一、生活垃圾处理产业概述
1、流程处理
生活垃圾处理的流程根据垃圾的流向来看，主要包括生活垃圾的产生、收集、运输和处臵四个环节。我国现阶段生活垃圾处臵的手段主要是堆肥、焚烧和卫生填埋。实现城市生活垃圾处理的产业化，要从战略化的高度进行考虑和实施。按照回收，拆解利用和无害化处理处臵这三大系统来建立社会化的废物回收利用产业体系。
生活垃圾处理处理流程
资料来源：公开资料整理
2、处理方式
目前常见的生活垃圾处理技术主要有填埋、堆肥、焚烧（垃圾发电）三种，这三种技术各有优缺点。堆肥法要求垃圾严格分类，且垃圾的有机降解物含量大于40%，但国内垃圾主要以混合收集为主，垃圾分类并未得到大规模推广，因此堆肥法不具备大规模推广条件，目前在处理生活垃圾中占比仅约3%。相对堆肥处理，填埋和垃圾焚烧对原料要求的门槛较低，发展成为国内生活垃圾无害化处理的主要方式。
三种生活垃圾处理方式对比（以处理能力1000吨/天）
资料来源：公开资料整理
二、生活垃圾处理发展背景
1、城镇化趋势
城镇化率提升，垃圾规模持续攀升。我国人口基数大，经济快速发展，城镇化率逐步提高。2010-2020年，总人口占比从49.95%增至63.89%。目前我国城镇化率为60%左右，预计未来将提升到70%。由于城镇人口密度更为集中以及城镇相较于农村生活习惯的不同，城镇化率的不断提升将导致生活垃圾产生量的持续攀升。
2010-2020年中国城镇化率变动情况走势图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、生活垃圾增长
随着人民生活水平提高，对于食物和生活必需品等产品选择更多，需求更强烈，使得我国生活垃圾逐年增长。根据国家统计局数据显示，我国生活垃圾清运量自2011年起逐年增长，到2019年已达24206.2万吨。如此庞大的生活垃圾处理已成为一个社会难题，为了解决这个难题，生活垃圾处理应运而生，受持续增长的生活垃圾影响，我国生活垃圾处理规模持续增长。
2011-2019年中国生活垃圾清运量变动情况
注：国家统计局数据仅到2019年
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、政策推动
虽然早在2002年我国就建立了生活垃圾处理收费制度，但由于收费制度的基础不够牢固，制度的强制性和规范性也有较大不足，其实施效果并不理想，制度搁浅。近几年，随着我国国民素质的提升和相关垃圾收运设备的规模化，垃圾分类制度的可行性得到提升。同时，碳达峰、碳中和的约束也要求居民形成更绿色可持续的生活方式。在此基础上，2020年垃圾收费制度以立法形式强化，2021年以涉税渠道推动落实，体现了我国推进垃圾收费制度的决心。
生活垃圾处理费收费制度政策梳理
资料来源：公开资料整理
三、生活垃圾处理产业现状
1、处理现状
就生活垃圾处理现状而言，我国垃圾处理目前呈现出以卫生填埋为主、焚烧处理提升和堆肥处理衰退的特点，由于用地紧张和二次污染，填埋产业已经出现瓶颈，增长缓慢，相较于次，无害化焚烧处理量快速增长。据国家统计局统计数据显示，全国城市生活垃圾无害化处理量从2011年的1.31亿吨增加到了2019年的2.4亿吨。其中，卫生填埋处理量占45.6%;焚烧处理量占50.7%;其他处理方式占3.7%，焚烧处理量首次超过填埋处理量。
2011-2019年中国生活垃圾处理量结构图
注：国家统计局数据仅到2019年
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、处理能力
就处理能力变动情况而言，与处理量结构类似，焚烧处理能力在2019年首次超过填埋处理能力。根据数据，2019年生活垃圾垃圾处理能力达每日87万吨左右，同比2011年的40.9万吨增长约46.1万吨，增幅达112.7%。主要是因为随着国民生活水平提高和人均可支出升，我国生活垃圾呈现快速上升趋势，驱动我国生活垃圾处理能力快速上升。
2011-2019年中国生活垃圾处理能力结构图
注：国家统计局数据仅到2019年
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
就无害化处理厂数而言，整体呈现焚烧处理厂快速增长，填埋逐渐饱和甚至有所降低。虽然到2019年我国焚烧处理能力已超过填埋处理能力，但目前处理厂数仍少于焚烧。根据数据，2019年总无害处理厂数达1183座，其中填埋处理厂为652座，同比2018年减少11座，焚烧厂为389座，同比2018年增加58座，相对较少的处理厂数，却具备更强的处理能力，说明焚烧单厂处理能力远高于填埋处理厂。
2011-2019年中国无害化处理厂数结构图
注：国家统计局数据仅到2019年
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、市场规模
就市场规模而言，我过生活垃圾处理产业快速扩张。根据数据，我国生活垃圾处理产业规模总体呈现快速增长趋势，到2020年已达582.72亿元，同比2019年增长2.5%，随着生活水平和健康追求持续提升，预计我国生活垃圾处理产业将持续发展。
2011-2020年中国生活垃圾处理市场规模及增长率
资料来源：公开资料整理
4、竞争格局
行业格局较为分散，未来行业整合或加剧。根据数据，行业龙头光大环境市占率达到14.9%，绿色动力和三峰环境占比均超过4%，行业中主要八位上市公司占比达到38.47%，但竞争格局仍较为分散。未来在新增项目数量和规模缩小、国补退坡和环保标准提高的趋势下，部分小型企业面临着越来越大的运营压力而被淘汰。预计未来行业集中度将逐渐提高，并购整合或成为行业主旋律，优质运营项目、存量市场份额将会向龙头集中。
2020年中国垃圾处理市占率情况（按处理量）
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国生活垃圾处理行业市场深度分析及投资前景展望报告》；
四、生活垃圾处理发展趋势
1、地域处理方式仍有差别
由于填埋处理方式的经济特性以及各地土地资源状况、经济发展程度的不同，我国不同地域垃圾无害化处置技术采用情况差别较大。根据《2019年城市建设统计年鉴》数据，我国东部、中部、西部地区的垃圾填埋比例依次是35.74%、57.71%、59.00%。中西部地区垃圾填埋仍是主流处理方式。
2、无害化处理协同发展
我国生活垃圾无害化处理结构持续推进，到2019年我国生活无害化处理率已达99.2%。就细分方式而言，虽然垃圾焚烧在占用土地方面具有优势，会分流垃圾量，但我国不同区域的经济发展水平、人口密度、经济增速差异较大，垃圾无害化处理模式必然遵循因地制宜、循序渐进和综合运用的原则，未来卫生填埋、垃圾焚烧将保持均衡发展的趋势。
2011-2019年中国生活垃圾无害化处理率
注：国家统计局数据仅到2019年
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国生活垃圾处理行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国生活垃圾处理行业全景评估及投资规划建议报告》。
