一、PI膜综述
聚酰亚胺薄膜又称PI膜，是世界上性能最好的薄膜类绝缘材料，由均苯四甲酸二酐(PMDA)和二胺基二苯醚(DDE)在强极性溶剂中经缩聚并流延成膜再经亚胺化而成。聚酰亚胺按化学组成分类，可以分为两类：芳香族聚酰亚胺、脂肪族聚酰亚胺；但是主要还是从加工特性上分类，分为热塑性聚酰亚胺和热固性聚酰亚胺。其中热塑性聚酰亚胺，主要应用于亚胺薄膜、涂层、纤维及现代微电子用聚酰亚胺等，而热固性聚酰亚胺，主要包括双马来酰亚胺(BMI)型和单体反应物聚合(PMR)型聚酰亚胺及其各自改性的产品。
PI分类情况
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由于聚酰亚胺（PI）主链上含有酰亚胺环(-CO-NH-CO-)的一类聚合物，所以分子结构十分稳定，具有高模量、高强度、耐高低温、轻质、阻燃等特性。除此之外,聚酰亚胺还具有耐低温、膨胀系数低、阻燃以及良好的生物相容性等特性。
PI膜的优点介绍
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PI膜是被开发最早的聚酰亚胺产品之一，被称为"黄金薄膜"的聚酰亚胺薄膜具有卓越的性能，它广泛的应用于空间技术、F和H级电机、电器的绝缘、FPC（柔性印刷线路板）、PTC电热膜、TAB（压敏胶带基材）、航天、航空、计算机、电磁线、变压器、音响、手机、电脑、冶炼、采矿电子元器件工业、汽车、交通运输、原子能工业等电子电器行业。
PI膜行业应用概览
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二、PI膜行业产业链
PI膜行业产业链，上游是PMDA、ODA以及其他原材料，中游是PI薄膜制造商，下游是各类别PI薄膜应用：热控PI薄膜（高导热石墨膜前驱体PI薄膜）、电子PI薄膜（电子基材用PI薄膜、电子印刷用PI薄膜）、电工PI薄膜（耐电晕PI薄膜、C级电工PI薄膜）、航空PI薄膜（聚酰亚胺复合铝箔MAM）。
PI膜行业产业链
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国PI膜市场供需现状及投资战略研究报告》
三、PI膜行业发展现状
柔性印刷电路(FPC)已成为全球聚酰亚胺薄膜市场上最大、增长最快的应用领域，被用于制造喷墨墨盒、打印机和扫描仪、移动电话、寻呼机、便携式摄像机以及军事和航空电子系统中的柔性印刷电路板。据统计，2019年全球PI膜行业市场消费结构FPC行业应用占比48%，为PI膜市场应用最大领域。
2019年全球PI膜行业市场结构情况
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国内聚酰亚胺薄膜生产工艺还处于追赶阶段，产能保持稳定增长状态。据统计，2019年中国PI薄膜行业产能为8910吨，同比上涨9.19%，年均复合增长速度为16.81%，保持稳定增长态势。2019-2020年各大材料厂商、电子厂商陆续宣布扩建PI膜产线，预计2020年我国PI膜产能将接近1万吨。
2010-2020年中国PI膜行业产能及增速情况
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国内企业以生产电工级聚酰亚胺薄膜为主，少数企业能生产高性能的电子级聚酰亚胺薄膜；更为高端的超薄透明PI薄膜，国内企业还未取得商业化突破。正是由于技术门槛较低，在过去10年中，聚酰亚胺薄膜产品价格随着厂商的增多呈震荡下跌走势。据统计，我国PI膜平均价格从2009年的85.4万元/吨降到2019年约65万元/吨，年均降幅为2.69%，预计未来在电工级PI膜产能稳定，电子级PI膜产能不断上涨的前提下，我国PI膜行业的价格将出现一段时间的上涨。
2009-2019年中国PI膜平均价格走势图
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据统计，2016年全球PI薄膜市场规模估计为14.92亿美元，初步估算到2020年增长至20亿美元，到2025年增长至31亿美元。航空航天技术的发展和电子行业的增长推动了该行业的需求，移动电话和柔性显示器等消费电子产品的消费增加，也对PI膜行业产生积极影响。
2016-2025年全球PI膜行业市场规模及预测
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四、PI膜行业竞争格局
从全球市场来看，据统计，包括美国杜邦公司、日本钟渊化学工业株式会社、日本东丽株式会社、日本宇部兴产株式会社和韩国SKC Kolon PI公司在内的美、日、韩企业占据了整个行业近80%的产能。近年来，国内专业制造商加速发展，国产化PI薄膜逐渐实现进口替代，其中，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司产品销量的全球市场占比约4%，标志国产PI薄膜厂商正式跨入全球竞争行列。
2019年全球PI膜行业市场竞争格局
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从细分领域电子级PI膜市场来看，由于韩国和日本在显示面板领域深耕多年，建立起了完整的AMOLED材料产业链，美国杜邦，日本钟渊化学合计占比超过50%的电子级PI薄膜材料市场，韩国SKC的市场份额约为18%。
2019年全球电子级PI膜行业市场竞争格局
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从中国PI膜行业市场来看，瑞华泰是国内龙头，市场份额占比第一。据统计，2020年中国PI膜行业市场份额CR3占比超过80%，分别是瑞华泰47.37%、时代新材26.32%、国风塑业6.58%，共计占比80.26%，行业集中度较高。
2020年中国PI膜行业市场竞争格局
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五、PI膜行业未来发展前景
1.国家政策对PI薄膜及其下游行业的支持
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”材料领域科技创新专项规划》等政策明确列示“聚酰亚胺”为“先进结构与复合材料”之发展重点。国家政策导向对行业发展有重要指导作用，为高性能PI薄膜产业的发展创造了有利条件。在核心技术自主化、关键材料国产化的背景下，本行业将迎来重要发展机遇。
2.市场需求扩大，进口替代空间广阔
由于国内PI薄膜行业的整体水平与国外存在差距，大部分停留于低端产品领域，而高性能PI薄膜领域主要被杜邦、钟渊化学、SKPI等国外巨头占据，产品严重依赖进口。在我国产业结构升级、关键材料国产化的背景下，高性能PI薄膜进口替代的市场空间巨大。以瑞华泰为代表的具有独立完善的核心技术体系的企业，有望获得更多市场份额，推动高性能PI薄膜的国产化进程。
3.技术创新持续拓宽应用领域
PI薄膜因其优异的物理性能、化学性能等，广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航天航空等多个领域。随着共聚改性等新技术的运用，通过对其配方设计、生产工艺的不断探索和改进，PI薄膜衍生出更多功能性应用，下游应用领域不断拓宽。
华经产业研究院对中国PI膜行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国电子级PI膜行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。
