一、铝合金概述
1、定义
以铝为基添加一定量其他合金化元素的合金，是轻金属材料之一。铝合金除具有铝的一般特性外，由于添加合金化元素的种类和数量的不同又具有一些合金的具体特性。比强度接近高合金钢，比刚度超过钢，有良好的铸造性能和塑性加工性能，具有良好的导电、导热性能，良好的耐蚀性和可焊性，可作结构材料使用，在航天、航空、交通运输、建筑、机电、轻化和日用品中有着广泛的应用。
2、分类
铝合金按其成分和加工方法又分为变形铝合金和铸造铝合金。变形铝合金是先将合金配料熔铸成坯锭，再进行塑性变形加工，通过轧制、挤压、拉伸、锻造等方法制成各种塑性加工制品。铸造铝合金是将配料熔炼后用砂模、铁模、熔模和压铸法等直接铸成各种零部件的毛坯。
铝合金分类及介绍
资料来源：公开资料整理
二、铝合金产业链结构及分析
1、产业链结构
在产业链方面，铝合金行业产业链上游是铝土矿、氧化铝等原材料及电力等能源行业，中游则是铝合金加工行业，下游应用市场主要包括建筑、交通运输、包装、电子电力及机械设备等。
铝合金产业链结构
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
近年来铝合金行业能够在我国快速发展的重要原因之一，就是其上游端的原材料的产量巨大，能够满足我国铝合金行业生产加工等方面的需求，我国目前主要的铝来源之一是通过电解氧化铝获得。据资料显示，2020年我国氧化铝产量为7313.2万吨，同比增长0.3%，2021年1-9月产量为5883.9万吨，同比增长7.6%。
2016-2021年9月中国氧化铝产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、下游段分析
随着我国城市化进程加快以及城镇居民人均居住面积不断增加，房地产新开工房屋面积不断增长，作为我国合金铝最主要的下游需求端之一，房屋建筑面积的增加为铝合金行业提供较大的需求空间，给行业发展注入强劲动力，提供良好的发展环境。据资料显示，2020年我国房地产新开工房屋面积达224433.13万平方米，同比下降1.2%。
2016-2020年中国房地产房屋新开工面积情况
资料来源：国家统计局，华金产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国铝合金行业市场供需格局及行业前景展望报告》
三、铝合金行业发展现状
1、产销量情况
目前，我国氧化铝产量逐年增长以及电力产业供应稳定，为铝合金行业发展提供了良好的原材料支撑。同时，国家政府也出台了一系列相关政策为铝合金行业发展提供了指导方向与发展方向，重视铝合金行业发展。因此，我国铝合金行业产量整体呈增长趋势。重视铝合金行业发展。因此，我国铝合金行业产量整体呈增长趋势。据资料显示，2020年我国铝合金产量为963.6万吨，同比增长8.5%，2021年1-9月产量为835.4万吨，同比增长19.2%。
2016-2021年9月中国铝合金产量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、下游细分领域消费占比
我国铝合金行业下游市场主要包括交通运输、包装、建筑、电子电力、机械等领域。因为我国建筑业发展迅猛的原因，其中建筑领域消费占比最高，达到28.5%，其主要是在建筑业中门、窗、幕墙等部位使用。受高铁等新兴交通领域的快速发展，交通运输领域消费需求以18.2%的占比占据第二的位置。
铝合金行业下游细分领域消费占比
资料来源：公开资料整理
3、进出口情况
进口量方面在2020年之前，我国进口量变化不大，自2020年疫情控制之后国内终端消费领域回暖较快，下游工厂订单加速增长，在铝合金供应端生产量并未同步大量增加情况下，库存迅速降低。低库存又进一步推升铝价的上行，使得内外铝价倒挂窗口难以关闭。另一方面，中国率先复工复产而海外疫情反而加剧导致国外市场需求持续低迷，铝合金供应过剩加上人民币不断走强为进口大增创造了条件使得我国铝合金进口量激增，达到了123.47万吨。出口量方面同样的2020年之前基本保持稳定，2020年受国内需求量激增的影响，使得出口量锐减一半，2020年我国铝合金出口量仅为21.42万吨。
2017-2021年9月中国铝合金进出口量情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、铝合金行业市场格局
目前我国铝合金行业市场竞争激烈，生产企业主要以中小型企业为主，行业集中度相对较低。具有一定生产规模的是福建省南平铝业股份有限公司（闽铝）、焦作万方、中国铝业等。
我国主要铝合金生产企业情况
资料来源：公开资料整理
五、铝合金行业发展趋势
1、产业集中度不断提高，行业将快速发展
随着我国城市化进程加快以及城镇居民人均居住面积不断增加，房地产新开工房屋面积不断增长，带动了我国建筑行业的快速发展，加上今年在实现“十四五”期间构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局工作方面，国内推出减税降费政策、汽车下乡政策，派发消费券等多方政策刺激消费，我国建筑、汽车、包装、交通、电子等行业需求大增，而作为铝合金的终端行业消费大增进一步带动了铝合金消费的增加，国内铝合金行业市场一篇大好。随着我国铝合金行业需求不断增长，大中型铝合金企业将受益最大化，并不断挤占小型企业市场份额，行业将进入新一轮的淘汰期，大型企业竞争力持续增强，我国铝合金行业进入国际市场步伐加快，产业因此有望得到快速发展。
2、疫情等环境下，预计出口量持续激增
相应的，随着我国铝合金行业需求不断增长，供应端方面受疫情及近年来国家限产令和限电令等方面的影响，使得产能产量方面并不能相应的跟上国内的需求，使得国内供需严重失衡，加之疫情对海外市场的影响，是得其对铝合金方面需求的低迷，未来我国铝合金的进口量有可能持续激增。
华经产业研究院对中国铝合金行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国铝合金行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
