一、马术产业概述
马术是一种骑手和马共同完成的体育运动，按运动目的分为休闲马术和赛事马术两大类别。奥运赛事马术又可分为盛装舞步赛、障碍赛和三日赛等。在中国综合国力和国际影响力提升的大趋势下，中国马术正走向新的发展阶段。
1、分类状况
就分类状况而言，休闲娱乐和专业竞技威为马术发展的两大方向，马术文化传播使得马木休闲功能和竞技功能危来愈重要。随着赛事马术对马术的推广，人们对马术的了解程度逐步加深，了解兴趣逐步浓厚，在一定程度上促进了我国休闲马术逐步发展。
马术产业分类状况
资料来源：公开资料整理
2、马术俱乐部产业链
中国马术行业上游包括马匹繁育养殖、马术装备提供，其中莱德马业是国内马匹繁育的先进企业，马术装备商提供马术装备的设计、制造和销售等服务。中游包括马术培训，下游包括马术消费群体，马术培训和相关装备提供是整个产业链的核心环节。
马术俱乐部产业链简图
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国赛马行业发展监测及投资战略规划研究报告》
二、马术俱乐部发展背景
1、马匹存栏量
我国马多以草原散养为主，饲养管理粗放，生产效率较低；规模化饲养场精细饲养、专业调教和科学选育水平不高，加之国内马术竞赛产业规模较小，下游需求较小制约了中国马匹繁育和养殖业的发展。根据数据，2015-2018年中国马匹存栏量整体呈下降趋势，2019-2020年马匹存栏量有所回升，2020年马匹存栏量为367.16万匹，同比2019年增0.02%，增加0.06万匹。
2015-2020年中国马匹存栏量及增长率
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
就省市分布情况而言，目前国内新疆、四川和内蒙古三地是马匹养殖主要地区。2019年中国马匹存栏量为367.1万匹，其中，新疆马匹存栏95.5万匹，占全国存栏量的26%；四川马匹存栏75.6万匹，占全国存栏量的20.6%；内蒙古马匹存栏67.1万匹，占全国存栏量的18.3%。
2019年中国马匹存栏量主要省市分布状况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、强烈的体验意愿
就我国消费者马术体验意愿而言，受马术赛事等宣传影响，国内对马术体验意愿强烈。根据数据显示，2021年我国愿意体验马术的消费者占比8成以上。主要原因是过去马术属于高端人士的修习课程，目前随着国人经济水平整体升高，再加上新时代人群对新事物的接受程度较高，加之对马术体验好奇心强烈，使得体验意愿强烈，受此影响，目前国内大小公园都存在马术体验项目，价格低昂，普通大众都可以接受，进一步使得国内体验意愿升高。
2021年中国消费者马术体验意愿占比
资料来源：公开资料整理
三、马术俱乐部现状分析
1、市场规模
马术俱乐部数量增加扩大客户接触面，为马术爱好者提供便利,提升行业市场规模。数据显示，在2016-2019年间,中国马术俱乐部由907家增长至2,160家，年均增长率达15%，俱乐部数量增加推动马术行业市场规模增长，2016-2020年，中国马术行业市场规模逐年增长，由2016年的90.9亿元增长至2020年的153.5亿元，年均复合增长率(GAGR)达14%。
2016-2021年中国马术行业市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
2、数量状况
马术运动在我国历史悠久、文化深厚。马术运动已经被我国很多地区所接受和应用，特别是在内蒙、西藏等地区，存在着比较深远的历史文化以及民族基础知识等，具备一定群众内涵。数据显示，截止2019年8月，全国总计2272家马术俱乐部，其中关闭112家，现有2160家，增长率17%。几年前，全国马术爱好者人数在13万人左右。而当下，全国马术参与者已经破百万。
2016-2019年马术俱乐部数量情况
资料来源：公开资料整理
3、地域分布
东北和华北合计马术俱乐部数量在各地区占比最大，但地域面积较小的华东，俱乐部数量占比也达到32.5%。2019年，中国马术俱乐部总数为2,160家，其中东北及华北合计占比为36.4%，华东地区有702家，占比为32.5%。华东地区(尤其是上海）较高的经济发展水平和较长的马术俱乐部运营历史有助于马术机构开展业务，这是马术俱乐部在华东较为集中的重要原因。
2019年中国马术俱乐部地域分布
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4、竞争格局
中国超两千家的俱乐部分布于全国各主要城市，单体店和连锁店并存，行业集中度低。从马术俱乐部店铺数、运营时间和行业影响力三方面将其分为三个竞争梯队。过度竞争及高运营成本是马术俱乐部的风险点。大量涌现的俱乐部让马术行业竞争加剧，各俱乐部之间为争抢客源,价格战激烈;同时，居高不下的日常运营成本也成为连锁和单体俱乐部的极大负担。
中国马术俱乐部产业竞争梯队情况
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四、马术俱乐部发展趋势
1、价格、环境和教学水平是关键
马场环境、费用和教练水平成为马术爱好者选择马术俱乐部时最看重的三个因素。在受访人群对影响俱乐部选择的多因素进行回答时，选择马场环境、费用和教练水平的比例分别为64.4%、62.1%和59.1%，这三个因素对俱乐部选择影响较大。同时随着众多马术运动机构出现,增加了马术服务供给，再结合公众消费能力的提升，将共同降低马术爱好者对相关服务的价格敏感性。
2021中国消费者选择马术俱乐部看重因素
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2、新中产人群增长驱动
新中产群体推动马术等休闲娱乐行业增长。新中产消费群体具备较高的消费能力，注重健康和休闲类消费,马术属于高端休闲类消费，中国马术行业将随中国新中产消费能力的释放而实现量和质的共同提升。新中产人群规模扩大，马术消费新势力逐步增强。根据公开数据，截止到2021年6月，中国全网用户中有17.6%为新中产人群，规模为2.0亿人，在新中产人群中,“80后“与"90后"占比分别为50.8%和49.2%，新中产人群规模大，马术消费新势力逐步增强。
