一、电子病历评级标准
电子病历是利用计算机技术以及互联网技术，实现病人病历的电子化管理。2018年12月7日，国家卫生健康委员会印发了《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）》和《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》，将电子病历系统应用水平划分为9个等级：
电子病历评级标准
资料来源：公开资料整理
二、中国电子病历行业发展政策背景
《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）》和《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》要求到2019年，所有三级医院要达到分级评价3级以上，即实现医院内不同部门间数据交换；到2020年，所有三级医院要达到分级评价4级以上，即医院内实现全院信息共享，并具备医疗决策支持功能，二级医院要达到分级评价3级以上。
近年来电子病历相关政策
资料来源：公开资料整理
三、中国电子病历行业市场现状分析
近年来在政策与需求的双重推动下，我国数字化医院建设持续升温，医疗信息化市场规模稳步增长，据统计，2019年我国医疗信息化市场规模为120亿元，预计到2024年增长至365.6亿元，2019-2024年CAGR为32.9%，行业保持高速发展。
2015-2024年我国医疗信息化市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
电子病历是医疗机构信息化建设的基础，优秀的电子病历系统在消除院内信息孤岛、加强病历质控、临床路径管理、医疗质量控制、诊疗安全、移动医疗等方面具有重大的作用，是医疗服务效率、医疗服务质量、医疗安全的基础；同时，基于互联网的电子病历为远程病患信息传输和共享、远程医疗奠定了重要基础。
电子病历在医院信息化建设中的核心作用
资料来源：公开资料整理
电子病历作为中国医疗信息化改革中的基础部分，其市场增长快于整体医疗信息化市场的增长，据统计，2020年中国电子病历系统解决方案市场规模为17.4亿元，同比增长17.57%；驱动电子病历市场发展的动力主要有2个方面，一是电子病历应用水平评级促进了大型医院电子病历升级，也激发了中小医院电子病历建设；二是大数据与人工智能等新兴技术在智慧医疗中的价值展现成为电子病历发展的重要推动力。抓住了这两方面增长动力的厂商均取得了快速发展。
2015-2020年我国电子病历行业市场规模及增速
资料来源：IDC，公开资料整理
中国以往的电子病历市场增长以综合电子病历为主，医院大多不区分各个专科的电子病历，而未来随着专科需求的个性化和差异化越来越明显，专科电子病历市场的结构占比将有所提升，预计2024年我国专科电子病历市场规模占比将达到30.9%。
2015-2024年我国电子病历市场结构变化情况
资料来源：公开资料整理
据统计，截止到2019年年底，全国共有7870家医院参与了“电子病历系统应用水平分级评价”，平均分为2.08级。其中，参评三级医院2592家，平均等级为3.11级（政策要求所有三级医院要达到分级评价4级以上）；参评二级医院5097家，平均等级为1.59级（政策要求二级医院要达到分级评价3级以上）。无论是三级医院还是二级医院，整体水平同比都在向上提升、向前发展。
2017-2019年我国电子病历评级情况
资料来源：中华医院信息网络大会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国电子病历市场供需现状及投资战略研究报告》
四、中国电子病历行业竞争格局分析
2020年我国电子病历市场前五大厂商为嘉和美康、卫宁健康、海泰医疗、东软集团及创业慧康，分别占据18.6%、12.0%、11.4%、9.3%、7.2%的市场份额，总计58.5%，市场集中度相对较高。随着电子病历朝着智能化方向发展，市场的技术门槛将逐步提升，拥有智能化技术能力的大型厂商更能抓住市场机会，市场集中度有望继续保持高位。
2020年我国电子病历厂商市场份额（单位：%）
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
嘉和美康（北京）科技股份有限公司是最早开发自主知识产权的电子病历编辑器的企业之一，成功实现了所见即所得的适合中文语境下医疗文书书写习惯的编辑软件，截至2020年末，嘉和美康业务范围已延伸至除台湾地区外的全国所有省市自治区，拥有医院客户1350余家，其中三甲医院411余家，占全国三甲医院比例超过四分之一，是国内最具实力的医疗信息软件开发及服务商之一，在中国电子病历市场中连续七年排名第一。
嘉和美康电子病历平台分为综合电子病历系统和专科电子病历系统，前者是适用于全院级的综合产品，后者是为满足专科临床需求而开发的具有临床深度、贴近专科流程的临床应用管理系统。据统计，截至2020年嘉和美康综合电子病历销量145件，销售额1.04亿元，单价为71.53万元/件。
2018-2020年嘉和美康综合电子病历销售情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
综合电子病历由众多模块组成，价格与医院床位数、模块数量、管理范围相关。据统计，截至2020年嘉和美康综合电子病历销量为48件，销售额为1784.36万元，均价为37.17万元/件。
2018-2020年嘉和美康综合电子病历销售情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、中国电子病历行业发展趋势分析
1、电子病历将朝着越来越智能化的方向发展
在电子病历应用水平评级中，四级开始就提出了初级医疗决策支持的要求，五级和六级则分别对应中级医疗决策支持和高级医疗决策支持的要求。所以，未来高等级的电子病历建设中，满足智能化的需求将会带动电子病历技术门槛的提升，通过技术升级拥有智能化技术能力的厂商才有机会抓住市场。
2、基于电子病历的医疗信息系统架构成为医疗信息化的核心
传统的HIS系统并不能满足医院对医疗核心业务信息化的要求，多家医院正探索从HIS为核心到以电子病历为核心的转变，同时以集成平台的形式与LIS、PACS等系统有效整合，最大限度的释放新一代信息化技术对于行业发展和进步的红利。基于在数据、医嘱录入和管理等方面基础功能，电子病历系统将发挥其在医院业务系统中的核心作用。
3、竞争更加多元化
新兴技术应用、临床专科系统、互联网医疗和新药研发等因素在促使医疗信息化和电子病历持续升级，在这些领域取得发展的厂商也将参与到电子病历市场竞争中。数据安全法的实施在医疗领域将会逐步展开，这也将成为电子病历发展的新动力，提供数据安全解决方案的厂商也有机会加入到电子病历市场的竞争中。
华经产业研究院采用先进的数据分析工具，对电子病历行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示，为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判，为客户的经营决策提供专业的指导和建议，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国电子病历市场发展前景预测及投资战略咨询报告》。
