一、行业概述
1、定义
疫苗是指用各类病原微生物制作的用于预防接种的生物制品。其中用细菌或螺旋体制作的疫苗亦称为菌苗。而人用疫苗则是用于人体预防接种的疫苗。
2、分类
我国人用疫苗主要分为第一类疫苗和第二类疫苗两大类。第一类疫苗是指政府免费向公民提供，公民应当依照政府的规定受种的疫苗，包括国家免疫规划确定的疫苗，省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗，以及县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗；第二类疫苗是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。
我国人用疫苗的主要分类方式及介绍
资料来源：公开资料整理
二、行业产业链
国内人用疫苗行业产业链涉及生产企业、批签发单位及经销商、疾病控制预防中心等。行业的上游为培养基、化学试剂等原材料和药品包装行业；行业的中游包括减毒活疫苗、灭活疫苗、抗毒素、亚单位疫苗（含多肽疫苗）、载体疫苗、核酸疫苗等；疫苗签发流通以中检所、吉林药检所、上海药检所为主，省级平台招标采购为辅。行业下游为医疗机构和疾控中心最终应用到终端消费者。
中国人用疫苗行业产业链结构示意图
资料来源：公开资料整理
三、行业现状分析
1、市场规模
我国人口基数庞大，随着疫苗品种的不断丰富与可及性的持续提升以及我国人均收入增加和群众接种疫苗意识的增强，我国疫苗市场未来仍将继续保持快速增长态势。据资料显示，2020年我国人用疫苗行业市场规模为515亿元，同比2019年增长21.2%。
2016-2020年中国人用疫苗行业市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国人用疫苗行业市场调研及投资战略规划建议报告》；
2、批签发量情况
从批签发总量来看，随着中国疫苗市场的快速发展，从政府到民众对疫苗的认识都得到不同程度的提高，我国人用疫苗批签发量整体处于一个波动上涨的趋势，据资料显示2020年我国人用疫苗批签发量为6.51亿支/瓶/粒，同比2019年增加15.2%
2016-2020年中国人用疫苗批签发量及增速
资料来源：中检院，华经产业研究院整理
按批签发量细分结构来看，2020年我国人用疫苗一类疫苗批签发量为3.5亿支/瓶/粒，占疫苗批签发总量的53.8%；二类疫苗的批签发量为3.01亿支/瓶/粒，占疫苗批签发总量的46.2%。
2020年中国人用疫苗批签发量细分结构占比情况
资料来源：中检院，华经产业研究院整理
3、企业数
随着我国疫苗行业规模的不断扩大，资本纷纷看好疫苗行业，加速疫苗相关产业布局，虽然受2018年疫苗事件影响，疫苗相关企业注册量稍有放缓，但在2020年新冠疫情的催动下，我国疫苗相关企业注册量开始迅速回升。据资料显示，2020年我国疫苗相关企业注册量为1585家，同比2019年增长1.2%。
2016-2020年中国疫苗相关企业注册量情况
资料来源：公开资料整理
4、主要细分产品情况
流行性感冒（简称流感）是流感病毒引起的急性呼吸道感染，也是一种传染性强、传播速度快的疾病。由于其高传染性及反复性等原因，我国流感疫苗的批签发量一直处于高速增长的状态，尤其是在新冠疫情的影响下，近几年我国流感疫苗批签发量呈现跳式上涨。据资料显示，2020年我国流感疫苗批签发量为5765万支/瓶，同比2019年增长87.3%。
2016-2020年中国流感疫苗批签发量及增速情况
资料来源：中检院，华经产业研究院整理
百日咳、白喉、破伤风混合疫苗简称百白破疫苗，它是由百日咳疫苗、精制白喉和破伤风类毒素按适量比例配制而成，用于预防百日咳、白喉、破伤风三种疾病。百白破属于一类疫苗，我国现行的免疫程序规定，新生儿出生后3足月就需开始接种百白破疫苗，使得我国百白破疫苗一直处于行业的热度领域。但受长春长生事件的影响，我国百白破疫苗产能严重下跌，加之国家监管更加严格，使得近年来我国百白破疫苗批签发量整体处于下降的趋势。据资料显示，2020我国吸附无细胞百白破疫苗批签发量仅为5138万支/瓶，同比2019年下降35.2%。
2016-2020年中国吸附无细胞百白破疫苗批签发量情况
资料来源：中检院，华经产业研究院整理
