2020年中国摩托车头盔行业市场前景分析,“一盔一带”政策下市场快速扩张「图」

一、车事故频发

我国摩托车交通事故频发,安全交通势在必行。根据国家统计局数据显示,2019年我国摩托车事故总体发生数量相较于2015年不减反增。就财产损失而言,则呈现明显的上市趋势,到2019年摩托车事故财产损失达10771.8万元,同比2015年增长近3千万。就受伤和死亡情况而言,我国摩托车每年受伤人数都在45000-56000之间,每年死亡人数超万人,居高不下的摩托车事故一方面是此期间没有相关的安全法律,另一方面,受近年来外卖行业蓬勃发展,规定时间完成配送的模式在一定程度增加了摩托车事故的发生数量。

2015-2019年中国摩托车交通事故受伤和死亡人数

2015-2019年中国摩托车交通事故受伤和死亡人数

资料来源:国家统计局,公开资料整理

2015-2019年中国摩托车发生数量及财产损失

2015-2019年中国摩托车发生数量及财产损失

资料来源:国家统计局,公开资料整理

二、摩托车头盔产业链

头盔行业产业链上游包括原材料及设备供应商,产业链中游为头盔制造商,下游为摩托车及电动车等需求行业,销售终端分为线上平台销售和线下经销商销售。主要面向企业和个人消费者,随着头盔2020年4月21日,公安部交通部将要在6月1日开始实行电动自行车和摩托车骑乘人员必须佩戴头盔的规定后,头盔进入大众和资本视野,且随着共享单车硬性要求的逐步普及,近年来摩托车头库主要增长来源于共享单车和外卖业务的增长。

摩托车产业链全景图谱

摩托车产业链全景图谱

资料来源:华经产业研究院整理

消费升级背景叠加餐饮零售化趋势,餐饮外送市场规模不断扩大,根据Euromonitor,其2015-2020 年CAGR达26.5%,2020年外送占餐饮市场整体规模的12.5%。而标准化程度更高的有限服务类产品外卖消费占比更高,更能抓住市场发展机遇。受益于餐饮外卖行业的快速发展,摩托车头盔市场快速扩张。

2013-2020年中国餐饮外卖市场规模统计图

2013-2020年中国餐饮外卖市场规模统计图

资料来源:Euromonitor,华经产业研究院整理

三、摩托车头盔市场现状

我国头盔行业市场规模近5年一直平稳增长,从2015年的11.42亿元增长至2019年的57.93亿元,年复合增长率达到20.1%。随着公安部交通部新规出台后,短期内头盔数量供不应求,价格暴涨至原来的2-4倍,预计2020年我国头盔行业将会有较大幅度增长,市场规模有望达到57.93亿元。

2015-2020年中国头盔行业市场规模预测情况

2015-2020年中国头盔行业市场规模预测情况

资料来源:公开资料整理

2、竞争格局

国内头盔市场集中度逐渐提高,国内头盔主力企业一部分是本土企业,一部分是外资和合资企业,其中国内中高端头盔市场里面,AGV、SHOEI、ARAI等国外品牌占据了绝大部分高端市场份额,高端头盔价格都在千元以上,国内企业起步较晚,主攻中低端领域,比如江门鹏程LS2、兰溪野马YEMA等知名国内品牌依靠高性价比逐渐实现国产替代。根据企查查数据显示,在国内头盔注册企业中,注册资本100万以下的企业占比达到一半,注册资本5000万以上的企业占比为6%。从地域上看,国内头盔产业相关企业主要分布东部沿海地区,其中广东头盔相关企业数量遥遥领先。

中国摩托车头盔主要品牌销售占比分布情况

中国摩托车头盔主要品牌销售占比分布情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国摩托车头盔市场发展前景预测及投资战略咨询报告》;

中国头盔相关企业注册资本分布情况

中国头盔相关企业注册资本分布情况

资料来源:公开资料整理

四、摩托车头盔前景分析

1、电动自行车成新增长动力

电动自行车由于速度慢,民众对安全性的重视程度不如摩托车,头盔的普及率远不如摩托车,据调研电动自行车佩戴头盔比例不足50%,按照当前3亿辆的电动自行车保有量,还有50%的使用者需要购买头盔,电动自行车头盔需求缺口达到1.5亿个,叠加摩托车3000万的头盔缺口,以及每年3000万辆新增电动车销售带来的头盔需求,估计此次“一盔一带”行动造成的摩托车和电动车头盔缺口至少在2亿个以上,按照平均一个头盔50元的保守估计(电动自行车头盔的价格低于摩托车头盔),新增市场达百亿。

2、短期内仍供不应求

按照2019年国内摩托车头盔行业销售额24亿,单个摩托车头盔100元保守估算,2019年摩托车头盔销售量预计在2400万个,相比于“一盔一带”行动带来的1.8亿个头盔的需求增量,国内产能远远不足,头盔作为劳动密集型行业,单个头盔生产时间长,头盔模具的制作短期也难以完成,所以相比于口罩新建产能或者大规模转产都较为困难,预计头盔制造环节供不应求局面短期难以改变。

华经产业研究院对中国摩托车头盔行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国摩托车头盔行业发展前景预测及投资战略研究报告》。

本文采编:CY1253

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