行业相较于传统建筑行业，其在建材生产及施工阶段的碳排放量都有一定程度的减少，一方面，装配式建筑采用集约规模型数字化生产模式，在一定程度上减少了材料消耗；另一方面，其后期采用机械化安装方式，大幅度规避了建筑废弃物出现。随着近年来我国“双碳”目标的确立，节能减排将是大势所趋，而装配式建筑这一更加低碳环保的行业在“双碳”理念下将具有广阔的发展前景。
华经产业研究院对中国装配式建筑行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2022-2027年中国装配式建筑行业市场运行现状及投资规划建议报告》。
