一、氯乙酸产业发展现状
氯乙酸又名氯醋酸或一氯乙酸,是一种重要的有机精细化工原料。在农药、医药、染料、日化、表面活性剂、化学试剂以及造纸化学品、油田化学、纺织助剂、橡胶助剂、电镀以及香料香精等方面具有广泛的应用。目前,氯乙酸的工业生产方法主要有三氯乙烯水解法、氯乙醇氧化法、氯乙酰氯水解法以及醋酸催化氯化法等,其中醋酸催化氯化法是最主要的生产方法。而我国的氯乙酸产能起步较晚,知道90年代以后随着农药施用量的增加氯乙酸产能才随着需求快速上升。近年来随着环保督查深入进行,氯乙酸需求有进一步减弱的趋势。国内氯乙酸生产多为间歇工艺,工艺稳定性差,高纯产品工艺不足,氯乙酸市场面临结构性供需失衡的现象较为严重。2019年我国氯乙酸产量达到76.6万吨,而国内市场需求约为67万吨左右,2020年收到疫情影响预计产量有所下降。
2016-2020年我国氯乙酸产量统计情况
资料来源:公开资料整理
二、市场下游需求
从消费市场看,我国氯乙酸主要用于生产农药、羧甲基纤维素、医药、染料及其他精细有机产品合成等。中国氯乙酸主要用于下游农药生产和有机合成产业应用,其中有机合成产业应用占总氯乙酸总消费量一半以上(含羟甲基纤维素)。另外,氯乙酸在医药、染料方面有小部分应用,还有一部分用于出口,随着下游市场开发力度加大,氯乙酸用于下游有机合成等领域用量也将进一步加大。
2020年我国氯乙酸消费结构
资料来源:公开资料整理
我国氯乙酸的主要应用领域一览
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国氯乙酸行业市场供需格局及行业前景展望报告》;
三、产能分布情况
目前国内氯乙酸总产能在110万吨左右,产能利用率约为60%,其中产能在两万吨以上的企业仅16家,行业产能最多的东华化工产能占比不到总产能的10%,市场格局相对分散。而氯乙酸生产企业有近80家,主要集中在华北、华东等地,多数以中小产能为主,而兼并改造一些经营困难和装置规模偏小的落后企业,可以促进氯乙酸行业规模化、集约化经 营,提高资源配置效率,有利于技术创新与效益提升,优化产业结构。
2020年国内主要氯乙酸生产企业产能分布
资料来源:公开资料整理
四、氯乙酸出口情况
由于过去长时间内国内的氯乙酸产能相对过剩,因此我国氯乙酸产品出口量保持了稳定增长态势。但是由于其工业副产品价格下滑导致库存堆积严重,国内农药、有机合成工业对于氯乙酸行业的不断变化,我国氯乙酸出口量基本稳定在30000吨上下波动。由于疫情影响导致海外产能大减,我国氯乙酸出口量于2020年突破40000吨大关,2021年上半年维持出口增长态势,实现出口24153吨,预计全年出口量将接近5万吨。但是相对的,高端氯乙酸产品依然依赖进口。
2012-2021年我国氯乙酸产品出口量统计情况
资料来源:海关总署,华经产业研究院整理
五、未来发展瓶颈
综合来看,中国国内氯乙酸的高盈利时代已经过去,未来,产能过剩、环保督查将成为行业的主要限制因素,如何实现技术升级,实现清洁生产是行业需要解决的难题。国内氯乙酸工艺副产大量盐酸,而国内盐酸市场过度饱和,副产盐酸销售不畅,库存压力大,导致 氯乙酸装置不得不选择降低负荷,严重影响氯乙酸产量。多数氯乙酸企业副产盐酸销售给周边企业用于漂染工业、电镀工业以及造纸等的废水中和,而漂染以及造纸等则是受环保影响较为严重的行业,受到环保督查等的影响较大,对盐酸库存的消耗能力有限,导致氯乙酸企业盐酸库存压力居高不下,副产盐酸已经成为制约氯乙酸生产的重要因素。同时由于氯气供应受到区域限制,容易出现供应不足,多数企业改为使用液氯,但反应体系中需以氯气的形式存在,液氯的使用不仅增加了气化成本,运输费用也大幅增长,增加了氯乙酸的生产成本。
氯乙酸行业发展面临的挑战
资料来源:公开资料整理
华经产业研究院通过对中国氯乙酸行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国氯乙酸市场供需现状及投资战略研究报告》。