一、生物试剂行业分类
生物试剂是指生命科学研究中使用的各类试剂材料,作为消耗性工具在科研活动中被广泛使用,具有品类繁杂、数量众多等特点。根据材料和用途的不同,生物试剂一般可分为分子类、蛋白类和细胞类。
生物试剂行业分类
资料来源:华经产业研究院整理
从细分市场看,2019年,分子类试剂占据我国生物试剂行业51%的比重,蛋白类试剂和细胞类试剂依次占比29%和20%。
2019年中国生物试剂细分市场结构
资料来源:公开资料整理
二、全球生物试剂行业发展现状
生命科学产业属于战略新兴产业,在全球范围内保持高景气度,创新研发热情持续高涨。近年来,全球生物试剂市场规模保持稳定增长,2019年市场规模达175亿美元,同比增长8.02%,预计到2021年将突破200亿美元。
2015-2024年全球生物试剂市场规模及增长趋势
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国生物试剂行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、中国生物试剂行业发展现状
生命科学领域的研究对于人类发展有重要作用,随着我国综合国力的大幅提升以及科技创新体系建设的不断完善,我国生命科学领域的研究资金投入迅速增长,2019年已达866亿元,同比增长20.78%,预计到2021年将破1000亿元。资金投入的增加为生物试剂行业的发展提供了良好支撑。
2015-2021年中国生命科学领域研究投入及增速
资料来源:公开资料整理
国内生物科研试剂行业虽发展较晚,但是生命科学领域的研究热情,催化生物试剂市场规模迅速增长。中国生物试剂市场规模从2015年的72亿元增长至2019年的136亿元,预计到2024年将达260亿元。
2015-2024年中国生物试剂市场规模及增长趋势
资料来源:公开资料整理
分子类生物科研试剂在整体生物科研试剂中占比约一半,2019年中国分子类生物试剂市场规模约为69亿元,较2018年增加11亿元。预计分子类生物科研试剂规模在2019-2024年将以CAGR=12.3%的速度增长,在2024年将达到124亿元。
2015-2024年中国分子类生物试剂市场规模及增速
资料来源:公开资料整理
四、全球及中国生物试剂行业竞争格局
全球龙头深耕数十年,品牌影响力深远。欧美发达国家在生物试剂领域布局较早,拥有平台化的开发体系、专业化的人才积累、稳定化的生产工艺。经过几十年的发展,已经出现以赛默飞世尔(TMO)、德国默克(Merck)、丹纳赫(GEHealthcare)、凯杰(QIAGEN)、伯乐生命(Bio-Rad)、Bio-Techne为代表的众多生物试剂龙头公司,其中部分公司的业务范围还覆盖科学仪器、实验耗材、专业诊断等领域,具备较深远的品牌影响力。
全球生物试剂龙头公司对比情况
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中国生物试剂行业起步时间较晚,国内品牌和海外龙头公司相比具有一定差距。经过多年的发展,部分国产生物试剂公司快速崛起。随着国内生命科学产业对上游供应链的要求越来越高,预计国内生物试剂有望逐步替代进口品牌,扩大国产市场份额。
国内生物试剂龙头公司对比情况
资料来源:公开资料整理
国内分子类试剂竞争格局分散,诺唯赞市场份额位居国内榜首,占比约4%(不包括新冠相关分子类试剂产出),剩余55%的市场份额多为国内体量较小的试剂生产公司割据,整体来说市场集中度不高。
四大外资企业如美国赛默飞、德国凯杰、罗氏Takara和美国BioRad合计市场占有率达41%,但由于国际形势变化、汇率波动等因素,进口产品存在价格上涨及供货紧张的风险,2020年全球范围内传播的新冠疫情进一步加剧了生物试剂的供应紧张,供应链本地化越来越受到国内科研机构及企业的重视,我国生物试剂行业得到前所未有的发展机遇。
2020年分子类生物试剂市场竞争格局
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五、生物试剂行业发展趋势
预计我国生物试剂行业的未来趋势将往以下几个方面发展:
我国生物试剂行业发展趋势
资料来源:华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国生物试剂行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国生物试剂市场调查研究及行业投资潜力预测报告》。