一、行业概述
1、定义及分类
游戏陪玩，是指为网络游戏玩家提供的游戏陪伴服务，具体内容包括组队刷副本、做任务、打装备、打DotA等，通常分为线上、线下两种形式。目前陪玩市场上，服务类型大体分为两类：“游戏类”和“娱乐类（唱歌、聊天等）”，其中游戏类陪玩又分为“上分型”和“娱乐型”。按游戏类型来看，大致可以分为手游和端游两种，其中手游消费人群多，但核心消费人群少，而端游消费人群数量相对较少，但核心活跃客户数量众多，尤其是英雄联盟，绝地求生等游戏。端游是陪玩市场最为主要的细分市场，但近几年王者荣耀、刺激战场等游戏的发展，手游陪玩市场迅速扩大。
2、产业链结构
游戏陪玩行业上游主要为平台运营商、职业游戏玩家、游戏产业游戏设备等，上游行业为游戏陪玩行业提供消费匹配支持以及游戏服务。游戏陪玩行业下游主要以游戏消费者为主，通过寻找游戏陪玩，提高游戏体验感。
我国游戏陪玩行业产业链结构示意图
资料来源;公开资料整理
二、行业发展背景
1、经济情况
随着我国国民经济的持续发展，居民可支配收入稳步上涨，人民物质生活已经得到了充分的保障，逐渐开始追求精神文化方面的满足。文化娱乐消费在居民日常生活中的重要程度相应地迎来持续提升。据资料显示，2020年全国居民人均教育、文化娱乐消费支出为2032元，同比下降19.1%。到2021年9月，全国居民人均教育、文化娱乐消费支出为1867元，同比增长446.3%。
2016-2021年9月中国居民人均教育、文化娱乐消费支出情况
资料来源;国家统计局，华经产业研究院整理
2、互联网发展情况
随着我国经济与科技水平的快速发展，我国互联网的水平以及互联网用户也相应的得到了显著的增长。而游戏陪玩作为依托互联网而存在的行业，互联网的快速发展无疑给其带来了广阔的发展空间。据资料显示，2020年我国互联网的渗透率达到了70.1%，相较于美国、德国、日本等发达国家的差距正在逐渐减少。
2018-2020年主要发达国家及中国的网民渗透率情况
注：主要发达国家包括：美国、英国、德国、法国和日本
资料来源：CNNIC，华经产业研究院整理
3、用户情况
随着我国游戏行业的不断发展，我国游戏用户规模也是随着稳步上升，给游戏陪玩行业带来了稳定的用户基础。据资料显示，我国游戏用户规模从2016年的5.66亿人增长至2020年的6.65亿人。截止到2021年上半年，我国游戏用户规模达到6.67亿人。
2016-2021H1中国游戏用户规模情况
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
4、政策情况
政府在对线上娱乐实现严格监管、规范行业健康发展的同时，配合出台了一系列政策来促进线上文娱产业的发展与转型升级。游戏陪玩作为文娱产业中重要的一环，这些政策的实施对其未来的发展将会有很大助力。
近年来在线娱乐相关规章及法规文件情况
资料来源：公开资料整理
三、行业发展现状
1、游戏技能社交行业规模
随着我国经济、文化的快速发展，我国娱乐技能社交也随之逐渐兴起，游戏技能社交作为我国娱乐技能社交比重较大的一个环节，也越来越被人们特别是年轻人的关注。据资料显示，我国2020年游戏技能社交行业规模达到了266亿元，同比增长52%。
2018-2020年中国游戏技能社交行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
2、游戏陪玩行业规模
随着我国互联网的普及和我国居民可支配收入的不断提高，我国娱乐文化领域的游戏行业也是随着不断发展，游戏陪玩作为我国游戏技能社交领域里主要的行业之一，发展也是非常迅速。据资料显示，2020年我国游戏陪玩行业市场规模达到了86亿元，同比增长95.5%。
2018-2020年中国游戏陪玩行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
3、用户消费情况
目前我国游戏陪练行业的商业模式较为简单，其收费模式主要是按时收费和按单收费两种。据资料显示，我国陪玩行业用户每月在陪玩行业消费超过200元的占比超50%，人均消费更是达到了453.6元/月。
2021年中国游戏陪玩行业用户月消费金额情况
资料来源：公开资料整理
四、行业竞争格局
目前我国游戏陪玩行业竞争较为激烈，除了常规的陪玩平台例如比心、捞月狗等还有其它相关领域的平台和企业竞争，例如虎牙、斗鱼、TT语音等。目前处于行业第一梯队的是比心、TT语音等老牌平台，处于行业第二梯队的有皮玩、一派、拌拌、暴鸡等，处于行业第三梯队的是行业领域中的其它小陪玩平台。
中国游戏陪玩行业竞争梯队示意图
资料来源：公开资料整理
五、行业发展趋势
随着我国经济及科技水平的迅速发展，人均可支配收入的提高，物质需求的满足使得越来越多的人开始追求精神上的满足，在这样的大环境下，我国娱乐文化产业也随着蓬勃发展。而游戏作为我国娱乐文化产业下的一员“大将”也是越来越受到人们特别是当代年轻人的喜爱。随着游戏行业的不断发展，我国的游戏陪玩行业市场规模也是相应的不断扩大。但随着行业快速发展的同时，行业内也开始出现一些不合理、不规范、不健康的因素，给行业的继续发展带来了不小的阻力。因此未来行业将要从职业、平台、内容和力度上下功夫，行业的规范化发展才是核心关键。
中国游戏陪玩行业的规范化发展
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国游戏陪玩行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国游戏陪玩市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》。
