一、网络安全行业发展政策背景分析
从整体看，中国网络数据领域的法律体系是以三部法律为基础的，分别是《网络安全法》、《数据安全法》和《个人信息保护法》，可以形象地称它为“三足鼎立”，其中《网络安全法》已经公布实施；《数据安全法》已经公布，2021年9月1日正式实施；《个人信息保护法》8月20日人大通过，11月1日正式实施。此外，市场上持续关注的《关键信息基础设施安全保护条例》也在7月30日正式公布。
2019年以来国内网络安全行业政策情况
资料来源：公开资料整理
二、中国网络安全行业市场现状分析
据统计，2020年全球数字经济规模达到32.6万亿美元，占全球经济的比重达到43.7%，同比增长3.0%，而同期主要经济体经济都是负增长。其中，我国数字经济体量达到5.36万亿美元，仍稳居市场第二位。
2020年主要国家数字经济规模对比
资料来源：公开资料整理
据统计，“十三五”期间我国网络安全收入规模不断增长，2020年受疫情的影响我国网络安全收入规模增速明显下降，网络安全收入规模为532亿元，同比增长11.3%，增速较上年同期下降10.33个百分点。
2015-2020年我国网络安全收入规模及增速
资料来源：中国网络安全产业联盟，华经产业研究院整理
从各行业网络安全收入来看，政府、金融、运营商、教育等行业网络安全市场规模占比均在10%以上，合计占到整个市场的66%；医疗卫生、能源网络安全收入规模占比分别为8%和7%。
2020年我国各行业网络安全收入结构（单位：%）
资料来源：中国网络安全产业联盟，华经产业研究院整理
从各地区网络安全收入来看，华北、华南以及华东地区是网络安全行业主要收入的来源，收入分别占比28%、24%与20%，但2020年各地对安全投入的力度都有不同程度的提升，西南地区尤其是四川和重庆收入规模扩大比较明显。
2020年我国各地区网络安全收入结构（单位：%）
资料来源：中国网络安全产业联盟，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国网络安全产品行业市场运行现状及投资规划建议报告》
三、网络安全行业产业链分析
网络安全行业上游主要为计算机系统开发商、数据库供应商、硬件设备供应商和网络服务供应商，参与厂商较多，供应能力强，市场竞争激烈。下游是信息化程度高且对网络信息安全较为敏感的政府机构以及运营商、金融、能源、教育等行业客户。中游主体则为网络安全产品的研发及销售企业，以安恒信息、航天发展和绿盟科技为代表。
网络安全行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
四、中国网络安全行业竞争格局分析
从我国网络安全企业数量来看，截至2021年上半年，我国共有4751家公司开展网络安全业务，相比上一年增长23.1%。其中，产品型和服务型企业分别为1271家和3824家，综合型企业有344家（产品型和服务型类别中也均包含该类企业）。其中，北京、广东和上海企业数量居前，分别为1080家、730家和323家。
2021年H1我国国内网络安全企业数量及增速
资料来源：中国网络安全产业联盟，华经产业研究院整理
我国网络安全行业龙头市占率约8%，头部企业收入增速明显高于行业增速，2020年行业CR8达到了41.4%的市占率，市场集中度较低，头部厂商优势正逐渐显现。
2017-2020年国内网络安全市场集中度变化情况
资料来源：中国网络安全产业联盟，华经产业研究院整理
从2020年CR8安全业务营收情况来看，奇安信营收规模最大，为41.6亿元，同比增加31.9%，市占率为7.8%；其次为启明星辰（36.5亿元，同比增加18.0%，市占率为6.9%）与深信服（33.5亿元，同比增加17.8%，市占率为6.2%）。营收增速最高的公司为中孚信息，同比增加64.7%，其次为安恒信息，同比增加40.1%。
2020年我国网络安全行业市场份额（单位：%）
资料来源：中国网络安全产业联盟，华经产业研究院整理
截至2021年上半年，我国主要网络安全上市企业收入最高的是奇安信-u，收入为14.56亿元，同比增长44.54%；其中收入增速最高的是北信源，2021年上半年收入为3.39亿元，同比增长106.61%，其次是安博通，2021年上半年收入为1.16亿元，同比增长76.37%。
2021年H1我国主要网安企业收入及增速
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
五、中国网络安全行业发展面临的挑战
由于网络安全防护产品在网络安全防护体系中发挥着重要作用，且这些产品在国内使用范围较广，相关漏洞一旦被不法分子利用，可能构成严重的网络安全威胁。2020年我国通用型漏洞结构中应用程序漏洞占比最高，占比47.9%，Web应用漏洞占比29.5%。
2020年国内通用型漏洞结构（单位：%）
资料来源：国家信息安全漏洞共享平台，华经产业研究院整理
据统计，2020年国家信息安全漏洞共享平台收录的通用型漏洞中，网络安全产品类漏洞数量达424个，同比增长110.9%，网络安全产品自身存在的安全漏洞需获得更多关注。
2016-2020年我国安全产品漏洞数量及占比
资料来源：国家信息安全漏洞共享平台，华经产业研究院整理
随着汽车向智能化、网联化和电动化迈进，车载电子器件和软件占比大幅提升，但网络攻击也随之而来。汽车行业庞杂的产业链、较多的攻击向量，以及海量代码带来的漏洞增加，都给智能汽车带来了巨大的风险。据统计，2010-2020年30%的攻击引起了数据或者隐私泄露，28%左右的攻击导致了汽车被偷或者破坏，另外还有24%左右的攻击导致了车辆被控制。
2010-2020年智能网联汽车供给带来的后果
资料来源：公开资料整理
六、中国网络安全行业发展趋势分析
1、网络安全行业进入新的“拐点”期，与信息化融合提速
从整个网络安全发展主脉络来看，无论是“攻防”还是“合规”，最核心的逻辑还是信息化重要了，安全才更重要。信息化、数字化发展越快，对关键基础设施运营、机构和企业业务开展的影响也就越大，威胁和风险也将持续上升，网络安全增长才会提速。2021年以来，国内对数字经济的发展特别关注，信息化已经渗透到国民经济的各个领域，产业数字化、数字产业化、数字化治理产业规模快速扩大，新的威胁和挑战在增加，安全同信息化、同业务在深度融合。
2005-2020年我国数字经济规模占比GDP走势
资料来源：公开资料整理
2、智能汽车安全体系也将建立
根据车联网安全公司预测，到2023年，联网汽车预计将占全球所有乘用车的1/4。随着高等级自动驾驶的落地，到2025年，联网汽车将占全球汽车市场的近86%。面向智能汽车安全市场，也将建立起与IT系统类似的安全运营中心（VSOC）、车端检测响应平台（VDR）、网络检测响应平台（NDR）、安全信息和事件管理平台（SIEM），实现车联网全生命周期的安全防护。
2020-2030年全球汽车网络安全市场规模及结构
资料来源：公开资料整理
3、新时期，国内网络安全行业将保持中高速增长
“十四五”时期，国内数字经济将保持快速发展势头，围绕着数据资产的攻防需求也将更为旺盛。尤其是在合规趋严的大背景下，重点行业如电信、金融、能源等行业网络安全投资占比将大幅提升至10%左右，同时中小企业和一些关键场景的安全投入力度也将加大。预计到2023年我国网络安全行业市场规模有望达到861亿元，2021-2023年平均增速约将达到17.41%。其中软件业务平均增速将超过20%。
华经产业研究院对中国网络安全行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国网络安全行业市场深度分析及投资前景展望报告》。
