一、智能手机出货量
随着我国智能手机市场逐渐饱和，市场增量放缓。根据信通院数据显示，受全球公共卫生事件影响，全球消费降低，我国智能手机出货量存在较大幅度降低，仅为2.96亿部，同比2019年下降20.4%。最新数据显示，2021年1-9月我国智能手机出货量为2.43亿部。整体来看，目前我国智能手机渗透率已达95%以上（2021年1-9月渗透率达97.2%），市场需求主要为设备更新需求，其中大量更新需求来源于新机型和各类新产品驱动。
2015-2021年9月中国智能手机出货量及增长率
资料来源：信通院，华经产业研究院整理
2020年10月-2021年9月中国智能手机占比情况
资料来源：信通院，华经产业研究院整理
二、5G手机现状
随着国内5G基站快速建设，为我国随着5G快速发展打下关键基础，受此影响，加之国家政策助力，我国5G手机快速发展，作为关键产品的智能手机是其中最大的受益者。根据信通院数据，虽然仅发展3年不到，我国5G手机出货量快速增长，市场渗透率呈现爆发式增长，截止2021年1-9月我国5G手机出货量已达1.83亿台，5G渗透率已达73.8%，预计市场随着5G技术发展的持续推动，在短期内5G手机有望达90%以上。
手机从4G升级至5G将带动生产设备升级，由4G产品升级为5G产品。如射频天线由普通天线升级为5G毫米波天线，箱体材料由普通材料升级为5G测试专用材料，并根据5G产品测试要求，增加高精度陀螺仪和温度控制系统，以实现5G产品性能检测。
2019-2021年9月中国5G手机出货量变动情况
资料来源：信通院，华经产业研究院整理
2019-2021年，国内以华为、vivo、OPPO、小米为代表的智能手机生产厂商，在国内5G基站加快建设，物联网加速发展及5G商用的机遇下，加大5G商用手机的研发及投入，密集布局5G手机市场竞争。2020年华为5G手机备受欢迎，市场份额占比接近一半，高达45.5%，而在市占率前十的5G手机机型中，华为具有8款。随后依旧是国产品牌VIVO、OPPO、HONOR、小米，分别占比15.6%、11.0%、9.7%、8.3%。而国外品牌苹果、三星的5G手机市占率仅为5.6%、2.3%。
2020年中国5G手机主要机型及品牌占比情况
资料来源：公开资料整理
2020年中国5G手机主要品牌市场占比情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国智能手机行业市场调研及投资战略规划建议报告》
三、品牌结构
就手机市场国产结构而言，随着国内手机品牌快速发展，目前国内手机市场基本由国产品牌占据。根据信通院数据显示，2021年1-9月，国产品牌手机出货量累计2.24亿部，同比增长8.9%，占同期手机出货量的90.3%;上市新机型累计320款，同比增长0.6%，占同期手机上市新机型数量的90.4%。2021年9月，国产品牌手机出货量2026.8万部，同比下降6.0%，占同期手机出货量的94.5%;上市新机型54款，同比增长10.2%，占同期手机上市新机型数量的93.1%。
2020年10月-2021年9月中国国产品牌手机占比情况
资料来源：信通院，华经产业研究院整理
2021年1-9月中国手机新机型国产品牌结构占比
资料来源：信通院，华经产业研究院整理
四、智能手机代工模式
电子终端的生产方式通常分为五种模式，OEM、EMS、IDH、ODM和OBM。OEM模式根据手机厂商对手机机型的设计以及指定的原材料，负责生产组装加工任务，该种模式技术难度较低，但具有规模效应，依靠规模补足利润率较低的短板；EMS模式是在OEM模式的基础上，向手机厂商提供相关原材料的采购，手机成品的物流配送和售后等服务，属于OEM附加服务模式；IDH模式指的是拥有一定的研发设计能力，从事手机产品的设计开发，但没有相关工厂，不负责生产制造的任务；ODM模式集合了IDH和OEM两种模式，同时进行手机产品的开发设计和生产制造，相比OEM模式，拥有较强的核心技术和壁垒；OBM模式则指的是集自行设计、采购原材料、生产制造和销售于一体的自主模式，一般为有强大资金实力和供应链管理能力的企业所采纳。
智能手机代工模式对比情况
资料来源：华经产业研究院整理
2016-2020年全球智能手机ODM出货量及市场占比
资料来源：IHS,华经产业研究院整理
