一、二手3C电商行业概况
所谓3C产品,就是计算机、通信和消费类电子产品三者结合,也称信息家电。而二手3C电商行业是指在互联网上进行二手3C产品的交易。我国二手3C行业的发展经历了无序竞争阶段(1993-2009年)、互联网化阶段(2010-2017年),目前正处于智能化阶段,行业朝着智能化方向不断发展。
中国二手3C行业发展历程
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目前,我国二手3C电商行业的主要商业模式有五种:B2C、C2B、B2B、C2C以及C2B2C。
中国二手3C电商行业商业模式
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二、供给端:换机周期频繁,闲置设备存量大
对于个人消费者,超过90%的受访者出于信息泄露、回收价格低等因素,选择闲置废旧手机。而选择二手回收的仅占比12.7%。此外,对于厂商和电商平台而言,二手设备的来源主要有样机、以旧换新服务和残次品。在行业逐渐规模化、规范化的趋势下,苹果、华为、小米等手机广商以及天猫、京东等电商平台相继推出以旧换新活动,既回收了废旧手机,又拉升了新机的销量。据调查,有13.6%的受访者选择依旧换新来处理自己的废旧手机。
2020年4月中国废旧手机处理方式
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我国1/3网民会在两年内换机,到第四年九成网民换机完成,而到第五年基本所有网民都成功换机,占比高达97.2%,因此平均约3年换机一次。
我国网民换机周期曲线
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我国手机普及率为1.15部/人,按14.1亿人口数测算,在用手机总量为16.22亿台。同时,根据工信部,我国大约有20亿台二手手机存量。按二手手机26.30%的流通率测算,预计未来五年二手手机量将会继续增加,供给增长约6.27亿台。随着人均使用台数增加及二手手机流通率上升,这一数字仍有增长空间。
2021-2025年中国二手手机流通增量预测
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相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国电商平台行业发展前景及投资战略规划研究报告》
三、需求端:下沉市场体量充足,内循环消费需求旺盛
我国庞大的低线城市与低收入人群市场,对于有质量保障的中高端二手3C产品有旺盛需求。2020年,我国二手手机交易量为1.52亿台,预计至2025年将以21.95%的CAGR达到4.10亿台。
2019-2025年中国二手消费类电子产品交易量及增速
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就2020年我国二手手机电商市场而言,苹果品牌的交易量占比遥遥领先,占据了超一半的市场份额,为52.30%。其次是华为和VIVO,分别占比10.63%、9.05%。而从交易均价来看,华为反超苹果位居第一,交易均价高达4140.09元;苹果紧追其后,二手手机均价为3952.83元。
假设各品牌交易量占比保持不变,可估计各品牌2025年二手产品的交易量,并乘上各自的交易均价,求和后可测算出整体市场的交易额,预计为12480.53亿元。
2020年中国二手手机各品牌交易量占比
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中国二手手机各品牌交易均价
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四、二手3C电商行业竞争格局
我国二手3C电商行业目前的竞争格局处于三超多强,其中的“三”是指万物新生、闲鱼、转转。万物新生布局C2B、B2B、B2C全产业链,圈地精耕二手3C领域,,提供可视化质检服务,回收方式多元化。而闲鱼主攻C2C,加码C2B2C,深化社交属性,向淘宝直通车新品导流。转转频繁战略转型,由C2C向C2B2C倾斜,从全品类转向二手3C垂类。
中国二手3C电商行业三大巨头
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五、二手3C电商行业痛点
线下二手商家呈现出“分散、大量、规模小”的特点,实行各自的质检、定价标准,且标准往往有失公允,损害出售方的合理利益,制造行业乱象。而二手产品由于成新度、质量等参数存在差异,因此难以像全新机一样依靠型号进行统一定价。行业亟待打造标准化服务,提高运作效率,提振消费者信心。
中国二手3C电商行业标准缺失
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华经产业研究院对中国二手3C电商行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国电商市场竞争格局及投资战略规划报告》。