一、猪肉行业产业链
猪肉是我国人民最喜爱的肉类品种之一。猪肉产业链可分为上游的农资环节、中游的养殖环节和下游的屠宰流通环节。其中,上游的农资环节主要包括饲料、疫苗和仔猪等生产资料的流通与供给,中游的养殖环节包括生猪饲养和疾病预防;下游的屠宰流通环节主要包括生猪流通、生猪屠宰和猪肉流通等。
猪肉产业链各环节
资料来源:公开资料整理
二、中国猪肉行业供需现状分析
2020年,中国猪肉总产量为4113万吨,比2019年下降3.34%。2020年第一季度至第四季度我国度猪肉产量分别为1038万吨、960万吨、840万吨、1275万吨,同比分别为-29%、-4.7%、18.1%、18.7%。
2016-2020年中国猪肉产量及增速
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
猪肉为世界各地最常见的消费肉品。猪肉一般包括(1)生鲜猪肉:视乎屠宰后的储放温度分为三个主要类型,即热鲜猪肉、冷鲜猪肉及冷冻猪肉,以及(2)猪肉制品:为具添加剂且与生鲜猪肉质地不同的加工猪肉制品,包括高温猪肉制品、低温猪肉制品、预制猪肉制品及其他(如腌制猪肉制品、熏制猪肉制品及猪肉零食等)。据统计,2020年我国生鲜猪肉产量占比78.5%,猪肉制品产量占比21.5%。
2016-2020年我国猪肉细分品类占比情况
资料来源:公开资料整理
进出口数量方面,据统计,2020年我国猪肉进口量为565.9万吨,进口量占国内猪肉产量比例为13.8%,比上年增长6.4个百分点;出口量为9.2万吨,出口量占比产量0.2%,比2019年下降0.3个百分点;
2016-2020年中国猪肉进出口数量统计
注:进口量和出口量含猪肉、猪杂碎、活猪、加工猪肉。
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
消费量方面,据统计,2016-2019年我国猪肉表观消费量(国内产量+净进口量)持续下降2020年我国猪肉表观消费量为4669.7万吨,同比增长2.71%。
2016-2020年中国猪肉表观消费量及增速
资料来源:国家统计局,中国海关,华经产业研究院整理
2020年我国猪肉人均表观消费量33.08千克,比2019年增长2.6%;2020年,我国每日人均表观消费量为90.62克,比2019年增长2.28克。
2016-2020年我国猪肉人均表观消费量情况
资料来源:国家统计局,中国海关,华经产业研究院整理
2020年,全国仔猪平均价格93.5元/千克,比2019年上涨了102.7%。周价格最高点为2020年9月的第1周,为109.1元/千克;最低点为2020年1月的第1周,为75.5元/千克。
2020年,全国活猪平均价格34元/千克,比2019年上涨了62.2%;周价格最高点2020年为2月的第3周,为37.5元/千克;最低点为2020年5月的第3周,为28.5元/千克。
2020年,全国白条猪肉平均价格44.2元/千克,比2019年上涨了58.3%;周价格最高点为2020年2月的第2周,为50.1元/千克;最低点为2020年10月的第3周,为36.7元/千克。
2020年,全国猪肉平均价格52.5元/千克,比2019年上涨了56.3%;周价格最高点为2月的第3周,为59.6元/千克;最低点为2020年11月的第4周,为45.8元/千克。
2020年,全国二元母猪平均价格72.4元/千克,比2019年上涨了67.8%;周价格最高点为2020年10月的第4周,为76.5元/千克;最低点为2020年1月的第1周,为63.5元/千克。
2014-2020年我国生猪市场价格情况(元/kg)
资料来源:农业农村部,华经产业研究院整理
2014-2020年我国生猪市场价格环比增速(%)
资料来源:农业农村部,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国猪肉行业市场供需现状及投资战略研究报告》
三、各大养猪公司2021年出栏计划
2020年以来,各大养猪公司出栏肉猪7808万头。根据2021年各大养猪公司出栏计划,2021年规划出栏1.90亿头,同比规划上升142.9%。按照正常中国年上市生猪6亿~7亿头计算,排名前22位的养猪公司生猪上市数量将达到中国年上市生猪数量的30%。市场占有量大幅提升,将大幅压缩中小散户养猪空间,对猪肉价格造成非常大的影响。
各大养猪公司2021年出栏计划
资料来源:公开资料整理
四、2021年上半年猪肉价格急跌原因分析
自2021年3月起,生猪价逐步下降。根据生猪价网消息和市场调研可知,2021年6月5日生猪价格已从32~40元/kg下降到16~20元/kg甚至更低,猪肉价格也从70~80元/kg下降到20~25元/kg,造成了生猪、猪肉价格急跌的局面。
猪肉价格涨跌主要是生猪供应增减大幅变化造成,原因是多方面的。通过对市场和生产经营户的调查研究发现,2021年上半年猪肉价格急跌的主要原因如下。
2021年H1猪肉价格急跌的原因分析
资料来源:公开资料整理
五、中国猪肉市场发展趋势
1、从热鲜猪肉转移至冷鲜猪肉
新鲜屠宰热鲜猪肉的有限供应已加速热鲜猪肉转移至冷鲜猪肉,且消费亦从无品牌猪肉转移至品牌包装猪肉及高端猪肉。非洲猪瘟亦加速全国性转换。
2、更多元的猪肉制品
Z世代成为消费主流,并诉求更便利及健康的生活。预制猪肉制品容易处理且具统一标准,因此较受餐饮公司及学校及医院的中央厨房喜爱。根据红餐网,门店数超过10家的连锁餐饮品牌中68.3%都在采用中央厨房模式集中菜品配送。中央厨房在门店数量上具有明显的规模效应。此外,鉴于Z世代对该等多元化猪肉制品的需求与日俱增,零食猪肉制品具便利、口味丰富、更多添加营养等优点,为猪肉制品日后发展方向之一并有宽阔的前景。
3、偏好健康猪肉制品
中国消费者(尤其年轻世代)已更加注重健康且更强调均衡饮食及多元营养的重要。较能保留营养的低温猪肉制品以及低脂、低盐及高营养价值的猪肉制品预期将有良好市场发展。追求美味即食猪肉制品的消费者偏好及消费构架不断变化,亦成为行业参与者的重要市场机遇,并能推动猪肉制品市场成长。
华经产业研究院对中国猪肉行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国猪肉市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》。