一、牙膏产业发展背景
1、牙齿患龋率较高
我国口腔健康仍有较大提升空间，整体患龋率较高，除了年龄较高的老年人存在很高的患龋率，患龋年龄逐步趋向低龄化。根据第四次全国口腔健康流行病学调查显示，5岁儿童乳牙龋患率为70.9%（比上次调查上升了5.8个百分点），12岁儿童恒牙龋患率为34.5%%（比上次调查上升了7.8个百分点），65岁～74岁老年人患龋率为98%；同时，牙周健康状况也很不理想，65岁～74岁老年人的牙周健康率仅为9.3%。因此，中国牙膏行业的发展必须紧紧结合中国人民生活质量的提高和社会消费的新需要。
中国人群牙齿患龋率不同年龄段对比情况
资料来源：第四次全国口腔健康流行病学调查，华经产业研究院整理
2、二次刷牙率仍较低
根据第四次全国口腔健康流行病学调查结果，中国居民84.9%的人对口腔保健持积极态度，口腔健康知识知晓率为60.1%，5岁和12岁儿童每天两次刷牙率分别为24.1%、31.9%，成人每天两次刷牙率为36.1%。目前，全国人均年消费牙膏量为3.8标准支，如将每人每天两次刷牙率提高到80%，则人均年消费牙膏量可达到5.5标准支，全国牙膏总生产量可达到100万吨，中国人民的口腔健康水平也将有明显的提高。
中国不同年龄消费者每天两次刷牙率情况
资料来源：第四次全国口腔健康流行病学调查，华经产业研究院整理
二、牙膏产业发展现状
1、产量
就牙膏产业生产状况而言，受益消费水平提高，我国牙膏产量整体表现为波动增长趋势。根据协会数据我，我国牙膏产量从2012年的47万吨增长到2020年67.59万吨。最新数据显示，2021年上半年产量为33.16万吨，同比2020年同期增长11.7%，主要原因是2020年上半年是国内疫情最严重的时期，牙膏产量大幅度下降，主要提升来自2020年下半年的市场回暖。
2012-2021年H1中国牙膏产量及增长率
资料来源：中国口腔清洁护理用品工业协会，华经产业研究院整理
就产量结构而言，国内企业目前仍是主要构成。根据协会数据显示，2021年上半年外资企业的牙膏产量为121360.11吨，同比增幅11.06%；2021年上半年合资企业的牙膏产量为43081.09吨，同比增幅-2.20%；2021年上半年本土企业产量为167113.08吨，同比增幅15.31%。整体来看，本土企业增幅较大，随着市场持续发展，本土企业占比有望继续提高。
2021年H1中国牙膏产量占比分布情况
资料来源：中国口腔清洁护理用品工业协会，华经产业研究院整理
2、销售收入
就销售收入情况而言，受我国整体口腔健康意识提升及消费观念转变，消费者越来越重视口腔护理，从而带动我国牙膏市场销售收入的快速发展。与产量波动上涨不同，我国牙膏销售收入快速上升，主要原因是市场价格有所上升，产业整体量价齐升。跟据中国口腔清洁护理用品工业协会行业数据，2020年我国牙膏行业规模以上企业销售收入约265亿元，同比2019年增长6.81%。
2018-2020年中国牙膏行业规上企业销售收入情况
注：2020年63家规模以上企业
资料来源：中国口腔清洁护理用品工业协会，华经产业研究院整理
据中国口腔护理用品工业协会，2020年规模以上牙膏生产企业销售收入约265亿元人民币，功效型产品市场份额已占94%，从产品功效看，美白、中草药品类牙膏仍然是主要诉求，美白类牙膏市场份额达28%，中药植物成分的牙膏份额达25%，抗敏感牙膏市场份额达10%， 特色明显的产品市场拓展加快。
2020年中国牙膏市场按功效销售占比情况
资料来源：中国口腔清洁护理用品工业协会，华经产业研究院整理
3、市场价格
就牙膏市场价格而言，牙膏品类按价格分为AAA级、AA级等五个等级。目前市场已告别低价竞争状况，整体市场趋向于中端价格，7-22元为销售主体，总和占比达76%。以历史数据看趋势而言，A级以上牙膏一直处于上升趋势，C级牙膏处于缓慢下降趋势，主要原因是国内人均消费水平的提高，人们不再满足的基本的日常生活，对生活品质的要求逐步提高。
2020年中国牙膏销售价格占比分布情况
注：每支100克
资料来源：中国口腔清洁护理用品工业协会，华经产业研究院整理
三、牙膏竞争格局
就牙膏产业竞争格局而言，根据协会数据显示，2020年全国牙膏年生产量前5名的牙膏企业生产总量为37.99万吨，占比56.21%，前10名企业生产总量为49.38万吨，占比73.07%。年产量前十名公司为：高露洁、好来化工、宝洁、云南白药、薇美姿、登康、联合利华、倩采、美加净、纳爱斯，其中前三名的市场份额分别为23.1%、20.1%、9.0%。整体来看，市场集中度较高。
2020年中国牙膏产业市场竞争格局占比情况
注：按产量
资料来源：中国口腔清洁护理用品工业协会，华经产业研究院整理
就牙膏产业相关企业数量而言，根据企查查数据显示，我国牙膏相关企业在2012-2019年新增数量逐年增长，2020年受公共卫生时间影响下，新增企业数量有所下降，为497家， 2021年1-8月，中国牙膏相关企业新增数量141家。
2012-2021年8月中国牙膏相关企业新增数量
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
4、进出口状况
从我国牙膏进出口数量来看，根据海关总署数据显示，2014-2020年我国牙膏进出口数量增长迅速，截至2020年我国牙膏进口量为2.8万吨，同比2019年增长8.1%；出口数量为19.69万吨，同比2019年增长8.3%。
2014-2020年中国牙膏出口数量统计
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
四、牙膏发展趋势
1、线上趋势
根据中国口腔清洁护理用品工业协会数据显示，2020年我国牙膏产品的线上销售额占行业总销售额比例已达25%左右，综合电商（主力为天猫、京东、淘宝等）是线上牙膏销售主战场（占比达到91.8%）。在2020年新冠肺炎疫情背景下之下，传统销售渠道功能受到抑制和弱化，现代渠道特别是网上销售有了较大增长，大数据精准营销、直播带货等模式得到更广泛的应用。云南白药、黑人、佳洁士、舒克、冷酸灵等传统品牌已牢牢占据线上牙膏销售的前五位。纳美、云南三七、海洋之风、悦创、片仔癀等新锐品牌线上销售效果也非常突出。
2、科技赋能多种功效
随着我国牙膏市场持续发展，已由主要为清洁型牙膏转变为多种功效产品。截止2020年，90%以上已是宣称不同功效的牙膏。近年来，牙膏发明专利申请活跃，新功效、新成分、新包装的牙膏不断诞生，极大丰富了中国牙膏市场，在更大范围内、更深层次上满足了中国消费者的需要。同时，全行业牙膏科研人员的素质也在不断提升，研究生学历占比越来越高。云南白药、登康、薇美姿、美加净等企业的研发中心已接近国际先进水平。
华经产业研究院对中国牙膏行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国牙膏行业市场调研及投资战略规划建议报告》。
