一、服务器行业产业链
服务器产业链上游呈现高价值、高集中度、高成熟度的特性。服务器的硬件构成包括CPU、GPU、内存、硬盘等。其中,CPU是服务器的控制和计算中心,GPU是进行图像和图形相关运算工作的微处理器,硬盘是存放数据的存储器,内存是CPU和硬盘之间的缓冲设备,硬件构成中的CPU、内存等属于技术门槛较高的环节,在产业价值链中的利润分成较高;下游为数据中心、互联网厂商等需求方。
服务器行业产业链示意图
资料来源:公开资料整理
二、全球服务器行业现状分析
2014至2020年,全球服务器销售额由509.8亿美元增至910.2亿美元,年复合增长率为10.14%。服务器行业销售收入呈现出较强的周期性。过去3轮行业周期为3-4年,且上一轮周期性高点出现在2018年。由此受服务器行业设备替换的影响,全球服务器行业有望在2021-2022年迎来新一轮的周期性高点。
2014-2020年全球服务器销售额及增长情况
资料来源:IDC,华经产业研究院整理
随着互联网时代的到来,网络访问剧增,对计算能力的要求越来越高。服务器作为承载计算的主要设备,在IT机房中发挥了重要作用。近年来全球服务器出货量持续增长,2020年新冠肺炎疫情促使的线上办公模式对服务器需求持续增加,全球服务器出货量达到1212.9万台。
2014-2020年全球服务器出货量及增长情况
资料来源:IDC,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国X86服务器行业市场全景调研及投资规划建议报告》
三、全球X86服务器行业现状分析
据IDC数据显示:2020年全球X86服务器销售量达到1180.2万台,同比增长1.82%;实现销售额826.5亿美元,同比增长3.31%。
2014-2020年全球X86服务器销售量及销售额
资料来源:IDC,华经产业研究院整理
由于x86处理器起步较早,生态环境较其他处理器具有明显优势,因此,2020年应用x86处理器的服务器销售额占全部服务器销售额的比例约为91%,销售量占比超过97%,处于显著领先的地位。
2014-2020年全球X86服务器销售量及销售额占比
资料来源:IDC,华经产业研究院整理
四、中国X86服务器行业现状分析
目前国家大力推进中国制造2025及政府、电信、交通、医疗等行业的信息化建设,带动服务器产品市场不断繁荣。2020年中国X86服务器市场出货量达到343.9万台,同比增长8.11%。预计未来将保持较高增速,到2025年有望突破500万台。
2014-2025年中国X86服务器出货量及增长趋势
资料来源:IDC,华经产业研究院整理
从路数分布上看,我国X86服务器以2路服务器为主,2016至2020年的占比保持在80%到90%之间。
2016-2020年中国X86服务器路数分布情况
资料来源:IDC,华经产业研究院整理
2016至2020年,国内X86服务器芯片出货量由490.5万颗增至698.1万颗,年复合增长率为9.22%。预计x86服务器芯片未来在我国会拥有广阔的市场空间。
2016-2020年中国X86服务器芯片出货量情况
注:上述芯片出货量由IDC测算得出。
资料来源:IDC,华经产业研究院整理
五、X86服务器行业竞争格局分析
x86服务器又称CISC架构服务器,主要用于中小企业和非关键业务中。全球X86服务器厂商众多,无论是从销售额还是出货量来看,ODM Direct的市场占有率都位居榜首,2020年的销售份额占比为28.9%,出货量占比31.6%。
2020年全球X86服务器销售份额
资料来源:IDC,华经产业研究院整理
2020年全球X86服务器出货量分布情况
资料来源:IDC,华经产业研究院整理
华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对X86服务器行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2022-2027年中国服务器行业市场全景评估及投资方向研究报告》。