一、全球煤炭产业供需现状
1、产量及消费量
《年鉴》指出，2020年全球一次能源消费下降4.5%，为1945年以来的最大跌幅。石油消费下降占一次能源消费净减少量的近四分之三，是造成这一跌幅的主要因素。尽管能源需求总量在下滑，但风能、太阳能和水力发电量均有所增长。据《年鉴》数据显示，2020年，全球煤炭产量为77.42亿吨，比上年下降5.1%；全球煤炭消费量为151.4艾焦，比上年下降4.2%。
2019-2020年全球煤炭能源产量及消费量情况
资料来源：《BP世界能源统计年鉴》，华经产业研究院整理
2、市场结构
就全球煤炭能源产量结构而言，2020年中国煤炭产量39.02亿吨，同比增长1.2%，增幅比上年下降2.8个百分点，占全球总产量的50.4%。产量亿吨以上的国家仍为10个，按数量排序为，中国、印度、印度尼西亚、美国等。其中，仅中国和印度煤炭产量较上年上涨，其余国家煤炭产量均下降。虽然中国煤炭生产和消费量增幅均下降，但由于全球生产和消费总量下降，使得中国占世界总量的比重有所上升。
2020年全球煤炭能源产量结构占比情况
资料来源：《BP世界能源统计年鉴》，华经产业研究院整理
2020年，中国煤炭消费量为82.27艾焦（ＥＪ），同比增长0.3%，增幅比上年下降0.5个百分点，占全球总消费量的54.3%。消费量排名前十的国家分别为：中国、印度、美国、日本、南非、俄罗斯、印度尼西亚、韩国、越南和德国。其中，中国和越南煤炭消费量同比2019年小幅增长，其余国家消费量均大幅下降。
2020年全球煤炭能源消费量结构占比情况
资料来源：《BP世界能源统计年鉴》，华经产业研究院整理
二、中国煤炭产销状况
1、产量
在我国，煤炭的地位颇高。回看我国煤炭市场的发展，煤炭行业屡次进行调整，煤炭市场从无到有，经历了统购统销、放开搞活、市场框架初建、价格双轨制、宏观调控历史发展阶段，初步形成煤炭市场体系。长期以来的经济、技术等发展更是赋予煤炭绝对的重要性。根据国家统计局数据显示，2020年我国煤炭产量为38.4亿吨，同比下降0.26%。截止2021年9月中国煤炭产量为29.31亿吨。
2012-2021年8月中国原煤产量及增长率
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2021年1-9月中国原煤产量区域结构占比
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、消费量
受我国煤炭产业去产能政策推动，我国煤炭能源占比总能源消耗逐年下降，从2011年的70.2%下降到2020年56.8%。已达成《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》政策中“到2020年，煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下”的要求。
2011-2020年中国煤炭能源消费占比走势图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
就具体煤炭能源消费量情况而言，虽然整体占比有所下降，但是由于国内总能源消耗的逐年上升，消费量变化情况不大。根据国家统计局数据显示，2011-2020年中我国煤炭能源整体消耗情况稳定，基本在27-28.5亿吨标准煤中，其中2020年我国煤炭能源为28.3亿吨标准煤，同比2019年增长0.6%，达到近十年消费量的最大值。
2011-2020年中国煤炭能源消费量及增长率
注：消费量=能源消费总量*煤炭消费占比
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、中国煤炭产业经营现状
1、营业收入
就营收状况而言，我国规模以上煤炭企业营收总体保持稳定，近两年有所下降。根据数据显示，2020年，全国规模以上煤炭企业营业收入20001.9亿元，同比2019年下降1988亿元，约8.4%左右；
2015-2020年中国规模以上煤炭企业营业收入
资料来源：公开资料整理
2、竞争格局
根据中国煤炭工业协会公布的2021年中国50强煤炭企业（所用数据为2020年营收）中，山东能源、国家能源和晋能控股分别位列前三，其中山东能源集团营业收入约6752.4亿元，位居榜首，煤炭产量位居全国第三，为27001万吨;国家能源投资集团以5569.4亿元的营业收入，位居第二煤炭产量为53397万吨位居第一;晋能控股集团营业收入4659.9亿元，位居第三，煤炭产量为27001万吨，位居第三。
2020年年中国煤炭产业主要企业煤炭产量及营收
资料来源：中国煤炭工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国煤炭行业市场运行现状及投资规划建议报告》；
就企业数量而言，2020中国煤炭企业煤炭产量千万吨级以上企业共有36家，产量在1亿吨以上的煤炭企业有6家;产量在5000万吨至1亿吨的企业有9家，产量在1000万吨至5000万吨的企业有21家。
2020年中国煤炭企业产量千万吨企业数量
资料来源：中国煤炭工业协会，华经产业研究院整理
3、市场价格
近期迎峰度冬期间多省市拉闸限电、电煤供应紧张影响，加之动力煤市场的疯狂，市场供需逐步失衡，导致2021年我国煤炭价格自4月份起一路走高，到目前已达每吨1000元以上。目前国内已出台相关举措保证煤炭供应，防止煤价持续走高，短期效果未定，预计长期将逐步平稳。
2016-2021年10月中国煤炭价格指数走势图
资料来源：公开资料整理
四、煤炭产业发展趋势
1、产能结构优化
长期来看，目前去产能目标已基本达成，行业全面去产能将告一段落。根据2019年煤炭工业协会发布的报告，截止2019年，全国累计退出煤炭产能9亿吨以上，安臵职工100万人，全国煤矿数量已从2015年的10800座降至的4700座（2020年），并已建成120万吨以上大型现代化煤矿1200处以上，产量占全国的80%左右，其中更包括千万吨级煤矿44处，产能达到6.96亿吨/年。在去产能目标超额完成的情况下，预计未来行业全面去产能力度将有所减弱，转而变为产业结构性调整，即优化产能区域分布及加快实现高效产能对低效产能的替代。
2、市场持续集中
结构性变化促进新增采购需求稳步增长。在行业去产能过程中，落后产能收到国家政策影响正加速淘汰，高效产能对低效产能的替代趋势显著，根据国家十三五规划，国家正在逐渐关停30万吨及以下产能规模的煤矿，整体行业向大型化、集中化发展，行业CR5及CR10分别从2008年的20.8%与29.1%提升至2019年的32.4%与44.8%，行业集中度进一步提高意味着龙头企业加速扩产，设备新增需求有望加速提升。因此行业周期性需求来临叠加成长性需求将促进未来行业市场规模稳步增长。
华经产业研究院对中国煤炭行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2022-2027年中国煤炭市场竞争格局及未来投资前景预测报告》。
