一、体育产业总体规模
体育行业成长快，上升空间大：2014年10月21日，国务院关于《加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（简称“46号文”）指出，到2025年，中国体育产业总规模将超过5万亿元。截止2020年，我国体育产业规模已达3万亿元，同比2019年增长1.7%，主要受公共卫生事件影响，我国体育产值规模增速有所下降。
2015-2020年中国体育产业规模及增长率
资料来源:国家体育总局，华经产业研究院整理
二、体育场地现状分析
1.数量状况
就体育场地数量状况而言，根据十九大报告中明确提出了“健康中国”发展战略，将人民健康设定为国家富强和民族昌盛的重要标志。2019年中国体育场地有637个，比2018年减少24个；中国体育馆数量为354.44个，同比增长68.6%。2020年我国体育场地达371.34万台，疫情下逆势增长。
2015-2020年中国体育场地和体育场馆数量
注：体育场馆数据国家统计局仅公布到2019年
资料来源：国家统计局，国家体育总局，华经产业研究院整理
2、面积状况
就我国体育场地面积状况而言，受政策驱动，加之下游需求驱动，整体呈现快速增长趋势。根据国家体育局数据显示，自2018年起我国场地面积快速增长，尤其是2019年的大幅度增长，根据最新数据，2020年我国体育场地面积已达30.99亿平方米，人均已达2.2平方米。
2018-2020年中国体育场地面积及人均面积
资料来源：国家体育总局，华经产业研究院整理
3、整体结构
就体育场地面积结构类型而言，主要来自于事业单位、村委会等各类别组织和机构。根据数据，2020年中国体育场地面积结构中，事业单位和企业占比之和超6成，其中事业单位占比最高，达44.8%，为13.88亿平方米。村委会和居委会占比也较高，分别占比18.9%和9.8%，为5.85亿平方米和3.04亿平方米。
2020年中国体育场地面积类型占比分布
资料来源：国家体育总局，华经产业研究院整理
就场地数量结构而言，球类占比最高，根据国家体育总局数据显示，全国球类运动场地233.54万个。足球、篮球、排球“三大球”场地121.44万个，占52%;乒乓球和羽毛球场地103.74万个；全民健身路径占比23.5%，有87.12万个。
2020年中国体育场地数量分运动项目对比
资料来源：国家体育总局，华经产业研究院整理
三、体育场地运营现状
1、投资来源
将体育场馆按照按建设主体分类，体育场馆建设可以分为单位自建、企业代建和PPP模式。当前，我国的存量体育场馆一半以上为单位自行建设。体育场馆的建设和馆内设施的购置等都需要相当多的资金，目前，我国体育场馆建设超过9成的资金是通过自筹或者财政拨款而来，而社会捐赠(包括他人投资等)以及相应的公益金只占极小的一部分，场馆建设投资比较单一。
中国体院场馆建设投资结构占比情况
资料来源：公开资料整理
2、利用率有限
就我国体育场馆利用情况而言，目前国内的许多体育场馆仍然存在利用率不高、经营效益不佳的问题。体育场馆的基础功能就是为居民提供一个相对全面的健身、运动和比赛的场所，但是国内超过一半（52.2%）的体育场馆平均每周去的人数少于500人次。随着人们生活水平逐步提高，对于自身身体健康的追求更高，对体育健身意愿和需求的不断提升，预计未来场馆利用率将会持续提高。
中国体育场馆利用率占比情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国体育场馆市场竞争格局及未来投资前景预测报告》；
四、发展趋势
1、政策助力
行业利好政策频出，全民运动热潮兴起。近年来国家频繁出台政策促进全民健身和体育消费， 2017年推出《全民健身指南》；2019年将“体育强国”上升为国家战略；2021年8月，国务院印发《全民健身计划（2021-2025年）》，提出2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，全国体育产业总规模达到5万亿元。在国家促进全民健身和体育消费的政策推动下，体育市场的活力和体育消费的热情不断被激发，经常参加体育锻炼成为很多人的一种生活方式，大众参与体育运动的积极性越来越高。
近年来国家频繁出台体育产业相关扶持政策
资料来源：公开资料整理
2、人均支出促进行业整体增长
人均收入有望继续提升，居民用于体育运动的支出有望提高。近年来我国人均可支配收入实现了快速增长，从2013年1.83万元/人增长至2020年的3.22万元/人，CAGR达到8.4%，随着人均可支配收入的增长，居民消费能力也逐步提高，预计未来随着居民收入的进一步增长，居民用于体育运动的支出有望提高。
华经产业研究院通过对中国体育场地行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国体育场馆行业市场发展现状及投资前景展望报告》。
