一、水产品加工概述
水产品加工业是水产品行业的组成部分,是一种以水产捕捞和养殖的产品为原料,进行保鲜、贮藏或加工成各种形式的食品或其他产品的生产部门,产品主要有鱼、虾、蟹、贝、藻类等经济水产动植物的冷冻、冰鲜、腌制、熏制、干制、罐装和熟食品等水产食品。
水产品加工的分类
资料来源:公开资料整理
二、水产品加工产业链
1、产业链结构
水产品加工行业产业链上游主要为各类鱼、虾、蟹、贝、龟、藻类、蕨类等水产品,中游为各类水产品加工厂商,下游则是电商、商超、餐饮等渠道流向消费者。
水产品加工行业产业链结构示意图
资料来源:公开资料整理
2、上游端分析
近年来,我国渔业发展迅速,现已成为世界上主要的水产品生产国,水产品总产量位居世界前列。整体来看,中国海洋渔业生产稳定,再加上远洋渔业综合实力不断增强,我国已成为世界上重要的渔业国家之一。随着渔业的发展,我国的水产加工业也随之发展壮大。据资料显示,2020年我国水产品产量达6549.02万吨,同比2019年增长1.06%,其中养殖产量4905.99万吨,捕捞产量1539.34万吨。
2015-2020年中国水产品产量及增速情况
资料来源:《中国渔业统计年鉴》,华经产业研究院整理
3、下游端分析
作为一个水产品生产大国,2020年我国人均占有量为46.36千克,然而我国在水产品消费上却比较少,2020年人均食用消费量仅为13.6千克,此外,我国城乡居民的水产品人均食用消费量差距也十分明显,2020年城镇居民人均水产品食用消费量为16.7千克,农村居民人均水产品消费量为9.6千克,由此可见,我国水产品消费空间巨大。
2017-2020年中国城乡居民人均水产品消费量情况
资料来源:公开资料整理
三、水产品加工发展现状分析
1、加工量情况
水产品加工是渔业生产的延续,是连接渔业生产和流通的纽带。水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成各种加工品,我国水产加工业经过20余年的发展,其加工体系已基本形成。据资料显示,2020年我国水产加工品总量2090.79万吨,同比2019年下降3.71%。其中,海水加工产品1679.27万吨,同比2019年下降5.45%;淡水加工产品411.51万吨,同比2019年增长4.09%。
2015-2020年中国水产品加工量及细分情况
资料来源:《中国渔业统计年鉴》,华经产业研究院整理
2020年我国水产品加工产品中,水产冷冻品为1475.91万吨,占总量的71.27%;鱼糜制品及干腌制品为265.09万吨,占总量的12.8%;藻类加工品为104.81万吨,占总量的5.06%。
2020年中国水产品加工产品结构占比情况
资料来源:《中国渔业统计年鉴》,华经产业研究院整理
2020年我国水产品中,用于加工的水产品总量为2477.16万吨,同比2019年下降6.52%。其中,用于加工的海水产品1952.98万吨,同比2019年下降6.64%,用于加工的淡水产品524.18万吨,同比下降6.09%。
2015-2020年中国用于加工的水产品量情况
资料来源:《中国渔业统计年鉴》,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国水产品加工行业发展监测及投资战略研究报告》;
2、加工企业数
近年来,我国水产品加工企业数量不断下降,截止到2020年底,我国水产品加工企业数为9136个,相较于2019年减少187家,同比下降2.01%。
2015-2020年中国水产品加工企业数及增速情况
资料来源:《中国渔业统计年鉴》,华经产业研究院整理
3、水产品冷库
随着水产品加工企业数量下降的同时,水产品冷库数量也呈下降趋势。我国水产品冷库数量从2015年的8654座下降到2018年的7957座,随后数量开始回升,到2020年我国水产品冷库数量达8188座。
2015-2020年中国水产品冷库数量情况
资料来源:《中国渔业统计年鉴》,华经产业研究院整理
4、行业产值
随着我国水产品加工行业不断的发展,我国水产品加工行业总产值呈现逐年增长的态势。2020年我国水产品加工行业产值达4354.19亿元,同比2019年下降2.47%。
2015-2020年中国水产品加工行业产值及增速情况
资料来源:《中国渔业统计年鉴》,华经产业研究院整理
四、相关政策情况
近年来,国家和各级政府持续出台产业鼓励政策,支持和规范水产加工行业的发展,促进加工保鲜和副产物综合利用,推进水产品现代冷链体系平台建设,这些为水产加工行业提供了良好的发展环境。
近年来中国水产品加工行业部分相关政策一览表
资料来源:公开资料整理
五、行业发展趋势
1、政策利好助力行业发展
近年来,国家和各级地方政府不断加大对水产加工行业的政策支持力度,提出要积极推进水产加工行业的发展。鼓励发挥加工业对现代水产产业链打造的带动作用,联合企业开展便捷化、调理化、可即食、耐存储的加工产品开发。以水产技术推广体系为依托,建设渔业品牌化公共服务示范平台。联合开展品牌推介、产品展示、技术发布、经济分析等产业促进活动,扩大品牌影响,引导水产品消费。按照因地制宜、合理规划、突出特色、示范带动的要求,协助各地培育一批水产特色区域公共品牌,扶持企业品牌建设,促进渔业提质增效。在政策利好的背景下,水产加工行业发展前景一片大好。
2、消费需求促进行业多元发展
随着人们经济收入增加和消费人群年轻化,消费者对于水产品的需求也开始往高品质、个性化、多元化等方向转变,助推水产加工业务赛道拓宽,除了传统冷冻加工水产品、鱼类罐头,更多地转向对水产加工的休闲食品、保健品倾斜,未来随着市场竞争的加剧,行业将会分化出更多的新的水产加工细分行业,不断推动水产加工行业市场多元发展。
3、现代物流体系推动行业发展
中国十四五规划纲要提出,建设现代物流体系,加快发展冷链物流,统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设,完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件,健全县乡村三级物流配送体系,发展高铁快运等铁路快捷货运产品,加强国际航空货运能力建设,提升国际海运竞争力。水产品对保鲜技术及冷链物流要求高,建设现代物流体系将加快冷链物流发展,也推动了水产加工行业发展。
华经产业研究院对中国水产品加工行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国水产品加工行业市场运行现状及投资规划建议报告》。