一、包装水行业概况
中国的包装饮用水市场起步至今历经20余年，发展历程总共可分为四个阶段：起步阶段（1996-1999年）、快速发展阶段（2000-2010年）、高端化转型阶段（2011-2014年），以及目前所处的行业格局形成并相对稳固的阶段。
包装水行业发展历程
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二、包装水行业驱动因素
中国的饮用水消耗总量从2013年的10032亿升增至2017年的10666亿升，年复合增长率仅为1.5%。从结构上看，由于中国消费者有对自来水煮沸后饮用的习惯，饮用水可分为白开水、桶装水、瓶装水、净水器过滤水和其他饮用水（指井水、泉水等农村地区的饮用水）。2013年我国白开水的占比遥遥领先，高达65.8%，但2017年降至45.1%；而净水器过滤水、桶装水和瓶装水比例获得不同程度的提升。预计未来随着消费者对饮用水安全的重视，直接饮用煮沸后自来水的比例将继续降低，包装水的占比将进一步提升。
2013-2022年中国饮用水结构变化
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如果疫情持续，2020年2月-4月我国消费者对净水器的偏好程度从疫情前的22.94%降低到13.19%，而对包装水的偏好程度有一定上升。并且疫情期间多地发布桶装水使用建议，推动了桶装水向一次性中大包装水的升级。
2020年2-4月中国家庭饮用水受疫情影响情况
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疫情期间中国饮水行业有关政策
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三、包装水行业发展现状
随着居民人均收入提高带来的消费升级以及接连不断的水污染事故影响，居民对于瓶装水的需求也日益增长。包装水在软饮行业中的市场份额由2016年的17%提升至2020年的21%，成为国内软饮市场中规模最大的细分赛道。
2016-2020年中国包装水占软饮料零售额比重变化
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随着居民对包装饮用水的需求上升，我国包装水产量也始终保持较高水平。2020年受疫情影响，我国包装饮用水产量为8685.90万吨，同比下降10.44%。
2014-2020年中国包装饮用水产量及增速
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由于城镇化加速背景下居民可支配收入增加带来的多样化消费场景需求，以及消费者健康意识提升后对于饮用水品质的追求，我国包装水销量保持稳定上升的状态，2020年我国包装饮用水销量进一步增长，增至509.0亿升，同比上升16.78%。
2014-2020年中国包装饮用水行业销量及增速
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伴随着销量的上升，我国包装水销售额也呈逐年上升的态势。2020年我国销售额上升至2159.0亿元，相比2019年同期增长7.04%。
2014-2020年中国包装水销售额及增速
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从包装水的不同消费场景来看：即饮消费属于便利型，以小规格包装为主；办公场景包含会议、员工用品等消费，小规格与中大规格包装兼有；家庭日常消费中，直接饮用逐渐扩展至烹饪、泡茶等场景，以中大规格包装为主。而2020年我国包装饮用水市场中即饮消费占比最高，达61.743%；随后是家庭消费和办公消费，分别占比29.66%、8.90%。
2020年中国包装饮用水按消费场景市场份额占比
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国包装水市场竞争格局及投资战略规划报告》
四、包装水行业竞争情况
2020年农夫山泉品牌力指数在中国包装水品牌中排名第一，高达675.7分，具备较高的品牌知名度，品牌力领先。随后是娃哈哈、康师傅和怡宝，分别为471.3分、454.5分以及432.6分。
2021年中国瓶装水品牌力指数排名
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五、包装水行业发展趋势
1、天然水更健康，符合食品饮料健康天然化的大趋势
根据农夫山泉官网信息，美国工程院院士指出，长期饮用不含矿物元素的水会造成营养不良；世界卫生组织《饮用水中的营养》也指出，饮用水中的矿物元素是人体矿物质不可缺少的来源。饮用纯净水不仅不补充矿物质，还会导致体内矿物质流失。各类别饮用水近年的增速证明消费者对天然水更健康的认知在提升：天然水和天然矿泉水明显高于纯净水。
2020年中国包装水行业细分种类市场份额
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2、消费升级推升行业价格带上移
2元水渠道利润较厚，终端更有意愿铺货。2元水和1元水的经销商利润空间差别不大，但是2元水终端利润显著较高，终端更有动力售卖2元水，且2元水产品的外观感、瓶身质量等各方面消费者体验也高于1元水，因此2元水终端动销情况良好，经销商在量和利润均优于1元水的情况下更愿意进货2元水，2元水在渠道推动上优势明显。
中国1元和2元包装水价格构成
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目前我国瓶装水市场主要参与者集中在2元价格带。行业规模领先的农夫山泉和怡宝核心产品均布局在2元价格带，国内瓶装水目前正逐步形成低端一元水、高端水占比较小，2元水、3元水占领主要空间的纺锤型竞争格局。
我国瓶装水竞争格局从金字塔向纺锤型转变
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2020年我国包装水零售均价为0.57美元/升，与海外市场相比较低。以饮食消费相近的东亚国家和地区为价升标杆，国内包装水单价存在较大的提价空间。
全球各国包装水单价
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华经产业研究院对中国包装水行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国包装水行业市场全景调研及投资规划建议报告》。
