一、概述
1、定义
根据我国食品卫生法(1995年)的规定,食品添加剂是为改善食品色、香、味等品质,以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。目前我国食品添加剂有23个类别,2000多个品种,包括酸度调节剂、抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、漂白剂、膨松剂、着色剂、护色剂、酶制剂、增味剂、营养强化剂、防腐剂、甜味剂、增稠剂、香料等。
2、分类
中国《食品添加剂使用标准》和卫生部公告允许使用的食品添加剂分为23类,共2400多种,制定了国家或行业质量标准的有364种。其中最常用的种类为防腐剂、抗氧化剂、着色剂、增稠剂和稳定剂、膨松剂、甜味剂、酸味剂、增白剂和香料。
中国食品添加剂常用种类及介绍
资料来源:公开资料整理
二、产业链结构
1、产业链结构
食品添加剂产业链中,上游为食品添加剂原料,主要分为绿色天然成分及精细类原料,中游为各类食品添加剂生产制造厂商,下游被广泛应用于各类食品、饮料、调味品中。
食品添加剂产业链结构示意图
资料来源:公开资料整理
2、上游端分析
纯碱可用于食品工业,作中和剂、膨松剂,可用来制造氨基酸、酱油和面制食品如馒头、面包等。还可配成碱水加入面食中,增加弹性和延展性,是我国重要的食品添加剂化工原料之一。据资料显示,2020年我国纯碱产量为2812.4万吨,同比2019年下降2.6%。2021年上半年我国纯碱产量达1483.3万吨,同比2020年上半年增长5.6%。
2016-2021年H1中国纯碱产量及增速情况
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
3、下游端分析
调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的,用于调和滋味、气味,并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品,也是我国食品添加剂行业最主要的下游需求之一。据资料显示,2020年我国调味品产量为1627.1万吨,同比2019年增长13.87%。
2016-2020年中国调味品产量及增速情况
资料来源:中国调味品协会,华经产业研究院整理
三、行业发展现状分析
1、产量
食品添加剂是现代食品工业不可缺少的重要原料,食品工业的发展与食品添加剂有着密切的关系。食品添加剂满足了人民群众日益升级的消费需求,为食品工业繁荣发展做出了重要的贡献。据资料显示,2020年我国食品添加剂产量为1057万吨,同比2019年增长26.15%。
2016-2020年中国食品添加剂产量及增速情况
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2、主要细分领域情况
近年来,随着居民生活品质不断提高,因肥胖等因素引起的生理功能障碍人数逐渐增多,市场对高甜度、低热量的甜味剂需求持续增加。据资料显示,2020年我国甜味剂产量达23.1万吨,同比2019年增长10.5%。
2016-2020年中国甜味剂产量及增速情况
资料来源:公开资料整理
香料作为一款增加气味使得产品具有独特风味的食品添加剂,被广泛应用于各类食品、饮料等产品当中,是主要的食品添加剂细分领域之一。据资料显示,2020年中国香料产量为1940吨,同比2019年增长4.9%。
2016-2020年中国香料产量及增速情况
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国食品添加剂行业发展监测及投资战略规划研究报告》;
四、行业竞争格局
随着我国食品添加剂行业的不断发展,行业规模随之稳步增加,越来越多的企业加入其中,行业竞争度也越发激烈。随着市场竞争的加剧及企业日益频繁的并购活动,食品添加剂行业集中度也在日益提升。
我国主要食品添加剂企业及相关简介
资料来源:公开资料整理
五、行业发展趋势
1、产业模式的转变
中国的食品添加剂近几年在生产应用技术水平、产品质量、成本、品种等方面取得了巨大的进步,但和国外发达国家相比,仍存在较大差距,主要表现在以下几个方面:行业大而不强,尽管中国食品添加剂行业产能增长迅速,产能居于世界前列,但是整体行业呈现大而不强态势。部分产品产能严重过剩,如国内柠檬酸、维生素C、山梨醇等产品销售主要依赖国际市场,由于产能过剩导致恶性竞争,价格持续走低,生产装置经济效益差,另外许多新开发小品种也逐步呈现盲目建设,产能扩增过快的现象。但随着消费升级,天然着色剂产品正在去除多余产能,进行结构性调整,产业模式正在由粗放型向精细加工转变,由单一着色功能向复合功能拓展。
2、行业“绿色化”发展
随着居民对食品添加剂的认可度提高,以及健康保健意识逐渐增强,相较于普通的食品添加剂,人们对绿色食品添加剂的认可度更高。当前我国对于绿色食品添加剂有着较高的要求,该类产品在我国也拥有着广阔的市场。在未来,随着科技人才设备等的投入不断加大,我国的绿色食品添加剂产品必然有着更好的发展。
华经产业研究院通过对中国食品添加剂行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国食品添加剂行业市场供需格局及行业前景展望报告》。