一、合成洗涤剂产业概述
1、产业定位
我国把洗涤用品行业归入化学原料及化学制品制造业中的日用化学产品制造，一般来说，洗涤用品主要分为肥(香)皂和合成洗涤剂。合成洗涤剂主要包括合成洗衣粉和液体洗涤剂。随着人民生活水平提高，对洗涤用品的健康、便利程度要求逐步上升，洗涤剂产品逐步趋向浓缩化、健康化。
合成洗涤剂在洗涤用品中位置
资料来源：公开资料整理
最早的肥皂配方起源于公元前3000年的时候，那时的人们将1份油和5份碱性植物灰混合制成清洁剂。20世纪40年代以后，随着化学工业的发展，人们利用石油中提炼出的化学物质——四聚丙烯苯磺酸钠，制造出了比肥皂去污能力更强的合成洗涤剂洗衣粉。而洗衣液诞生于20世纪80年代，与洗衣粉相比，洗衣液对水温没有限制，易溶解、无残留；此外洗衣液采用中性配方，对皮肤刺激较小。浓缩洗衣液在2000年后被发明出来，与非浓缩洗衣液最大的区别在表面活性剂质量分数。洗衣凝珠是专为机洗设计的珠状洗涤剂。洗衣凝珠由宝洁公司在2001年推出，产品形态为固体，本质上由表面活性剂质量分数在45%以上的超浓缩洗衣液及透明PVA水溶薄膜构成，专为机洗设计。
洗涤剂产品对比情况及优缺点
资料来源：公开资料整理
2、产业链
就合成洗涤剂产业链而言，整体发展较快，下游应用广泛。具体而言，产业链上游原材料包含表面活性剂、香精香料、洗涤助剂等。中游是合成洗衣粉和液体洗涤剂的生产与制造，下游洗涤用品主要服务于家庭、住宿及餐饮、医院等行业。
合成洗涤剂产业链简图
资料来源：公开资料整理
二、合成洗涤剂发展背景
1、洗涤用品现状
就洗涤用品现状而言，衣服护理是洗涤用品的主要应用电。数据显示2015-2019年，我国衣物护理行业市场规模呈逐年增长趋势，而2020年我国衣服护理行业市场规模仅为715.48亿元，较2019年有轻微下降，主要原因在于公共卫生事件之后人们消费信心下降，对高端洗涤用品的需求量有所减少。
2015-2020年中国衣服护理行业市场规模及增长率
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院
2、洗涤用品结构
从产品结构来看，2020年洗衣粉是我国洗涤用品行业占比最大的产品，占整个洗涤用品市场32.96%的市场份额；其次是自助洗涤剂占整个洗涤用品市场29.58%的市场份额排第二位；标准洗涤剂占整个洗涤用品市场26.64%的市场份额排第三位。值得注意的是2020年我国浓缩洗涤剂市场占比仅2.95%，远低于欧美等发达国家。
2020年中国洗涤用品行业产品结构占比
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院
三、合成洗涤剂市场现状
1、产量状况
就产量状况而言，2020年中国合成洗涤剂产量达到1108.8万吨，同比2019年增长10.8%。2021年1-9月产量为752.8万吨。整体而言，除2018年外，我国合成洗涤剂的产量呈小幅波动趋势，需求趋于平稳。随着技术持续发展，未来我国合成洗涤剂将逐渐向环保化、浓缩化和液体化的方向发展，实现由量到质的升级，满足消费者多样化的需求。目前国内洗衣凝珠和浓缩洗衣液已逐步出现并得到消费者的认可，发展前景广阔。
2014-2021年中国合成洗涤剂产量及增长率
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、地区分布
就地区分布结构而言，目前国内合成洗涤剂产量主要分布在中部和沿海地区。根据国家统计局数据显示，2021年1-9月广东省合成洗涤剂产量最高，达234.3万吨。四川、安徽和浙江分别为80.48万吨、75.5万吨和68.71万吨。
2021年1-9中国主要省市合成洗涤剂产量分布
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、销量状况
就销量状况而言，我国合成洗涤剂产销结构近年来整体稳步在100%的优良结构中，根据国家统计局数据显示，2019年我国合成洗涤剂销量为994.6万吨，同比2018年增长10%左右。整体较好的产销结构是合成洗涤剂发展的关键驱动力。
2016-2019年中国合成洗涤剂销售量及产销率
注：国家统计局数据仅到2019年
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
4、竞争格局
从洗衣液品类竞争格局看，2019年蓝月亮、纳爱斯市占率分别为24.4%、23.5%，相对领先，立白、威莱、宝洁亦有10%左右市占率；线上洗衣液竞争中，2019年以蓝月亮（33.6%）较为领先，本土公司威莱、纳爱斯和国际公司宝洁、联合利华均有10%以上份额。
2019年中国洗衣液竞争格局占比情况
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国合成洗涤剂行业市场供需格局及行业前景展望报告》；
四、合成洗涤剂发展趋势
1、整体趋势
目前我国合成洗涤剂整体发展越发环保化、浓缩化、液体化和健康化，产品逐步趋向多样化，越发健康安全、便利，满足大多数消费者的个性化需求。随着市场发展，浓缩洗衣液、洗衣凝珠等产品逐步出现并得到市场的认可，市场飞速发展，成为合成洗涤剂市场中的关键组成部分。
合成洗涤剂发展趋势
资料来源：公开资料整理
随着市场发展，兼具浓缩化和液体化的浓缩洗衣液出现，就出货量而言，我国浓缩洗衣液自2015年起稳步增长，到2019年已达268万吨，同比2018年增长1.1%。合成洗涤剂主要用于清洗衣物，其功能和机理明确。主流衣物材质和污垢化学组成的相对固定导致消费者对洗涤剂的功效诉求相对稳定，对消费场景的需求会因生活方式有所不同。而供给端，厂商出于追求先发优势、提高竞争力，降低成本等目的，在政府及行业协会追求环保和可持续发展的压力下，有推动产品形态变化、浓缩化的动力。随着市场继续，预计出货量将持续上升。
2015-2019年中国浓缩洗衣液出货量及增长率
资料来源：公开资料整理
2、头部厂商效应明显
降低成本、提高竞争力是其推动产品形态变化的原动力。海外的洗涤剂行业由于头部厂商品牌效应明显、创新通常也由头部企业发动，因此其先发优势较为显著。率先推出新形态往往在最开始能快速打开市场，在其他企业进入后又能凭借先发的品牌优势保持渠道和消费者粘性，依靠对市场更深入的理解和高研发投入在细分品类上维持品质和迭代频率，最终凭借规模优势降低成本保障经济效益，不断保持甚至进一步提高竞争力。随着新产品逐渐被消费者所接受，拥有先发优势的公司有较大概率保持其原有的巨头地位，并凭借更符合消费者多样化需求的完整产品矩阵扩大市场份额。
华经产业研究院对中国合成洗涤剂行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国合成洗涤剂市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》。
