一、水务行业降低漏损率相关政策
2014年以来，国家就水务行业的问题多次发布相关指导意见和相关政策。2021年，《城市供水价格管理办法》和《城市供水定价成本监审办法》同时出台，强调以成本监审为基础，按“准许成本加合理收益”的方法确定城镇供水水价；城镇供水实行分类水价，根据使用性质分为居民生活用水、非居民用水、特种用水三类；通过规范定调价程序、强化信息公开，在保障供水企业合理收益的同时兼顾供水水质、用水保障、用户满意度等因素。
2014-2021年国家政策对高效用水、降低漏损持续作出要求
资料来源：公开资料整理
二、中国水务行业市场现状分析
以前我国水务行业建设多“重地上建设，轻地下规划”，管网老化，管材质量差，质量不过关，建设标准低且缺乏维护。尽管目前漏损率自2015年的15.21%已经下降至2020年的13.39%，对比日本1997年的全国平均漏损率9.1%仍具有巨大差距。
2016-2020年我国漏损率变化情况
资料来源：《2020年城乡建设统计年鉴》，华经产业研究院整理
从区域来看，东北地区漏损情况最严重，区域平均漏损率为21.63%，远高于全国平均水平。除山西省和甘肃省外，其余19个省份的漏损率均高于十四五规划提出的9%的指标水平。
2020年我国各省市漏损率对比情况
资料来源：《2020年城乡建设统计年鉴》，华经产业研究院整理
三、我国水价调整管理与计算分析
长期以来我国的水价形成机制仅考虑到原水及水处理成本，而并未将人工、管网建设等成本纳入水价考虑范围。一方面，居民用水占可支配收入比重不足1%，与世界银行公布的居民可承受水价上限5%差距较大。另一方面，各主要城市人均工资涨幅较大，人工及管网维护成本不断攀升，大多数供水公司处于连年亏损状态。
新旧供水价格管理办法对比
资料来源：公开资料整理
人工成本考核方面，设立了供水企业职工人数定员上限标准；管网漏损考核方面，设定了管网漏损率控制标准：供水企业超出10%漏损率的部分，不得计入供水定价成本；修订后的办法还增加了供水企业自用水率等约束性指标。激励和约束机制的建立有利于破解“鞭打快牛”问题，有利于激励供水企业精简人员，降低管网漏损率，挖掘潜力，加强成本控制，提高生产经营效率和市场竞争力，推动行业高质量发展。
水价计算相关公式
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国水务行业市场全景评估及发展战略规划报告》
四、中国水务行业竞争格局分析
水务行业是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业。随着我国市政公用事业逐步放开，我国水务行业由政府高度垄断向逐渐开放的市场化阶段过渡。目前我国大型国有水务企业占据国内80%的供水业务，国际水务集团占据国内10%的供水业务，区域性民营水务企业占据国内10%的供水业务。近年来，部分实力较强的民营水务企业凭借其雄厚的股东背景、资金实力和技术水平占据了一定的市场份额。此类企业由于规模有限，市场化较晚，如金州集团、桑德集团。当前行业市场化程度仍较低，集团化运营集中于大中型城市。
水务企业分类
资料来源：公开资料整理
近年来，水务行业规模以上工业企业亏损企业单位数一直维持在300家以上，亏损额逐年增加。2020年我国水务行业企业亏损额累计达85.1亿元，同比增长8.68%。
2012-2020年我国水务行业企业亏损额及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
随着国内水务市场化改革的持续深入，越来越多的水务企业开始通过完善组织结构、拓宽业务范围、优化盈利模式、引入社会资本、推进产权多元化等方式，探索组建独立的市场化水务集团。近年来新成立水务集团数量逐年增长，2020年新成立水务集团数量达948个，创近十年来新高，截至2021年1-11月我国新成立水务集团数量为700个。
2012-2021年我国新成立水务集团数量及增速
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
五、中国水务行业发展趋势分析
2021年10月28日，国家发展改革委、水利部、住房城乡建设部、工业和信息化部、农业农村部共同印发实施《“十四五”节水型社会建设规划》（以下简称“《规划》”）。《规划》中指出了我国在水资源管理方面存在的问题和未来的主要目标及任务。其中现存问题以城市管网漏损、节水设施落后、工业农业用水结构不合理、重复利用率低以及非常规水资源利用不足为主。《规划》中一方面对2025年城市管网漏损指标做出要求，加强控漏设施建设布局；另一方面明确了农村用水建设目标，鼓励污水处理、再生水利用设施布局，鼓励企业探索节水、供水、排水和水处理等一体化运行管理机制。
《“十四五”节水型社会建设规划》现存问题、目标及任务（部分）
资料来源：公开资料整理
“十三五”期间超额完成了用水总量、万元国内生产总值用水量下降率等指标方面制定的目标，节水管理体系和政策进一步健全完善。但由于我国水资源短缺形势依然严峻，水务方面仍存在较多待解决的问题：地区发展程度不均衡问题较为突出，例如东北地区漏损率高达20%以上、工业废水资源化利用水平偏低、农业适水种植未全面普及等。在此基础上，“十四五”规划中提出了新的目标：降低城市公共供水管网漏损率至9%以下，万元国内生产总值用水量下降率达到16%左右。
“十四五”节水型社会建设主要目标指标
资料来源：《“十四五”节水型社会建设规划》，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国水务行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国水务行业市场运行现状及投资规划建议报告》。
