一、船舶制造行业基本状况
1、三大指标—造船完工量
船舶制造是我国制造业及关键产业之一，然而在运力过剩、造船业竞争加剧的国际背景下，中国造船产业一直面临着产能过剩的局面。根据工信部数据显示，2015-2020年我国造船完工量整体在3400-4000万载重吨之间波动，2020年达3853万载重吨。2021年1－6月，全国造船完工量2092.2万载重吨，同比2020年上半年增长19.0%，其中海船为578.4万修正总吨。
2015-2021年上半年中国造船完工量及增长率
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
我国是全球制造业大国之一，同时也是造船完工量占比排名第一的国家。据克拉克松研究公司统计数据显示，2020年全球造船完工总量达8944万载重吨，其中中国造船完成量占全球总完工量的43.08%;韩国造船完工量占全球总完工量的27.28%，日本造船完工量为2258万载重吨，占全球总完工量的25.25%。
2020年全球造船完工量按地区构成占比情况
资料来源：英国克拉克松研究公司，华经产业研究院整理
2、三大指标—新接订单量
就新接订单量而言，受益于疫情反弹，2021年上半年我国造船新接订单量快速增长。工信部数据显示，2021年上半年我国新承接船舶订单量3824.4万载重吨，同比增长206.8%，其中海船为1372.1万修正总吨。依次趋势类推，2021年整年新接订单量或将突破历史新高，达6000万载重吨以上。
2015-2021年上半年中国造船新接订单量及增长率
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
3、三大指标—手持订单量
就三大指标的手持订单量情况而言，一转颓势，订单量开始回升，根据工信部数据显示，2021年中国上半年手持订单量就达到8660万载重吨，按照趋势持续发展，2021年底或将重新回到10000万吨以上。
2015-2021年上半年中国造船手持订单量及增长率
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
二、船舶制造行业现状分析
1、产业链状况
就船舶制造产业链整体状况而言，上游主要是各类别原材料及配套设施，主要包括钢材、有色金属和复合材料等。中游主要是各类船舶的生产与制造，按照应用方式不同可分为油船制造、散货船制造、集装箱制造豪华游轮和军舰等。下游根据应用方式主要用于个人和政府，主要包括企业的航运、海洋工程装备、船舶金融和用于政府国防军工等
船舶制造产业链图谱
资料来源：公开资料整理
2、行业痛点
船舶制造行业主要痛点集中于船舶分段车间以及船坞区域。船舶制造是典型的离散型生产，由于船舶建造空间尺度大、物理尺寸差异大、作业环境相对恶劣、单件小批量、中间产品种类非标件数量多、工艺流程复杂，以提升造船质量、效率和效益为核心，以关键环节智能化改造为切入点，针对船舶制造过程中的焊接等脏险难与简单重复的作业过程，在数字化、网络化、智能化技术应用方面提出特殊要求。
中国船舶制造行业主要痛点解析
资料来源：公开资料整理
三、船舶制造竞争格局
就市场整体集中度情况而言，相较于2020年我国造船业CR10市场集中度整体提高较大。数据显示，2021年上半年，全国造船完工量前10家企业集中度为75.7%，比2020年底提高5.1个百分点；新承接订单量前10家企业集中度为79.5%，比2020年底提高5.3个百分点；手持订单量前10家企业集中度为71.4%，比2020年底提高3.4个百分点。
2020-2021年中国上半年中国造船业CR10集中度
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国船舶制造行业发展监测及投资战略规划研究报告》；
船舶产业是国民经济的重要组成部分，是为水上交通、海洋资源开发及国防建设提供技术装备的现代综合性战略性产业，是我国高端装备制造业的重要组成部分，也是国家海洋强国战略的重要支撑。船舶中游制造企业主要包括中国船舶、中船防务、江龙船艇、江苏国信、亚光科技、中国重工等企业。
中国船舶制造行业主要上市公司一览
资料来源：公开资料整理
四、船舶制造前景分析
从分船型市场来看，我国疫情防控取得显著成效，经济复苏持续向好，国内对能源、矿产、粮食等进口需求稳步回升，散货船、油船、气体船等新造船市场仍有机遇可寻。同时，新冠疫情的全球蔓延也在加速传统贸易模式转变，智能化航运、区域化贸易、国内物流将会成为新的亮点，智能船舶、支线型船舶、内河船舶等发展迎来新契机。不过，受全球整体贸易形势影响，我国船舶制造上半年迅速发展，一转颓势，预计2021年在三大指标方或将有所突破。
华经产业研究院对中国船舶制造行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国船舶制造行业全景评估及投资规划建议报告》。