ODM业务模式=设计（IDH）+供应链+制造（OEM）。设计主要选对芯片以及操作系统，清楚产品定义去匹配所用零部件，一般周期在6个月左右，占成本3%左右。供应链主要就是采购部分，供应链包括自身建立供应链以及与上游厂商合作所形成的供应链。供应链成本占总成本85%左右，管控好供应链、提高议价能力是抗风险以及获取高利润较为重要的一环。最后就是OEM，制造分为自身加工厂以及与厂商合作协同加工厂，占成本比例12%左右。
ODM业务模式示意图
资料来源：公开资料整理
五、智能手机行业发展趋势
1、5g持续渗透，应用场景更丰富
目前中国智能手机产业已渐趋饱和，5G发展推动整体智能手机回暖的同时也驱动电子元器件变革，以射频前端为例，4G时代，智能手机一般采取1发射2接收架构。由于5G新增了频段（n41 2.6GHz，n77 3.5GHz和n79 4.8GHz），天线部分，4×4MIMO成为必须，从1T2R提升到2T4R，数量增加(LTE、5G、Wi-Fi、GPS等总计可能11根以上，另有NFC或无线充电)。
5G对射频终端影响
资料来源：公开资料整理
5G技术在智能手机中的渗透率逐步走高，从2019年第一部5G手机问世，截止到2021年9月，5G手机月度出货量快速增长，市场渗透率已达73.8%。此外，消费者对5G应用期待程度的调查中，4K/8K超高清视频直播/点播的期待程度约为73.4%，对4K/8K超高清云游戏和高清摄像头的期待程度均超过50%。未来，5G网络将凭借大带宽、低时延、多链接的优势，为终端用户提供更优质的使用体验。
消费者对5G场景期待程度分布情况
资料来源：公开资料整理
2、光感知系统推动
光感知系统结合AI技术在智能手机的典型应用之一是生物识别，包括人脸识别与指纹识别两类。人脸识别是基于人的脸部特征进行身份识别的一种生物识别技术。整个人脸识别的过程，首先需要光学系统和传感器配合，提取人脸照片并扫描关键点，获取人像和身份信息。之后把光信号转化成电信号，传递到计算环节的人脸识别系统，再依据提前编辑的程序进行逻辑计算，最后输出结果。由于人脸识别采集成本低、识别效率高，目前已经逐渐应用于手机解锁、移动支付、人脸核身等领域。与人脸识别相似，指纹识别是通过单独布置的指纹识别窗或者位于屏幕下的传感系统，接收光波或者声波信号，收集原始数据信息，经过计算系统分析、比对之后，完成认证解锁。近年来，为了更好的视觉效果和使用体验，手机屏占比逐年提升，屏下指纹识别技术成为行业关注焦点
人脸识别与指纹识别技术原理
资料来源：公开资料整理
智能手机目前的拍摄功能已经十分强大，但是和专业的单反相机相比还是存在一定的差距，手机的光感知拍摄还存在一定的进步空间。单反相机和手机拍摄相比，具有以下优势：1，单反相机的拍摄镜头组可以自由选择和搭配，长焦、中长焦、广角、超广角等镜头可以根据拍摄需要自由选择和搭配，但手机可以安置的镜头数量有限；2，单反相机的图像传感器比手机的图像传感器大，成像质量更高，基本可以做到“所见即所得”，但手机的图像传感器大小受机身限制；3，单反相机闪光拍摄和夜拍的速度快，但手机的闪光模式和夜拍存在迟延。手机的光感知系统在未来会参考单反相机的拍摄原理和成像质量来进一步提升手机的拍摄功能，尤其是计算系统会有更明显的发展变化，算法公司会开发更丰富的拍摄算法协助手机光感知系统进化。
未来手机光感知拍摄进化示意图
资料来源：公开资料整理
3、设备趋势
手机技术不断进步，必然带来结构更加精密、对硬件质量要求更高。我们认为，从iPhone第一代智能手机开始至今，手机技术已经取得了长足的进步，未来新兴产业的不断涌现和客户需求的不断提高有望继续推动手机技术进步，根据总结，前置摄像头、屏下摄像头、AR、机身更轻薄、充电更快、屏幕自刷新等有望成为未来手机的技术方向。另外，我们认为，不管手机技术如何进步，实现的功能必然更多更好，结构也更加精密，带来对手机硬件质量各方面的要求必然更高。
智能手机硬件发展趋势一览
资料来源：公开资料整理
2018-2020年中国AR/VR产业规模及增长率
资料来源：深圳AR协会，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国智能手机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国人工智能手机市场全面调研及行业投资潜力预测报告》。
