一、集成电路设计行业概况
集成电路（IC），也称芯片，是指经过特种电路设计，采用一定的半导体加工工艺，把晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块硅、锗等半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的一种微型电子电路。集成电路设计处于整个产业链的起始端，负责芯片的研发、设计。芯片设计在整个产业链中占据更多市场份额，2020年占比达42.70%。
集成电路行业产业链
资料来源：公开资料整理
2020年中国集成电路产业各环节占比
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从产品应用分布来看，我国集成电路设计行业产品主要分布在通信、消费、计算机、多媒体等领域。其中通信领域芯片销售规模最大，2020年销售规模高达1647.10亿元，占行业总销售额的43.12%；随后消费领域芯片销售规模以1063.90亿元排名第二，占比27.86%。
2020年中国集成电路设计行业产品应用分布
资料来源：ICCAD，华经产业研究院整理
二、集成电路设计行业发展现状
近年来，在我国集成电路市场的巨大需求带动下，尤其是移动智能终端以及物联网、汽车电子等新兴领域应用的需求拉动下，我国集成电路设计行业发展迅猛，市场规模呈高速增长态势。自2011年起，我国集成电路设计行业市场规模逐年上升，2020年增至3778.4亿元，同比增长23.3%。2021年前七个月我国集成电路设计行业销售规模为1289亿元，同比上升高达31.4%。
2011-2021年7月中国集成电路设计行业销售规模及增速
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随着我国集成电路行业的高速发展，收获了众多资本的青睐，越来越多的企业进军该行业。2011年-2020年我国集成电路设计行业企业数量增长迅猛，从534家快速上升至2218家，年复合增长率达15.3%。
2011-2020年中国集成电路设计行业企业数量
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从区域分布来看，我国集成电路设计行业已形成长三角、珠三角、京津环渤海、中西部地区四大重点区域，其中长三角区域产业规模最大，2020年达到1599.7亿元，占比为39.5%；其次为珠三角区域，2020年产业规模达到1484.60亿元，占比为36.70%；随后是京津环渤海地区和中西部地区，占比分别为13.8%、10.1%。
2020年中国集成电路设计行业企业区域分布情况
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从城市来看，深圳、上海、北京牢牢占据前三位，2020年销售规模分别为1300.0亿元、950.0亿元和494.4亿元。这10个城市的产业规模之和达到3689亿元，占全行业的比重为96.6%
2020年中国集成电路设计行业规模分城市Top10
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国集成电路设计市场深度分析及投资战略咨询报告》
三、集成电路设计行业竞争情况
由于半导体产能仍处于供不应求状态，进一步推升芯片价格上涨，带动2021年第二季全球前十大IC设计业者营收至298亿美元，年增60.8%。其中，2021年第二季度位居全球营收排名第一名的高通，在主要手机大厂对于5G高端与旗舰机种仍有相当大的需求带动下，其第二季营收至64.7亿美元，年增率70%。随后是英伟达，由于持续受惠于游戏显卡与数据中心营收的带动，全球营业收入排名第二，高达5843亿美元。
2020-2021年Q2全球前十大IC设计公司营收Top10
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2019年我国十大IC设计企业排名依次是华为海思半导体，豪威集团、智芯微电子、中兴微电子、紫光展锐、华大半导体、汇顶科技、格科微、士兰微、兆易创新。
2019年中国集成电路设计行业十大企业
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四、集成电路设计行业发展前景
2021年3月，全国人民代表大会发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出在事关国家安全和发展全局的基础核心领域,制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。作为国家信息安全和电子信息行业的基础，集成电路产业的关注度不断提升，未来市场规模将会稳步上升，预计到2026年我国集成电路设计行业市场规模将突破万亿元，高达10320亿元。
2021-2026年中国集成电路设计行业市场规模预测
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华经产业研究院对中国集成电路设计行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国集成电路设计行业市场供需格局及行业前景展望报告》。
