一、平板玻璃产业概述
玻璃是一种较为透明的非金属物质，主要成分为二氧化硅和其他氧化物（普通玻璃其他氧化物化学组成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O·CaO·6SiO2等），制作工艺是将多种无机矿物（硅砂、硼砂、石灰石、芒硝、白云石、纯碱等）通过高温熔化、成型并经过严格的退火工艺制作而成。
1、分类及定义
分类来看，玻璃主要分为平板玻璃（原片）和深加工玻璃，平板玻璃处于产业链上游，按照工艺主要分为浮法玻璃、压延玻璃、引上法平板玻璃和平拉法平板玻璃。其中平板玻璃又称白片玻璃或净片玻璃，透视透光性能好，表面光滑，一般用于民用建筑、商店、饭店、办公大楼、机场、车站等建筑物的门窗、橱窗及制镜等。
玻璃产业整体分类状况
资料来源：公开资料整理
2、生产工艺
平板玻璃按照生产工艺可分为普通平板玻璃、浮法玻璃、压延玻璃（压花玻璃）等；普通平板玻璃一般指用引上拉、平拉及旭法等工艺生产的平板玻璃，目前基本已经被淘汰；浮法玻璃是指用浮法工艺生产的平板玻璃，浮法工艺由于其平度好、透明度高且不易破损，已成为平板玻璃生产的主流工艺；压延玻璃（压花玻璃）是指压延工艺生产的平板玻璃，主要用于光伏和建筑（比如室内隔断、部分门窗玻璃）；
平板玻璃生产工艺对比
资料来源：公开资料整理
3、成本结构
燃料、纯碱和硅砂是玻璃生产成本中最重要的组成部分。玻璃的生产成本可以大致分成原材料（纯碱、硅砂、白云石和石灰石等）、燃料、制造费用和人工费用四大部分，根据产业信息网的资料，平均来看每重量箱中各成本的占比分别为43%、34%、17%和6%；而在原材料成本中纯碱和硅砂分别占比54%、27%，是最重要的两大原材料。
中国玻璃产业成本结构占比情况
资料来源：公开资料整理
二、平板玻璃发展背景
1、政策环境
2016年以来，国家严格限制玻璃行业新增产能。受2009年“四万亿”政策与13-16年经济“稳增长”政策推动，我国的平板玻璃行业经历了09~10年和12~14年两轮产能投放高峰期，行业产能过剩问题日益凸显。2020年1月，工信部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》，要求位于环境敏感区的平板玻璃建设项目，产能置换比例分别至少为1.25:1，已停产两年或三年内累计生产不超过一年的平板玻璃生产线不能用于产能置换。
2016年以来限制平板玻璃新增产能主要政策
资料来源：公开资料整理
2、需求推动
平板玻璃应用广泛，下游主要为建筑行业，占比最高。就下游建筑行业背景而言，刚性交房约束下，全国房屋竣工回升趋势明确。2017-2020年全国期房销售达57亿平，远高于同期竣工，按照2-3年的交付周期，前期销售期房将逐步步入到竣工周期，2020年全国房屋竣工9.1亿平米，同比 2019年有所下降。而平板玻璃主要应用于竣工前期，意味着随着我国房屋竣工高峰来临，将带动玻璃行业需求维持高位。
2011-2020年中国期房销售和竣工面积变动情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国平板玻璃行业市场深度分析及发展前景预测报告》；
三、平板玻璃发展现状
1、产量状况
受益地产投资保持韧性，近年玻璃产销平稳增长。国内持续推进玻璃行业供给侧改革、淘汰过剩产能的同时，受益于房地产投资保持韧性，平板玻璃产销呈现平稳增长态势。2016-2020年，我国平板玻璃产量从8.0亿重量箱增长至9.5亿重量箱，浮法玻璃销量从5.9亿重量箱增长至6.1亿重量箱。最新数据显示，2021年我国平板玻璃产量为7.64亿重量箱。
2014-2021年9月中国平板玻璃产量及增长率
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、地域分布
就产量细分省市分布情况而言，目前平板玻璃产量主要分布在河北、广东和湖北省等地、根据数据显示，2021年1-9月河北省、广东省和湖北省平板玻璃产量分别为10234.65万重量箱、8141.49万重量箱和7719.52万重量箱，河北省虽然产量最高，但是相较于2020年同期有所下降，增长较快的有广东、山东、福建和浙江省等。
2021年1-9月中国平板玻璃主要省市分布情况
注：同比2020年同期增长
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、市场结构
浮法玻璃作为平板玻璃的主要产品，根据中国建筑玻璃与工业玻璃协会，2020年剔除浮法玻璃外的其他平板玻璃产量约为3.39亿重量箱，约占平板玻璃总产量的35.8%，浮法玻璃占比约为64.2%。
2020年中国平板玻璃结构占比情况
资料来源：国家统计局，中国建筑玻璃与工业玻璃，华经产业研究院整理
就浮法玻璃整体开工率而言，受政策严限新增产能叠加冷修高峰期影响，近年玻璃在产产能增幅不大、开工率整体趋向稳定。2015-2020年浮法玻璃生产线总数从348条增至384条，其中开工数从222条增至246条，开工率从2014年的70%降至64%左右。
2008-2020年中国浮法玻璃生产线熟练变动情况
资料来源：公开资料整理
四、平板玻璃发展趋势
1老旧小区改造驱动
老旧小区改造进入加速期，有望增加建筑玻璃需求。据住建部统计，全国共有老旧小区近17万个，建筑面积约40亿平方米。2020年国务院出台《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，明确到“十四五”期末，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。
3、单位玻璃需求提升促进行业发展
采光要求提高与多层玻璃应用，亦将增加单位建筑面积玻璃需求。随着居民对房屋采光要求逐步提高，同时“碳中和”目标下建筑节能标准要求提高，节能效果更优的双层乃至三层玻璃应用有望逐渐推广，亦有望提升单位建筑面积对玻璃的需求。
华经产业研究院对中国平板玻璃行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国平板玻璃行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
