一、沙发产业概述
1、分类状况
根据轻工行业标准《软体家具沙发》（QB/T 1952.1-2012），沙发是以木质、金属或其他刚性材料为主体框架，表面覆以包覆弹性材料或其他软质材料构成的坐具。根据产品材料和风格的不同，目前在市场上比较常见的沙发有四种：真皮沙发、布艺沙发、布皮结合沙发以及功能沙发。
沙发产品分类及对比情况
资料来源：公开资料整理
随着人民生活水平的逐步提高，对生活的要求也逐步上升，“宅”文化开始盛行，在此背景下，人们对沙发的舒适度的要求进一步提高，对材质等要求更加严格。从中国沙发细分材质来看，根据《中国沙发舒适健康白皮书》显示，钟爱皮质沙发的消费者比例占绝对优势，高达55.65%；其次是布艺沙发占比为21.1%，然后是木制沙发占比为19.75%。
2019年中国消费者钟爱的沙发材质占比分布
资料来源：中国沙发舒适健康白皮书，华经产业研究院整理
2、产业链
沙发行业的产业链条较长，贯穿农牧业、制造业与零售业。上游主要包括皮革、木材、海绵等原材料生产行业，其中，皮革主要用于沙发外表面的包覆，以天然牛皮为主；木材主要用于沙发主体架构的搭建，林木种植业的发展直接影响到软体家具行业的木材供应量和采购成本；海绵即聚氨酯软泡，是一种典型的垫材。沙发中游主要沙发产品和设计和生产，下游主要是通过直营店、经销店和线上电商等渠道将产品销售给终端消费者，而拉动终端消费者需求的主要是居民家庭收入和房地产行业发展等因素。
沙发产业链简图
资料来源：公开资料整理
二、沙发产业发展背景
1、商品房需求持续增长
沙发的需求主要用于房地产的装修和二手房的沙发翻新等，所以房地产交易水平对沙发的需求影响力较大，同时住宅商品房的交易量和交易面积都会刺激沙发的购置需求，在一定程度上使得沙发的销量增长或减少。根据统计局数据，2011年到2020年我国住宅商品房销售面积从9.85亿平方米增至15.49亿平方米，年复合增长率约为5.4%。
2011-2020年中国住宅商品房销售面积及增长率
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、人均支出增长
沙发受益国内经济水平持续增长。随着我国城镇的持续推进的同时，人均可支配收入持续增长，到2020年已达43834元，是酱沙发行业的发展关键经济基础。主要原因是沙发属于家庭
2010-2020年中国城镇居民人均可支配收入
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
二、沙发发展现状
1、市场规模
就我国沙发市场规模而言，随着国内商品房销售面积的持续增长和城镇人均可支出水平的逐步提高，加之沙发市场逐步下沉到乡村等地，人们对沙发的认可和需求逐步上升，促进我国沙发行业市场规模逐年增长。根据数据显示，自2015年起我国沙发市场规模逐年增长，到2020年达666亿元，同比2019年增长9.2%。
2015-2020年中国沙发市场规模及增长率
资料来源：公开资料整理
2、消费量
就沙发行业消费量而言，我国是全球最大的软体家具生产国，同时也是关键的消费国家之一。截止2020年，国内沙发消费套数达1843万套，同比2019增加115万台，增长6.66%。整体来看短期内房地产降速影响不大，下游需求稳步增长，预计市场仍将保持稳步增长趋势。
2015-2020年中国沙发套数及增长率
资料来源：公开资料整理
就消费套数结构而言，我国沙发需求量主要由存量房和新房需求组成，目前国内沙发需求仍主要以新装修商品房沙发为主，占比超一半。根据数据显示，2020年我国存量房沙发840万套，占比总消费套数的45.6%，增速同比2019年增长2.8个百分点，与此对比，新装修为1003万套，占比为54.4%。
2019-2020年中国沙发消费套数结构占比
注：内圈为2020年数据，外圈为2019数据
资料来源：公开资料整理
3、市场价格
就市场均价变动情况而言，随着我国沙发行业的持续增长，人们对沙发的需求越发趋向个性化和高端化，再加上功能沙发渗透率的逐步上升，导致我国沙发市场均价逐年上升，到2020年已达每套3613.67元左右，预计随着我国功能沙发的持续发展，加之定制化需求逐步增长，我国沙发市场均价仍将持续上升。
2015-2020年中国沙发市场均价走势图
注：市场均价=市场规模/销售套数
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国功能沙发行业市场发展现状及投资前景展望报告》；
4、竞争格局
沙发行业由“三巨头”逐步转为“二强逐鹿”，细分领域龙头初步确立。沙发行业由于近年敏华和顾家纷纷加速内销市场开拓，持续做大各自优势领域的市场份额，带动整个行业集中度亦实现了较快提升。2015~2020年沙发行业CR2合计市占率从2015年的8%升至2020年的19%左右。
2020年中国沙发市场竞争格局占比情况
资料来源：公开资料整理
四、功能沙发趋势
1、渗透率
随着社会发展，客厅作为家庭共享、休闲娱乐的功能不断增强，会客的功能则有所弱化。相应的，人们对客厅沙发的舒适性、功能性、便捷性要求不断能提高，为智能电动沙发行业的发展提供了广阔的市场空间。目前，中国功能沙发市场仍处于低渗透、高增长的红利期。数据显示，2020年中国功能沙发市场渗透率仅为15.9%，较美国市场48%左右的渗透率还有较大差距，未来发展潜力较大。
2015-2020年中国功能沙发渗透率走势图
资料来源：公开资料整理
2、竞争格局
虽然传统沙发（非功能）的产品个性化程度高、渠道效率偏低，但经过近年发展可以看到顾家家居在传统沙发领域市占率已达到8%，领先优势初步确立。同时，敏华控股在功能沙发领先优势一骑绝尘，2020年公司占国内功能沙发市场份额达60%。
2020年中国功能沙发市场竞争格局占比
资料来源：公开资料整理
五、沙发发展趋势
1、功能沙发趋势
消费者对居家舒适度、健康度要求提高。受疫情影响，人们生活方式发生改变，被迫“宅家”期间深刻体会到居家环境舒适、健康的重要性。居家期间躺卧时间明显增多为生活习惯上的重要变化之一，这对软体家具的舒适性和健康性要求更高，为功能沙发市场扩大打下基础。
2、市场持续集中
沙发头部品牌完成卡位，将充分享受集中度提升红利。品牌力塑造方面，沙发产业头部企业加大营销力度，进一步完成消费者教育，提高品牌认知度；渠道拓展方面，龙头加快开店节奏，占据商场核心位置、增加展示面积；叠加我国城镇化率、居民可支配收入的持续上升，上年疫情催化落后的中小企业出清，行业集中度提升逻辑清晰。
华经产业研究院对中国沙发行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2022-2027年中国沙发行业市场发展现状及投资前景展望报告》。
