一、作物营养产品综述
作物营养产品，即化肥，或称“肥料”，主要用以为植物生长提供良好营养环境的物料，是植物生长过程中高度依赖的“营养品”。
作物营养产品行业是按照用途分类的化工子行业，是化学肥料的另称，用化学或物理方法制成的含有一种或几种营养元素的肥料，主要用于农业，根据肥料所含元素不同分为氮肥、磷肥、钾肥和复合肥。
作物营养产品行业分类
资料来源：公开资料整理
施用量从高到低依次是氮肥、复合肥、磷肥和钾肥，其中氮肥是国内施用量最大的肥种，复合肥施用量占比高，磷肥和钾肥施用量较小。
2019年中国化肥施用量结构
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
二、作物营养产品行业产业链以及化肥行业产业链
作物营养产品的产业链主要分为“原材料-基础肥生产-二次加工-销售”等环节。
作物营养产品行业产业链
资料来源：公开资料整理
化肥主要原料是煤、天然气、磷矿、硫磺、合成氨、钾矿和微量元素等，化肥企业根据原材料可加工成氮肥、磷肥、钾肥，加工成复合肥供经销商、农民使用。
化肥产业链示意图
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国化肥行业投资分析及发展战略研究咨询报告》
三、作物营养产品市场发展现状
发展生态农业能够促进恢复生物多样性和土壤肥力，防止空气和水的污染，培育健康食物，从而减少碳排放，减少化肥用量，加快农业生态转型。据统计，我国2020年农用化肥施用折纯量为5251万吨，同比下降2.83%，年均复合增长速度为-0.92%。
2011-2020年中国农用化肥施用量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从细分市场来看，氮肥和复合肥料施用量分别占比36.6%、39.6%，占比为前两名。据统计，2019年，中国农用化肥各种肥料施用量分别为氮肥1930万吨、磷肥682万吨、钾肥561万吨、复合肥2231万吨。
2011-2019年中国三种化肥施用量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从全球视野来看，作物营养产品属于传统的资源密集型产业，随着全球耕地面积下降、人口逐步增加，作物营养产品需求总体呈现稳定增长的态势，尤其以发展中国家需求最为活跃。据统计，2020年全球作物营养产品市场规模为1627亿美元，同比上涨3.76%，年均复合增长速度为3.26%，增长速度趋于稳定。
2014-2020年全球作物营养产品市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
我国积极参与碳排放节能减排世界福利工程中去，促进生态农业结构转型。据统计，2020年我国作物营养产品市场规模为2912亿元，同比上涨2.18%，年均复合增长速度为4.11%，增速快于全球。
2014-2020年中国作物营养产品市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
四、中国作物营养产品市场竞争格局
我国作物营养产品行业市场竞争格局处于相对较分散的局面，行业集中度不高，还有待继续发展向好。据统计，先正达集团作物营养产品业务国内领先，2020年公司在中国作物营养产品行业市场占有率达到10%，位居第一位，第二到第五名分别是云天化（8%）、新洋丰（5%）、安徽辉隆农资（4%）、金正大（4%）。
2020年中国作物营养行业市场竞争格局
资料来源：公开资料整理
先正达公司作为作物营养产品行业龙头，分析其核心竞争力。公司研发总部为中化农业临沂研发中心，拥有由50多位研发人员组成的专业研发团队、专业的作物营养研发实验室、先进的作物营养、土壤和作物测试室、用于测试作物营养产品肥力的人造气候室以及玻璃温室、以及微、小型田间试验区和作物营养产品生产中小型实验区，为“国家作物营养减量增效科技创新联盟”的产学研基地，目前公司共有养分高效利用技术、微生物肥料技术等5项作物营养核心技术。
先正达集团核心竞争力分析
资料来源：公司公开报告，华经产业研究院整理
五、作物营养产品未来发展趋势
民以食为天，农业是国家的根基所在。作物营养产品为农业产业链上游，备受重视，未来作物营养产品行业发展趋势包括以下三个方向。
1、生物质肥料
生物质肥料未来有望快速发展。生命科学和新型纳米材料等技术，为农业生物质肥料发展提供了全新途径和技术支撑，并将推动相关战略性新兴产业快速成长，例如，利用合成生物学制备微生物次生代谢产物以预防病毒性疾病；利用农作物微生物组和合成菌群构建生态稳定的多菌种复合微生物肥料等。生物质肥料使用减少了传统化肥的用量及减少污染，而通过微生物之间或与植物之间的互作来增强植物的抗病与抗逆能力，对于提高农作物品质及产量、延长农产品的采收期和自然保鲜期均有着重要意义。农业生物质肥料的成功产业化将改变农业生产严重依赖化学肥料和药物的现状，并提升产量，从而逐步改变产业结构，应用前景广阔。
2、发展智慧农业
数字技术以前所未有的速度和规模改变经济社会活动，面对新的历史机遇，各国纷纷将数字经济作为推动经济增长和可持续发展的重要动力。农业数字化是未来长期趋势，近年来，许多国家和地区都开始大力扶持并推动农业农村的数字化转型发展，在政策制定中充分关注智慧农业、大数据平台建设、电子商务、人工智能等国际前沿领域。我国农业农村数字基础环境正在不断完善，过去10年基础设施、农业物联网、农业“互联网+”等领域已经获得可观成就。但我国农业农村数字化仍然存在诸多发展瓶颈，如农村网络仍然相对落后、数字农业推广成本高、数字化核心技术自主创新能力不足、专业人才缺失等，亟待变革创新。
3、行业集中度持续提高
近年来，全球范围内大型的种子和植物保护产品公司经历了一系列的并购浪潮，促进了行业的整合。截至目前，植物保护产品和种业市场主要由下列农业科技集团领导：先正达集团、拜耳、巴斯夫和科迪华。然而，中国的农业投入品行业仍然高度分散。从国际行业发展趋势来看，科技的不断现代化发展，最终必然使得行业走向并购整合，拥有先进技术和研发能力、商业化能力优异且资本雄厚的公司有望成为行业的领导者。
华经产业研究院对中国化肥行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国化肥行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