狂犬病是由狂犬病毒引起的一种急性传染病，主要传播载体是动物。狂犬病是一种危害较大的病毒性人畜共患病，致死率近乎100%。近年来随着人们生活水平的不断提高，宠物的饲养率也在不断增加，我国人用狂犬疫苗的批签发量基本保持5000万支/瓶以上。据资料显示，2020年我国人用狂犬疫苗批签发量为6563万支/瓶，同比2019年增加11.6%。
2016-2020年中国人用狂犬疫苗批签发量情况
资料来源：中检院，华经产业研究院整理
在女性的恶性肿瘤中，宫颈癌是目前唯一病因明确、唯一可以早期预防和治疗、并有望彻底根除的癌症，HPV疫苗是对付宫颈癌最有效的手段。随着近年来人们消费水平的提高以及社会对女性健康问题关注度的增加，HPV疫苗已然成为我国人用疫苗行业的“紧俏”产品，出现“一针难求”的局面。据资料显示，2020年我国HPV疫苗的批签发量为1544万支/瓶，同比2019年增长41.97%。其中二价HPV疫苗批签发量为315万支/瓶；四价HPV疫苗批签发量为722万支/瓶；九价HPV疫苗批签发量为507万支/瓶。
2017-2020年中国HPV疫苗批签发量及增速情况
资料来源：中检院，华经产业研究院整理
5、进出口情况
进口量方面，我国人用疫苗进口量基本保持稳定增长的趋势，2018年由于长春长生事件的影响，使得我国百白破疫苗产能严重下滑，市场依赖进口，进口量出现跳跃式上涨。据资料显示，2021年1-10月我国人用疫苗进口量为1003.73吨，同比2020年1-10月增长17.92%。出口量方面，2020年之前，我国人用疫苗出口量基本保持稳定，2021年由于疫情影响下全世界对新冠疫苗的需求激增，我国人用疫苗的出口量暴增。据资料显示，2021年1-10月我国人用疫苗出口量为3991.46吨，同比2020年1-10月增长3552.38%。
2016-2021年10月中国人用疫苗进出口量情况
注：2021年1-10月出口量增速数据为3552.38%
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、行业竞争格局
我国人用疫苗行业集中度较低，与全球人用疫苗市场的寡头垄断局面相比我国则呈现出“散而乱”的状态。2020年，人用疫苗批签发量最多的企业是成都所，批签发总量为4952万支/瓶，占人用疫苗批签发总量的9.18%。其次是沃森生物和武汉所，批签发量分别为4445万支/瓶和4405万支/瓶，占比分别为8.24%和8.16%。其中，成都所和武汉所批签发量最大的疫苗都是吸附无细胞百白破联合疫苗，分别为2737.79万支/瓶和1187.54万支/瓶；沃森生物的批签发量最大的疫苗产品是A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗，批签发量为1578.12万支/瓶。
2020年中国人用疫苗行业竞争格局（按批签发量）
资料来源：公开资料整理
五、行业发展趋势
1、政策助力行业发展
在医疗保健方面，中国的“十四五”规划提出了疾病预防为主的原则。因此，一类疫苗的数量预计将继续增加，从而推动一类疫苗的销售。另一方面，在相关政策改革的推动下，未来将出现越来越多的创新疫苗，促进疫苗市场发展。
2、创新促进行业发展
疫苗和疫苗平台技术的持续研发投资，使疫苗公司能够开发出效果更佳的创新疫苗。例如，mRNA平台技术带来了mRNACOVID-19疫苗，在所有商业化新冠疫苗中，其保护效率最高（94%至95%）。随着基因工程和联合技术等疫苗平台技术的不断应用，未来将出现更多技术创新的疫苗，疫苗市场发展潜力巨大。
3、消费需求带动行业发展
随着我国经济水平不断提高，人们越来越重视个人医疗保健，认识到预防性疫苗的价值，对疫苗产品消费意愿逐渐提升，而新冠肺炎疫情的爆发也进一步提高了人们对疾病的防控意识；加之目前三胎政策的开放，使得新生儿的数量将会不断增加，而新生儿作为疫苗的主要消费群体，将会进一步刺激我国人用疫苗行业的发展，因此，未来我国人用疫苗发展空间巨大。
华经产业研究院对中国人用疫苗行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国人用疫苗行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
